Actividades¶
Las actividades son tareas de seguimiento vinculadas a un registro en una base de datos de Odoo.
El icono que se usa para mostrar las actividades depende del tipo de actividad:
Icono (reloj): Icono predeterminado para las actividades.
Icono (teléfono): Indica que hay una llamada telefónica programada.
Icono (sobre): Indica que hay un correo electrónico programado.
Icono (marca de verificación): Indica que hay una actividad pendiente programada.
Icono (varias personas): Indica que hay una reunión programada.
Icono (subir): Indica que se debe subir un documento.
Icono (solicitud de firma): Indica que hay una solicitud de firma programada.
Programar actividades¶
Las actividades se pueden programar desde cualquier página de la base de datos que tenga un hilo de chatter o desde la vista de kanban, lista de vista o vista de actividades de una aplicación.
Chatter¶
Las actividades se pueden crear desde el chatter de cualquier registro.
Para programar una actividad, haga clic en el botón Actividades ubicado en la parte superior del chatter de cualquier registro. En la ventana emergente Programar actividad, llene el formulario para programar una actividad.
Vista de kanban¶
Las actividades también se pueden crear desde la vista de kanban .
Para ello, haga clic en el icono de reloj ubicado en la parte inferior de un registro.
Haga clic en + Programar una actividad y después llene el formulario de actividad programada.
Nota
Si un registro ya tiene una actividad programada, el icono con forma de reloj cambiará por el icono que represente a la actividad que se programó. Para programar otra, solo haga clic en el icono del tipo de actividad.
Vista de lista¶
Las actividades también se pueden crear desde la vista de lista .
Haga clic en el icono (ajustes) ubicado en la parte derecha de la fila superior para abrir la columna Actividades en caso de que esté oculta.
Después, haga clic en el icono de reloj que aparece en el registro en el que quiere agregar la actividad y luego haga clic en + Programar una actividad. Después, complete el formulario correspondiente que aparece.
Nota
Si un registro ya tiene una actividad programada, el icono con forma de reloj cambiará por el icono que represente a la actividad que se programó. Para programar otra, solo haga clic en el icono del tipo de actividad.
Vista de actividad¶
La mayoría de las aplicaciones en Odoo tienen una vista de actividades disponible. Si está disponible, aparecerá un reloj en la esquina superior derecha de la barra de menú principal junto con los otros iconos de opciones de vista.
Haga clic en el reloj para abrir la vista de actividad.
En esta vista las columnas son todas las actividades disponibles, mientras que las filas son los registros individuales.
Las actividades que aparecen en verde se deben realizar en una fecha en el futuro, las actividades que aparecen en naranja se deben realizar en la fecha de hoy y las actividades que aparecen en rojo son actividades que se debieron realizar en una fecha pasada.
La barra de colores en cada columna representa registros de los tipos específicos de actividad y muestran un número en el que se indica cuántas actividades están programadas para ese tipo.
Si se programan varios tipos de actividades para un mismo registro, aparecerá un número en la caja. Este número indica la cantidad total de actividades programadas.
Nota
Los colores de las actividades y la relación que tienen con la fecha limite se mantendrán igual en toda la base de datos de Odoo sin importar el tipo de actividad o de vista.
Para programar una actividad para un registro pase el cursor sobre el campo correspondiente, haga clic en el icono (más) que aparece y complete el formulario para programarla.
Formulario para programar actividad¶
Es posible programar actividades desde varios lugares, como el chatter de un registro o desde una de las vistas de una aplicación cuando están disponibles, como la de kanban, lista o de actividad.
Proporcione la siguiente información en el formulario:
Tipo de actividad: Seleccione un tipo de actividad del menú desplegable. Las opciones predeterminadas son: Correo, Llamada, Reunión, o Por hacer. Es posible que tenga otras opciones disponibles dependiendo de las aplicaciones instaladas.
Resumen: Ingrese una descripción corta de la actividad, como
Hablar sobre la propuesta.Fecha de vencimiento: Seleccione la fecha límite de la actividad con la ventana emergente de calendario.
Asignado a: Este campo incluirá el nombre del usuario que esté creando la actividad de forma predeterminada. Si necesita asignar la actividad a un usuario diferente, selecciónelo con el menú desplegable.
Notas: Agregue cualquier información de la actividad en este campo.
Cuando termine de llenar la ventana emergente Programa actividad haga clic en uno de los siguientes botones:
Abrir calendario: Para abrir el calendario del usuario y agregar y programar la actividad.
Haga clic en la fecha y la hora deseadas para la actividad, esto hará que aparezca una ventana emergente, Nuevo evento. El resumen de la ventana emergente Programar actividad llena el campo Título.
Ingrese la información en la ventana emergente Nuevo evento y después haga clic en Guardar y cerrar para programarla. Una vez que la programe, la actividad se agrega al chatter en la sección actividades planeadas.
Importante
El botón Abrir calendario solo aparece si se configuró el tipo de actividad como llamada o reunión.
Planear: Para programar la actividad y agregarla al chatter en Actividades planeadas.
Programar y marcar como hecho: Para agregar los detalles de la actividad al chatter en la sección Hoy. La actividad no se programa y se marca como hecha de manera automática.
Hecho y programar siguiente: Para agregar los detalles de la actividad al chatter en la sección Hoy. La actividad no se programa, sino que se marca como hecha de forma automática y aparece la ventana emergente Programar actividad.
Cancelar: Para descartar cualquier cambio hecho en la ventana emergente Programar actividad.
Todas las actividades programadas¶
Para ver la lista completa de las actividades organizadas por aplicación, haga clic en el icono de reloj ubicado en la esquina superior derecha en el menú del encabezado.
El número de actividades programadas aparecerá dentro de una burbuja roja en el icono de reloj.
Todas las actividades de cada aplicación están divididas en subsecciones que indican en qué parte de la aplicación se debe completar la actividad. Cada subsección muestra el número de actividades programadas que están atrasadas, que vencen hoy y que están programadas para el futuro.
Example
En la aplicación Vacaciones, una actividad está programada en el tablero Todo el tiempo personal y seis actividades están programadas en el tablero Asignaciones.
Estas solicitudes aparecerán en dos listas separadas en el menú desplegable de todas las actividades: una se llamará Tiempo personal y la otra Asignación de tiempo personal.
Solicitar un documento¶
La opción para solicitar un documento está disponible en la parte inferior de la lista de todas las actividades programadas. Haga clic en Solicitar un documento y aparecerá la ventana emergente titulada Solicitar un archivo.
Proporcione la siguiente información en el formulario:
Nombre del documento: Escriba el nombre del documento que está solicitando.
Solicitar a: Use el menú desplegable para seleccionar al usuario al que le solicitará el documento.
Fecha de vencimiento en: Ingrese un valor numérico que indique cuándo se debe entregar el documento. Junto a este campo, encontrará el campo Días que es la opción predeterminada, haga clic en ella para abrir un menú desplegable. Seleccione el plazo que desee, las opciones disponibles son Días, Semanas y Meses.
Espacio de trabajo: Use el menú desplegable para seleccionar el espacio de trabajo específico al que se subirá el documento.
Etiquetas: Use el menú desplegable para seleccionar etiquetas. Las etiquetas disponibles que aparecen dependen de las etiquetas configuradas para el espacio de trabajo seleccionado.
Mensaje: ingrese el mensaje para describir la solicitud de documento en este campo.
Cuando complete todos los campos, haga clic en Solicitar para enviar la solicitud de documento.
Tipos de actividades¶
Para ver los tipos de actividades que están configurados en la base de datos, vaya a .
Esto mostrará la página Tipos de actividad, donde podrá encontrar los tipos de actividad existentes.
Truco
Las aplicaciones tienen una lista de tipos de actividad específicas para cada aplicación. Por ejemplo, para ver y editar las actividades disponibles en la aplicación CRM debe ir a .
Editar tipos de actividades¶
Para editar un tipo de actividad existente, haga clic en el tipo de actividad para cargar su formulario.
Haga los cambios deseados en el formulario del tipo de actividad. El formulario se guardará en automático, pero también puede guardarlo de forma manual en cualquier momento con la opción Guardar de forma manual, que tiene el icono (subir a la nube), en la esquina superior izquierda de la página.
Cree un nuevo tipo de actividad¶
Para crear un nuevo tipo de actividad haga clic en Nuevo desde la página de Tipos de actividad. Se cargará un formulario de tipo de actividad en blanco.
Ingrese el nombre del tipo de actividad en la parte superior del formulario. Después, ingrese la información a continuación en el formulario.
Sección de ajustes de actividad¶
Acción: Con el menú desplegable podrá seleccionar una acción relacionada a este nuevo tipo de actividad. Algunas acciones activan comportamientos específicos una vez que se programa una actividad, como:
Subir documento: Si selecciona esta opción, se agregará un enlace para subir un documento directamente al chatter de la actividad planeada.
Llamada o Reunión: Si selecciona alguna de estas opciones, los usuarios tendrán la opción de abrir su calendario para seleccionar la fecha y hora de esta actividad.
Solicitar firma: Si selecciona esta opción, de forma automática se agregará al chatter un enlace para abrir una ventana emergente de solicitud. Para esta opción debe instalar la aplicación Firma electrónica de Odoo.
Nota
Los tipos de actividades disponibles dependen de las aplicaciones que tenga instaladas en la base de datos.
Carpeta: Seleccione una carpeta específica del espacio de trabajo en la que se deba guardar el documento. Este campo solo aparece si en el campo Acción selecciona la opción Subir documento.
Seleccione la carpeta en la que se debe guardar el documento con el menú desplegable.
Usuario predeterminado: En el menú desplegable seleccione el usuario al que se le asignará la actividad de forma automática cuando se programe este tipo de actividad. Si deja este campo en blanco, la actividad se le asignará al usuario que la cree.
Resumen predeterminado: Escriba una nota que se deba incluir siempre que se cree este tipo de actividad.
Nota
La información en los campos Usuario predeterminado y Resumen predeterminado se incluyen de forma predeterminada cuando se crea la actividad. Sin embargo, puede editar estos campos antes de programar o guardar la actividad.
Mantener actividades hechas: Marque esta casilla si quiere que las actividades que se marquen como
Hechassigan siendo visibles en la vista de actividades.Nota predeterminada: ingrese cualquier nota que deba aparecer con la actividad.
Sección de siguiente actividad¶
Puede establecer que se sugiera o active otra actividad. Para hacerlo debe, configurar la sección Siguiente actividad.
Tipo de encadenamiento: En el menú desplegable puede seleccionar Sugerir siguiente actividad o Activar la siguiente actividad. Dependiendo de la opción que seleccione, se mostrará el campo Sugerir o Activar.
Nota
El campo Tipo de encadenamiento no aparecerá si se selecciona la opción Subir documento en el campo Acción.
Sugerir o Activar: Este campo dependerá de lo que seleccione en Tipo de encadenamiento y puede ser Sugerir o Activar. Con el menú desplegable seleccione la actividad que se debe recomendar o programar después de realizar el tipo de actividad.
Programar: Configure cuándo se sugerirá o activará la siguiente actividad.
Primero, ingrese un valor numérico en el que se indique cuándo se sugerirá o activará la siguiente actividad.
A un lado de este campo encontrará el campo Días, que es la opción predeterminada, haga clic en ella para mostrar un menú desplegable. En la lista que aparezca podrá seleccionar la opción de tiempo que quiera, días, semanas, o meses.
Por último, en el menú desplegable seleccione si una actividad se programará o activará después de la fecha límite de la actividad anterior o después de la fecha de finalización.
