견적 요청서¶
Odoo’s requests for quotation (RFQs) feature in the Purchase app standardizes ordering products from multiple vendors with varying prices and delivery times.
RFQ 는 회사에서 공급업체에 제품 가격을 요청하기 위해 작성하는 문서입니다. 공급업체에서 RFQ 를 승인하면 Odoo에서 리드 타임 및 단가에 맞추어 구매발주서 (PO)를 확정합니다.
설정¶
품목¶
RFQ 에 품목 정보와 가격이 자동 입력되게 하려면 으로 이동하여 품목에 대한 환경 설정을 합니다. 기존 품목을 선택하거나 새로 만들기 를 선택하여 새 품목을 만듭니다. 이렇게 하면 다양한 판매 및 매입 데이터를 설정할 수 있는 품목 양식이 열립니다.
To configure purchasable products, tick the Can be purchased checkbox, under the product name. Then, go to the Inventory tab, and enable the Buy route.
공급업체 가격표¶
품목 양식의 매입 탭에서 공급업체와 가격을 입력하면 품목이 표시될 때마다 RFQ 에 이 내용이 자동으로 입력됩니다.
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Default columns include Quantity, Price, and Delivery Lead Time, but other columns like, Product Variant or Discounts, can also be enabled.
열을 활성화하거나 혹은 비활성화하려면 헤더 행의 오른쪽에 있는 (추가 항목) 아이콘을 클릭합니다. 매입 탭에서 추가 (또는 제거)할 수 있는 추가 열의 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.
참고
또는 기존 품목에 대한 가격 및 배송 리드 타임을 대량으로 추가할 수 있으며, 로 이동합니다. 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 를 클릭합니다. 가격표 양식이 나타나면 공급업체 섹션에서 공급업체와 관련된 품목 정보를 추가합니다.
품목 주문¶
With products and prices configured, follow these steps to create and send RFQs to make purchases for the company.
RFQ 현황판¶
시작하려면 로 이동합니다.
견적요청서 현황판에서 회사의 RFQ, PO 및 해당 상태에 대한 전체보기를 확인할 수 있습니다. 화면 상단에는 회사의 모든 |RFQ|와 개별 견적요청서 (사용자가 구매자인 경우)가 요약되어 함께 표시됩니다.
The top-right corner also provides a quick report of the company’s recent purchases by total value, lead times, and number of RFQs sent.
또한 현황판에는 다음과 같은 버튼이 있습니다.
보내기: RFQ 단계에서 공급업체로 전송되지 않은 상태의 주문서입니다.
대기 중: RFQ 을 이메일로 전송하여 공급업체 확인을 기다리는 중입니다.
지연: RFQ 또는 PO 에 있는 주문 마감일 이 경과한 경우입니다.
In addition to various view options, the Requests for Quotation dashboard provides Filters and Group By options, accessible via the search bar drop-down menu.
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새 RFQ 만들기¶
To create a new RFQ, click the New button on the top-left corner of the Requests for Quotation dashboard to reveal a new PO form.
먼저 공급업체 를 지정합니다.
공급업체 참조 항목에는 공급업체에서 전송한 판매 및 배송 주문 번호가 나타나 있습니다. 이 번호는 품목이 입고된 후에 PO 를 배송주문서에 매칭시켜야 할 때 유용하게 쓸 수 있습니다.
포괄 주문 항목은 가격이 설정된 반복 주문에 대한 장기 구매 계약을 나타냅니다. 포괄 주문을 확인한 후 설정하려면 로 이동합니다.
다른 국가에 있는 공급업체에서 품목을 구매하는 경우 통화 를 변경할 수 있습니다.
Next, configure an Order Deadline, which is the date by which the vendor must confirm their agreement to supply the products.
참고
After the Order Deadline is exceeded, the RFQ is marked as late, but the products can still be ordered.
Expected Arrival is automatically calculated based on the Order Deadline and vendor lead time. Tick the checkbox for Ask confirmation to ask for signage at delivery.
With the Storage Locations feature activated, the Deliver to field appears, with options for the order shipment.
여기에서 입고지 창고 주소를 선택하거나 직배송 을 선택하여 주문이 최종 고객에게 직접 배송되도록 지정합니다. 직배송 을 선택하면 직배송 주소 항목이 활성화됩니다. 연락처 앱에서 연락처 이름이 여기에 자동으로 입력됩니다.
품목 탭¶
품목 탭에 주문할 품목을 추가합니다. 품목 추가 를 클릭하고 품목명을 입력하거나 드롭다운 메뉴에서 항목을 선택합니다.
새로운 품목을 생성하여 추가하려면 품목 열에 품목명을 새로 입력한 후, 드롭다운 메뉴가 나타나면 [품목명] 만들기 를 선택하고 수동으로 단가를 추가합니다. 또는 만들기 및 편집… 을 선택하여 해당하는 새로운 품목의 품목 양식으로 이동합니다.
Catalog can also be selected to navigate to a product menu from the chosen vendor. From here, products can be added to the cart.
참고
품목 및 가격을 조정하려면 품목 양식에 액세스하며, 품목 이름 위에 마우스를 올리면 나타나는 (오른쪽 화살표) 아이콘을 클릭하면 됩니다.
RFQ 보내기¶
이메일로 보내기 를 클릭하면 :guilabel:` 이메일 작성` 팝업 창이 나타나고, 매입: 견적서 요청 템플릿이 로드되어 공급업체의 이메일 주소로 전송할 준비가 완료됩니다 (연락처 앱에서 환경 설정).
After crafting the desired message, click Send. Once sent, the RFQ moves to the RFQ Sent stage.
RFQ 인쇄 를 클릭하면 RFQ PDF가 다운로드됩니다.
주문 확인¶
주문 확인 을 클릭하면 RFQ 가 즉시 활성화 상태인 |PO|로 변환됩니다.
팁
Odoo는 PO 양식에 있는 메시지창을 통해 각 주문과 관련된 커뮤니케이션을 추적합니다. 여기에는 사용자와 연락 상대 간에 전송된 이메일과 내부 메모 및 활동 내역이 표시됩니다. 메시지, 메모 및 활동도 메시지창에 기록할 수 있습니다.
RFQ 가 확정되면 PO 가 생성됩니다.
On the new PO, the Order Deadline field changes to Confirmation Date, which displays the date and time the user confirmed the order.
매입 앱 설정에서 환경 설정한 내용에 따라 공급업체 청구서 는 품목을 주문하거나 수령할 때 생성됩니다. 자세한 내용은 공급업체 청구서 관리 관련 문서를 참조하세요.
참고
After an order is placed, clicking Receive Products records the reception of new products into the database.
참고
With the Inventory app installed, confirming a PO automatically creates a receipt document, with the product information and expected arrival dates automatically populated.
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