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Criar uma nova planilha

Para criar uma nova planilha:

  1. Abra o Odoo Documentos e navegue até a seção ou pasta onde a planilha deve ser criada.

  2. Clique em Novo e selecione Planilha.

    Dica

    Alternativamente, na pasta Todos, clique em Novo e selecione Planilha, depois selecione em qual Pasta a planilha deve ser criada.

  3. Clique em Planilha em branco ou, para criar uma nova planilha usando um modelo existente, selecione o modelo relevante.

  4. Clique em Criar.

  5. Clique em Planilha sem título no topo da tela para editar o nome da planilha.

Dica

Também é possível criar uma nova planilha:

Nesses casos, a nova planilha é salva no Odoo Documentos na pasta pessoal Meu Drive.

Modelos

Os modelos de planilhas permitem que você crie planilhas rapidamente, sem começar do zero. Você pode criar, por exemplo, um modelo para um relatório de orçamento mensal ou para um relatório trimestral de comissão de vendas.

Nota

Os modelos estão disponíveis para todos os usuários na base de dados.

Criar um modelo

Qualquer planilha pode ser salva como um modelo.

Para criar um modelo:

  1. Abra a planilha relevante ou crie uma nova.

  2. Na barra de menu, clique em Arquivo ‣ Salvar como modelo. Modifique o Nome do Modelo padrão, se necessário, e clique em Confirmar.

Importante

Depois que uma planilha é salva como modelo, quaisquer alterações futuras na planilha aberta são salvas apenas nessa planilha. Para fazer alterações no modelo, você precisa editar o modelo.

Você também pode criar um modelo fazendo uma cópia de um modelo existente e editando-o.

Usar modelos

Para criar uma nova planilha usando um modelo, abra o aplicativo Documentos e clique em Novo ‣ Planilha. Selecione o modelo relevante e clique em Criar.

Como alternativa, vá para Documentos ‣ Configuração ‣ Modelos de planilha e, na linha do modelo relevante, clique em Nova planilha.

Nota

Por padrão, a nova planilha herda o nome do modelo, mostrado na parte superior da tela. Para renomear a planilha, clique no nome e edite-o.

Gerenciar e editar modelos

Gerencie os modelos acessando Documentos ‣ Configuração ‣ Modelos de planilhas. Remova o filtro Meus modelos para visualizar todos os modelos na base de dados.

Várias ações são possíveis:

  • Copie um modelo existente clicando em Fazer uma cópia à direita da tela. O novo modelo aparece na parte inferior da lista. Clique no Nome para editá-lo.

  • Edite um modelo existente (inclusive um que você acabou de copiar) clicando em Editar e, em seguida, fazendo as alterações necessárias. As modificações são salvas automaticamente.

  • Para excluir um modelo, marque a caixa de seleção ao lado dele, clique em Ações e, em seguida, em Excluir.

Enviar arquivos

Arquivos nos formatos .xlsx ou .csv podem ser enviados para o Odoo Documentos e abertos com o Odoo Planilha. Para isso:

  1. Abra o Odoo Documentos e navegue até a seção ou pasta onde a planilha deve ser salva.

  2. Clique em Novo e selecione Enviar.

  3. Selecione o arquivo .xlsx ou .csv relevante e clique em Abrir.

  4. Clique no arquivo enviado.

  5. Por padrão, o arquivo original é excluído quando aberto com o Odoo Planilha. Para preservar o arquivo original na mesma pasta no Odoo Documentos, desabilite Enviar arquivo de origem para a lixeira.

  6. Clique em Abrir com Odoo Planilha.

O arquivo agora pode ser totalmente editado no Odoo Planilha.

Gerenciar planilhas

Usuários com direitos de Editor para uma planilha específica têm várias opções para gerenciar a planilha através do menu Arquivo:

  • Fazer uma cópia: cria uma duplicata da planilha atual com as mesmas configurações regionais (ou localidade).

  • Compartilhar: permite configurar direitos de acesso à planilha e Compartilhar com usuários específicos ou copiar um link compartilhável. Para uma planilha contendo dados dinâmicos do Odoo que precisa ser compartilhada com um usuário que não possui os direitos de acesso apropriados aos dados, é possível Congelar e compartilhar a planilha.

    Veja também

    Acesso e compartilhamento

  • Baixar: baixa a planilha no formato .xlsx.

    Importante

    Quando você baixa uma planilha no formato .xlsx, quaisquer fórmulas de planilha que recuperam dados do Odoo do seu banco de dados, por exemplo, por meio de uma lista inserida ou por meio de outras funções específicas do Odoo, são convertidas para os valores que teriam retornado no momento em que a planilha foi baixada.

    Dica

    Usuários com direitos de Visualizador também podem baixar uma planilha no formato .xlsx.

  • Imprimir: imprime uma cópia da planilha em uma impressora conectada.

  • Salvar como modelo: permite que a planilha atual seja usada como um modelo para planilhas futuras.

  • Mover para a lixeira: move a planilha para a pasta de lixeira do aplicativo Documentos

    Dica

    Os itens na pasta de lixeira são excluídos permanentemente após 30 dias.

  • Adicionar ao painel: converte a planilha atual em um painel do Odoo.

  • Ver histórico de versões: fornece acesso somente leitura a versões anteriores da planilha atual, que podem ser nomeadas e restauradas, se necessário.

  • Configurações: permite visualizar e alterar a localidade da planilha atual.

Histórico de versões

O Odoo Spreadsheet salva automaticamente versões das planilhas conforme as alterações são feitas, permitindo que usuários com direitos de Editor naveguem e restaurem versões anteriores.

Para acessar o histórico de versões de uma planilha, clique em Arquivo ‣ Ver histórico de versões na barra de menu. As versões salvas aparecem em um painel à direita da planilha. O nome do usuário que fez a alteração é exibido, assim como a data e hora da alteração.

As seguintes ações são possíveis:

  • Visualizar uma versão anterior no formato somente leitura clicando na versão relevante.

  • Restaurar uma versão anterior clicando em (reticências verticais) e depois em Restaurar esta versão.

  • Copiar uma versão anterior clicando em (reticências verticais) e depois em Fazer uma cópia. Uma cópia da versão é aberta como uma nova planilha.

  • Criar versões nomeadas clicando na data e hora da versão relevante e inserindo o nome desejado. A data e hora da versão são então exibidas abaixo do novo nome.

Dica

Ao visualizar uma versão anterior e somente leitura de uma planilha, as seguintes ações ainda são possíveis:

  • Pesquisar na planilha clicando em Editar ‣ Localizar e substituir ou usando o atalho Ctrl + H.

  • Copiar uma célula individual ou área selecionada clicando em Editar ‣ Copiar ou usando o atalho Ctrl + C.

Configurações regionais

Para garantir que os dados sejam exibidos de forma consistente para todos os usuários, as configurações regionais (ou localidade) de uma planilha são gerenciadas no nível da planilha. Esta localidade afeta as seguintes configurações e formatos:

  • separadores de milhares e decimais

  • formatos de data e hora

  • primeiro dia da semana

Por padrão, uma nova planilha herda as configurações regionais do usuário que a criou. Por exemplo, quaisquer planilhas criadas por um usuário cujo idioma está definido como Francês (BE) / Français (BE) seguirão as convenções do francês belga.

A localidade de uma planilha pode ser visualizada e alterada a qualquer momento por um usuário com direitos de Editor. Para visualizar a localidade de uma planilha, clique em Arquivo ‣ Configurações na barra de menu. O painel Configurações da planilha é aberto à direita da planilha. Para alterar a localidade, selecione a localidade apropriada no menu suspenso.

Dica

Quando você abre uma planilha que possui uma localidade diferente da do seu perfil de usuário, um ícone azul (globo) aparece no canto superior direito da planilha. Passar o mouse sobre o ícone revela uma mensagem de aviso que indica a localidade da planilha e destaca os formatos que diferem.

Aviso sobre diferença entre a localidade do usuário e da planilha

Se nenhum ícone (globo) for exibido, isso significa que a localidade da planilha é a mesma do seu perfil de usuário.

Converter uma planilha em um painel

Um usuário com os direitos de acesso apropriados pode converter uma planilha Odoo em um painel que fica acessível via Odoo Dashboards. Para fazer isso:

  1. Clique em Arquivo ‣ Adicionar ao painel na barra de menu.

  2. Digite o Nome do Painel.

  3. Selecione a Seção do Painel relevante no menu suspenso ou, para criar uma nova seção de painel, digite o nome da nova seção e clique em Criar.

  4. Se necessário, modifique os Grupos de Acesso para determinar quais grupos de usuários podem acessar o painel.

  5. Clique em Criar.

Dica

  • Por padrão, a primeira aba da planilha serve como front-end do painel.

  • Também é possível converter uma planilha em um painel a partir das configurações do Painel, adicionando diretamente a planilha a uma seção de painel existente ou nova.

  • Depois que uma planilha for convertida em um painel, ela será excluída do Odoo Documentos. Quaisquer modificações subsequentes precisam ser feitas via Odoo Dashboards.