أنشطة وخطط أنشطة إدارة علاقات العملاء¶
ضمن تطبيق إدارة علاقات العملاء، تعد الأنشطة مهام متابعة مرتبطة بـ العملاء المحتملين و*الفرص* المرئية في المحادثة. تتوفر مجموعة من أنواع الأنشطة المكوّنة مسبقًا في تطبيق إدارة علاقات العملاء، ولكن يمكن أيضًا إنشاء أنواع أنشطة مخصصة لتناسب احتياجات العمل. لعرض قائمة أنواع الأنشطة المتاحة في تطبيق إدارة علاقات العملاء، افتح التطبيق وانتقل إلى . تعرض هذه الصفحة كلاً من الأنشطة التي أنشأها Odoo وأي أنشطة مخصصة.
ملاحظة
تدعم التطبيقات المختلفة أنواع أنشطة مختلفة. لرؤية القائمة الكاملة لأنواع الأنشطة، انتقل إلى ، ثم مرر إلى قسم المناقشة، وانقر على رابط أنواع الأنشطة.
أنواع الأنشطة الافتراضية والمخصصة¶
أنواع الأنشطة المكوّنة مسبقًا لتطبيق إدارة علاقات العملاء هي:
البريد الإلكتروني: يضيف تذكيرًا إلى المحادثة يطالب مندوب المبيعات بإرسال بريد إلكتروني.
مكالمة: يفتح رابط تقويم حيث يمكن لمندوب المبيعات جدولة مكالمة هاتفية.
اجتماع: يفتح رابط تقويم حيث يمكن لمندوب المبيعات جدولة اجتماع.
مهمة: يضيف مهمة تذكير عامة إلى المحادثة.
رفع مستند: يضيف رابطًا على النشاط حيث يمكن رفع مستند خارجي. لاحظ أن تطبيق المستندات غير مطلوب لاستخدام نوع النشاط هذا.
ملاحظة
إذا تم تثبيت تطبيقات Odoo أخرى، مثل المبيعات أو المحاسبة، فقد تظهر أنواع أنشطة إضافية في صفحة أنواع الأنشطة لتطبيق إدارة علاقات العملاء.
إنشاء نوع نشاط مخصص¶
لإنشاء نوع نشاط مخصص، انتقل إلى صفحة أنواع الأنشطة وانقر على جديد في أعلى يسار الصفحة لفتح نموذج فارغ. ابدأ بإدخال الاسم لنوع النشاط الجديد.
إعدادات النشاط¶
إجراء¶
يحدد حقل الإجراء الإجراء الذي يطلبه النشاط من مندوب المبيعات المعين للفرصة. تؤدي بعض الإجراءات إلى سلوكيات محددة بعد جدولة النشاط بدلاً من إضافة النشاط إلى الفرصة.
إذا تم تحديد خيار رفع مستند، تتم إضافة رابط لرفع المستند مباشرة إلى النشاط المخطط له في الدردشة.
إذا تم تحديد مكالمة هاتفية أو اجتماع، فلدى المستخدمين خيار فتح التقويم لجدولة وقت لهذا النشاط.
إذا تم تحديد خيار طلب توقيع، تتم إضافة رابط إلى النشاط المخطط له في الدردشة التي تفتح نافذة منبثقة لطلب التوقيع.
ملاحظة
قد تختلف الإجراءات المتاحة لنوع النشاط بناءً على التطبيقات المثبتة حالياً في قاعدة البيانات.
المستخدم الافتراضي¶
لإسناد هذا النشاط تلقائياً إلى مستخدم معين عندما تتم جدولة نوع النشاط هذا، قم باختيار اسم من القائمة المنسدلة المستخدم الافتراضي. إذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيتم إسناد النشاط للمستخدم الذي قام بإنشاء النشاط.
الملخص الافتراضي¶
يعمل الملخص الافتراضي كعنوان للأنشطة عند اختيارها في الفرص والعملاء المحتملين. ستكون مرئية للمستخدمين مثل مندوبي المبيعات والمديرين، بينما يظهر الاسم في أعلى نموذج نوع النشاط كيفية ظهور النشاط داخل إعدادات تطبيق إدارة علاقات العملاء.
الجدولة¶
حدد موعداً نهائياً افتراضياً للنشاط المخصص في حقل الجدولة. للقيام بذلك، قم بتكوين العدد المطلوب من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر. ثم قرر ما إذا كان يجب أن يحدث الموعد النهائي بعد تاريخ إكمال النشاط السابق أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق.
ملاحظة
يعني الإعداد الافتراضي بعد الموعد النهائي للنشاط السابق التاريخ المحدد للموعد النهائي، بغض النظر عما إذا تم الوفاء بالموعد النهائي فعلياً أم لا. لضمان جدولة نشاط فقط عند اكتمال النشاط السابق، استخدم خيار بعد تاريخ إكمال النشاط السابق.
الملاحظة الافتراضية¶
لتضمين ملاحظات عند إنشاء نوع النشاط هذا، أدخلها في حقل الملاحظة الافتراضية. يمكن استخدام هذا لتضمين تعليمات لمستخدم آخر، كما في النص النموذجي في هذا الحقل.
ملاحظة
يتم تضمين المعلومات في جميع الحقول السابقة تلقائياً عند إنشاء نشاط داخل فرصة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تغيير المعلومات قبل جدولة النشاط أو حفظه.
النشاط التالي¶
لاقتراح أو تشغيل نشاط جديد تلقائياً بعد وضع علامة اكتمال على نشاط، يجب تعيين نوع السلسلة.
اقتراح النشاط التالي¶
إذا تم تعيين نوع التسلسل كـ اقتراح النشاط التالي، وكانت له أنشطة مدرجة في حقل الاقتراح، فسيتم تقديم توصيات للمستخدمين للأنشطة كخطوات تالية.
في حقل نوع التسلسل، قم بتحديد خيار اقتراح النشاط التالي. عند القيام بذلك، يتغير الحقل الموجود أسفله إلى: اقتراح. اضغط على القائمة المنسدلة لحقل اقتراح لتحديد أي أنشطة للتوصية بها كمهام متابعة لهذا النوع من النشاط.
تشغيل النشاط التالي¶
عندما يتم تعيين نوع تسلسل النشاط كـ تفعيل النشاط التالي، فسيؤدي تعيين النشاط كـ منتهي إلى تشغيل النشاط التالي المدرج في الحقل تشغيل على الفور.
يؤدي تعيين نوع التسلسل إلى تشغيل النشاط التالي إلى تشغيل النشاط التالي على الفور بمجرد اكتمال النشاط السابق.
إذا تم تحديد تشغيل النشاط التالي في حقل نوع التسلسل، يتغير الحقل الموجود أسفله إلى: تشغيل. من القائمة المنسدلة لحقل تشغيل، قم بتحديد النشاط الذي يجب إطلاقه بمجرد اكتمال هذا النشاط.
قوالب البريد الإلكتروني¶
حدد أو أنشئ قالب بريد إلكتروني ليتم اقتراحه عند إضافة النشاط إلى فرصة. سيظهر القالب بجانب النشاط في المحادثة ويمكن إرساله كما هو أو تعديله بواسطة مستخدم.
تتبع الأنشطة¶
للحفاظ على تحديث خط الأنابيب بأدق عرض لحالة الأنشطة، بمجرد التفاعل مع عميل محتمل، يجب وضع علامة تم على النشاط المرتبط. يضمن هذا إمكانية جدولة النشاط التالي حسب الحاجة. كما يمنع خط الأنابيب من الازدحام بالأنشطة المتأخرة.
يكون مخطط سير العمل أكثر فعالية عندما يتم تحديثه والتحقق من دقته وفقاً للتفاعلات التي يتتبعها.
خُطط النشاط¶
خطط الأنشطة هي تسلسلات محددة مسبقاً من الأنشطة. عند بدء خطة نشاط، يتم جدولة كل نشاط في التسلسل وأي أنشطة معدة للتشغيل من الأنشطة داخل التسلسل تلقائياً.
لإنشاء خطة جديدة، انتقل إلى . انقر على جديد في أعلى يسار الصفحة لفتح نموذج خطط أنشطة العميل المحتمل فارغ.
أدخل اسمًا للخطة الجديدة في حقل اسم الخطة. في علامة التبويب الأنشطة المراد إنشاؤها، انقر على إضافة سطر لإضافة نشاط جديد.
حدد نوع النشاط من القائمة المنسدلة. انقر على بحث المزيد لعرض قائمة كاملة بأنواع الأنشطة المتاحة، أو لإنشاء نوع جديد.
بعد ذلك، في حقل الملخص، إما اترك هذا فارغًا لاستخدام الملخص الافتراضي للنشاط أو أدخل ملخصًا جديدًا لما يتضمنه النشاط. إدخال ملخص جديد لا يستبدل الملخص الافتراضي الموجود. يتم تضمين محتويات هذا الحقل مع النشاط المجدول، ويمكن تعديله لاحقًا.
في حقل الإسناد، حدد أحد الخيارات التالية:
السؤال عند الإطلاق: يتم تعيين الأنشطة لمستخدم عند جدولة الخطة. افتراضيًا، سيتم تعيينها للمستخدم الذي ينشئ النشاط، حتى لو لم يكن المستخدم المسؤول عن الفرصة التي يتم إنشاء النشاط عليها.
المستخدم الافتراضي: يتم تعيين الأنشطة دائمًا لمستخدم محدد.
إذا تم تحديد المستخدم الافتراضي في حقل الإسناد، اختر مستخدمًا في حقل مُسند إلى.
نصيحة
يمكن أن تتضمن خطط الأنشطة أنشطة مُسندة إلى مستخدمين افتراضيين ومستخدمين يتم إسنادهم عند إطلاق الخطة.
بعد ذلك، قم بتكوين الجدول الزمني للنشاط. يمكن جدولة الأنشطة لتحدث إما قبل تاريخ الخطة أو بعده. يمكن أن تكون جدولة الأنشطة قبل تاريخ الخطة مفيدة للأنشطة المجدولة في المستقبل والتي تتطلب بعض التحضير مسبقًا. استخدم حقول الفترة و:guilabel:الوحدات لتعيين الموعد النهائي لهذا النشاط. أخيرًا، في حقل المحفز، حدد ما إذا كان النشاط يجب أن يحدث قبل أو بعد تاريخ الخطة.
Example
يتم إنشاء خطة نشاط للتعامل مع العملاء المحتملين ذوي الأولوية العالية. على وجه التحديد، يجب الاتصال بهؤلاء العملاء المحتملين بسرعة، مع جدولة اجتماع في غضون يومين من الاتصال الأولي. تم تكوين الخطة بالأنشطة التالية:
بريد إلكتروني قبل يومين من تاريخ الخطة
اجتماع صفر يوم قبل تاريخ الخطة
إعداد عرض أسعار بعد ثلاثة أيام من تاريخ الخطة
تحميل مستند بعد ثلاثة أيام من تاريخ الخطة
متابعة بعد خمسة أيام من تاريخ الخطة
يعيّن هذا تاريخ الخطة كموعد نهائي للاجتماع، وهو الهدف من الخطة. قبل هذا التاريخ، يكون هناك وقت للاتصال بالعميل والاستعداد للاجتماع. بعد هذا التاريخ، يكون لدى مندوب المبيعات وقت لإنشاء عرض أسعار وتحميل المستند والمتابعة.
كرر هذه الخطوات لكل نشاط مدرج في الخطة.
استخدام خطة نشاط¶
لاستخدام خطة نشاط مع فرصة إدارة علاقات العملاء، انتقل إلى وانقر على بطاقة كانبان الخاصة بالفرصة لفتحها.
فوق محادثة الفرصة، انقر على نشاط لفتح نافذة جدولة نشاط المنبثقة.
في حقل الخطة، حدد خطة النشاط المطلوبة للإطلاق من القسم أعلى الأنشطة الفردية. يؤدي هذا إلى إنشاء ملخص الخطة، الذي يسرد الأنشطة المدرجة في الخطة. حدد تاريخ الاستحقاق باستخدام التقويم المنبثق. يؤدي هذا تلقائيًا إلى تحديث ملخص الخطة بالمواعيد النهائية بناءً على الفترات المكونة في خطة النشاط.
حدد مستخدمًا في حقل المسؤول. يتم تعيين هذا المستخدم لأي من الأنشطة في الخطة التي تم تكوينها باستخدام السؤال عند الإطلاق في حقل التعيين.
انقر على جدولة. تتم إضافة تفاصيل الخطة إلى قسم الأنشطة المخططة في المحادثة، بالإضافة إلى كل نشاط من الأنشطة التي تشكل الخطة.
انظر أيضًا