活動¶
活動 是連結至 Odoo 資料庫中的記錄的後續跟進任務。
用作表示「活動」的圖示會因應情況而有所不同，具體視乎 活動類型：
(時鐘) 圖示：預設的活動圖示。
(電話) 圖示：已安排進行電話通話。
(信封) 圖示：已安排傳送電子郵件。
(勾號) 圖示：已安排「待辦事項」。
(多人) 圖示：已安排進行會議。
(上載) 圖示：已安排上載文件。
(請求簽名) 圖示：已安排發出簽名請求。
排期活動¶
你可在資料庫中任何包含以下項目的頁面上安排活動：應用程式的 聊天 對話串、看板檢視畫面、列表檢視畫面，或 活動檢視畫面。
聊天視窗¶
你可在任何記錄上的聊天視窗內建立活動。
要安排新活動，按一下聊天視窗頂部的 活動 按鈕，然後在出現的 預定活動 彈出視窗中， 填寫「預定活動」表單。
看板檢視畫面¶
活動也可以在 (看板) 檢視畫面中建立。
要執行此操作，按一下位於個別記錄底部的 (clock) icon 。
按一下 + 預定一項活動，然後繼續 填寫「預定活動」表單。
備註
若記錄已有安排活動，會以目前已規劃活動的圖示，取代 (clock) icon 。按一下活動類型圖示，可安排另一項活動。
列表顯示¶
活動也可以在 (列表) 檢視模式中建立。
若 活動 直欄被隱藏，請使用頂部列最右方的 (調整設定) 圖示，將它設為顯示。
之後，按一下 (clock) icon 查看活動正被加入至的記錄，然後按一下 + 預定一項活動，然後繼續 填寫所顯示的「預定活動」表單。
備註
若記錄已有安排活動，會以目前已規劃活動的圖示，取代 (clock) icon 。按一下活動類型圖示，可安排另一項活動。
活動檢視畫面¶
大部份 Odoo 應用程式都有其 活動 檢視畫面。如果有，主選單列的右上角會顯示 (clock) icon ，與其他檢視選項的圖示放在一起。
要開啟活動檢視畫面，按一下 (clock) icon。
在此檢視畫面中，所有可用的活動都會在直欄中列出，而橫向的記項代表所有個別的記錄。
顯示為綠色的活動表示截止日期尚未到；顯示為橙色的活動表示今天到期；而顯示為紅色的活動，表示已過期。
每個直欄的彩色列，代表不同活動類型的記錄，顯示的數字表示該類型活動已安排了多少個。
若一項記錄安排了多種活動類型，方格內會顯示一個數字，表示所有類型已安排活動的總數。
備註
活動顏色及其代表距離活動截止日期多久的關係，在整個 Odoo 系統內都是一致，不論活動類型或檢視畫面如何。
若要為某項記錄預先安排活動，請將滑鼠停留在對應的欄位上，按一下所顯示的 (加號) 圖示，然後繼續 填寫所顯示的「預定活動」表單。
預定活動表單¶
系統內很多不同的地方都可安排活動，例如在某項記錄的 聊天視窗，或在任何應用程式的以下檢視畫面（如有提供）：看板檢視、列表檢視 或 活動檢視 畫面。
請在表單中輸入以下資訊：
活動類型：從下拉式選單中，選擇活動類型。預設選項有：電郵、通話、會議 或 待辦事項。視乎所安裝的其他應用程式，可能亦會有更多選項可用。
摘要：輸入活動的簡短標題，例如
討論提案。到期日：使用日曆彈出視窗，選擇活動的截止日期。
已分配給：預設會填入目前使用者至此欄位。若要為活動指派其他使用者，可從下拉式選單中選擇。
備註：可在此欄位加入有關活動的任何額外資訊。
完成填寫 預定活動 彈出視窗後，按一下以下其中一個按鈕：
開啟日曆：開啟使用者的日曆，以新增及安排活動。
按一下活動舉行的日期及時間，系統會顯示 新增活動 彈出視窗。在 預定活動 彈出視窗中填寫的摘要，會自動填入 標題 欄位。
在 新增活動 彈出視窗中輸入資料，然後按一下 儲存並關閉 以安排活動。活動經安排後，會自動加入至聊天視窗的 已規劃活動 部份。
重要
只有 在 活動類型 設為 通話 或 會議 時，才會顯示 開啟日曆 按鈕。
安排：將活動安排在預定時間，並將活動加入至聊天視窗的 已規劃活動 部份。
安排並標記為完成：將活動的詳細資料加入至聊天視窗的 今天 部份。活動不會安排至預定日期，並會自動標記為已完成。
完成並安排下一項：將活動的詳細資料加入至聊天視窗的 今天 部份。活動不會安排至預定日期，並會自動標記為已完成。系統之後會顯示一個新的 安排活動 彈出視窗。
取消：捨棄在 安排活動 彈出視窗所作的任何更改。
所有已安排活動¶
若要查看依據應用程式分類的綜合活動列表，按一下右上角頁首選單的 (clock) icon。
若有安排了任何活動， (clock) icon 會以紅色氣泡顯示活動數量。
所有應用程式的所有活動列表，會進一步細分為不同部份，指明活動應在應用程式中的哪個位置完成。每個部份都會列出有多少個活動已 過期 、在 今天 到期，或已安排在 未來 日期。
Example
在 休假 應用程式中，有一項活動已安排在 所有休假 請求Dashboard中完成，另外有六項已安排在 分配 Dashboard中完成。
這些請求會在所有活動的下拉式選單中，分別在兩個獨立的列表中顯示：一個標記為 休假，另一個標記為 休假分配。
索取文件¶
請求文件 選項位於 所有已安排活動 清單的底部，該處會顯示 請求文件 選項。按一下 請求文件，系統會顯示 請求檔案 彈出視窗。
請在表單中輸入以下資訊：
文件名稱：輸入所要求的文件名稱。
請求對象：使用下拉式選單，選擇要向哪位使用者請求文件。
到期距離：輸入一個數值，以表示文件請求的到期時間。此欄位旁邊有一個 天 欄位，而「日數」是預設選項。你可按一下 天 欄位，以顯示下拉式選單，並從選單中選擇所需的時間範圍選項：選項有 天、星期 及 月。
工作區：使用下拉式選單，選擇文件要上載至哪個 工作區。
標籤：從下拉式選單中，選擇任何所需的標籤。此處顯示的可用標籤，是基於所選 工作區 配置了哪些標籤。
訊息：在此欄位中，可輸入訊息解釋文件請求詳情。
完成填寫所有欄位後，按一下 請求 以傳送文件請求。
活動類型¶
要查看資料庫中目前已配置的活動類型，請前往 。
之後會顯示 活動類型 頁面，可找到現有的活動類型。
小訣竅
每個應用程式都有一個專用於該應用程序的*活動類型*列表。例如，要查看和編輯 客戶關係 應用程式可用的活動，可前往 。
編輯活動類型¶
若要編輯現有的 活動類型，請按一下活動類型，系統會載入活動類型表單。
你可在活動類型表單中，進行任何所需的更改。表單會自動儲存，但你亦可隨時點按 手動儲存 選項，以手動儲存。此選項在頁面左上角，以 (雲端上載) 圖示表示。
建立新的活動類型¶
要建立新的 活動類型”，請在 活動類型 頁面按一下 新增，系統會載入一張空白的活動類型表單。
在表單頂部，輸入活動類型的 名稱，然後在表單中輸入以下資料：
活動設定部份¶
操作：使用下拉式選單，選擇與此新活動類型關聯的操作。在某項活動獲安排後，某些操作會觸發特定行為，例如：
上載文件：若選取，系統會將上載文件的連結，自動加入至聊天視窗的已規劃活動部份。
通話 或 會議：若選取，使用者可以選擇開啟自己的日曆，為活動選取日期及時間。
請求簽名：若選取，系統會將開啟簽名請求彈出視窗的連結，自動加入至聊天視窗的已規劃活動部份。此功能需要安裝 Odoo 電子簽名 應用程式。
備註
可用的活動類型會根據資料庫已安裝的應用程式，而有所不同。
資料夾：選擇指定的 工作區 資料夾，以儲存文件。 只有 在 操作 選項選擇了 上載文件 時，才會顯示此欄位。
使用下拉式選單，選擇儲存文件的 資料夾。
預設使用者：從下拉式選單中，選擇一名使用者，以在此類型的活動獲安排時，自動將此活動指派給選定的使用者。如果此欄位留空，活動將會指派給建立活動的使用者。
預設摘要：輸入每次建立此活動類型時，都要附上的備註。
備註
建立活動時，會包括 預設使用者 及 預設摘要 欄位中的資料。不過，可在規劃或儲存活動之前修改。
完成後繼續顯示：勾選此方格後，標記為
已完成的活動會繼續在 活動檢視畫面 中顯示。預設備註：輸入需要為活動附上的備註。
下一活動部份¶
活動可設置為自動建議或觸發另一項活動。要執行此操作，請前往 下一活動 部份進行設置。
連鎖類型：從下拉式選單中，選擇 建議下一活動 或 觸發下一活動。系統會根據所選的選項，顯示 建議 或 觸發 欄位。
備註
若 操作 設為 上載文件，便 不會 顯示 連鎖類型 欄位。
建議/觸發：根據所選的 連鎖類型，此欄位會顯示 建議 或 觸發。使用下拉式選單，選擇要為該活動類型建議或安排的跟進任務。
安排時間：設定何時建議或觸發下一活動。
首先，輸入一個數值，表示何時建議或觸發活動。
此欄位旁邊有一個 天 欄位，而「日數」是預設選項。你可按一下 天 欄位，以顯示下拉式選單，並從選單中選擇所需的時間範圍選項：選項有 天、星期 及 月。
最後，使用下拉式選單，選擇應安排或觸發該活動的時機： 前一活動到期後 或 完成日期後。
