Calendário¶
O Odoo Calendário é um aplicativo de agendamento que permite aos usuários integrar o fluxo de negócios de uma empresa em uma única plataforma de gerenciamento. Ao se integrar com outros aplicativos do ecossistema do Odoo, o Calendário permite que os usuários agendem e organizem reuniões, programem eventos, planejem avaliações de funcionários, coordenem projetos e muito mais - tudo a partir da mesma plataforma.
Ao abrir o aplicativo , os usuários têm uma visão geral de suas reuniões atuais. A opção de visualização selecionada aparece como um menu suspenso Dia, Semana, Mês ou Ano. No menu suspenso de opções de visualização, os usuários também podem ativar ou desativar Mostrar fins-de-semana.
Dica
Dependendo da opção de visualização selecionada, os usuários podem clicar nos botões (seta para esquerda ou para direita) para alternar entre dias, semanas, etc., e voltar para o dia atual com o botão Hoje.
Sincronizar calendários de terceiros¶
Os usuários podem sincronizar o Odoo com os calendários existentes do Outlook e/ou Google, indo até . A partir daí, insira o ID do cliente e o Cliente secreto. Há também uma opção para pausar a sincronização marcando a caixa de seleção ou automatizando a sincronização mantendo-a em branco.
Quando as configurações desejadas estiverem concluídas, não se esqueça de clicar em Salvar antes de prosseguir.
Os eventos criados em calendários sincronizados aparecem automaticamente nas plataformas integradas.
Criar atividades a partir do chatter¶
Crie instantaneamente novas reuniões em qualquer lugar do Odoo pelo chatter de um registro individual, como em um cartão de oportunidade do CRM ou tarefa no aplicativo Projetos.
No chatter, clique no botão Atividades. Na janela pop-up Agendar atividade, selecione o Tipo de atividade desejado, que preenche um conjunto de botões, dependendo da atividade.
As atividades que envolvem outras programações, como Reunião ou Chamada para demonstração, vinculam-se ao aplicativo Calendário. Selecione uma dessas atividades para vincular ao aplicativo Calendário e, em seguida, pressione Abrir calendário para navegar de volta ao aplicativo. Como alternativa, também é possível Agendar e Marcar como concluído para fechar a atividade, ou selecionar Concluído e Agendar próxima para manter a janela Agendar atividade aberta para criar outra.
Veja também
Planejar um evento¶
Para colocar um evento no calendário, abra o aplicativo e clique na data intencionada. Na janela pop-up Novo evento exibida, comece adicionando o título do evento.
A data intencionada é preenchida automaticamente no campo Início. Pode ser alterada clicando na seção de data e selecionando uma data no calendário. Para eventos de vários dias, selecione a data final no segundo campo e clique em Aplicar.
Marque a caixa de seleção Dia inteiro se não houver um horário específico de início ou término.
Para eventos com horários específicos de início e término, certifique-se de que a caixa de seleção Dia inteiro esteja desmarcada para permitir a seleção de horário. Com a caixa de seleção Dia inteiro desmarcada, as seleções de horário aparecem no campo Início.
O usuário conectado é preenchido automaticamente como o primeiro participante. Outros Participantes também podem ser adicionados ou criados a partir daqui.
Para reuniões virtuais, copie e cole o URL no espaço fornecido no campo URL da videochamada. Ou clique em Reunião no Odoo para criar um link.
Em seguida, crie o evento clicando em Salvar e Fechar ou selecione Mais opções para configurar melhor o evento.
Dica
Depois que o evento é criado, os usuários podem clicar na reunião virtual diretamente do evento do calendário para acessar mais opções de configuração.
O campo Descrição permite que os usuários adicionem informações e detalhes extra sobre a reunião.
Clique em Mais opções para navegar até o formulário de reunião, que fornece configurações adicionais para o evento:
Duração: Defina a duração da reunião em horas ou ative a opção Dia inteiro.
Recorrente: Marque a caixa de seleção para criar uma reunião recorrente. Ao selecionar, novos campos são abertos:
Fuso horário: Selecione o fuso horário em que o horário dessa reunião é especificado.
Repetir: Selecione o período de recorrência dessa reunião. Dependendo do tipo de recorrência selecionado, um campo subsequente será exibido, no qual os usuários indicarão quando a reunião deverá ser repetida. Por exemplo, se Mensalmente for selecionado como a opção Repetir, um novo campo será exibido, no qual o usuário decidirá em que Dia do mês a reunião deve ocorrer.
Até: Selecione a limitação Número de repetições dessa reunião, a Data final de quando as recorrências devem parar ou se as reuniões devem se repetir Para sempre.
Marcadores: Adicione marcadores ao evento, como “Reunião com o cliente” ou “Reunião interna”. Elas podem ser pesquisadas e filtradas no aplicativo Calendário ao organizar vários eventos.
Compromissos: Vincular compromissos existentes ou novos. É possível configurá-los pelo botão Compartilhar disponibilidades no painel principal do Calendário.
Privacidade: Alterne entre as opções de visibilidade para controlar quem pode visualizar o evento.
Organizador: O padrão é o usuário atual do Odoo. Selecione um novo usuário entre os existentes ou crie e edite um novo usuário.
Descrição: Adicione informações ou detalhes extras sobre a reunião.
Lembretes: Selecione as opções de notificação a serem enviadas aos participantes. Escolha uma notificação padrão ou configure novos lembretes.
Coordenar com a disponibilidade das equipes¶
Ao agendar um evento para vários usuários, no painel do aplicativo Calendário, marque a caixa de seleção ao lado de Participantes para ver a disponibilidade dos membros da equipe. Marque (ou desmarque) a caixa de seleção ao lado dos usuários listados para mostrar (ou ocultar) os calendários individuais.
Compartilhar disponibilidades¶
No painel principal do aplicativo Calendário, clique no botão Compartilhar disponibilidades na parte superior da página. Em seguida, clique e arraste para selecionar os horários e as datas disponíveis no calendário para adicioná-los como opções no convite.
Dica
Para remover um intervalo de tempo selecionado, passe o mouse sobre a disponibilidade para clicar no ícone (lixeira).
Nota
No recurso Compartilhar disponibilidades, a seleção de horários só é possível nas visualizações de calendário do Dia.
Depois que a disponibilidade tiver sido selecionada, clique no botão Abrir para navegar até o compromisso associado.
Várias opções de configuração estão disponíveis no formulário de agendamento:
No campo Agendamento, defina uma janela mínima de uma hora para garantir que os compromissos sejam confirmados com uma quantidade específica de tempo de antecedência. Por exemplo, defina 01:00 para exigir que os participantes confirmem pelo menos uma hora antes do horário do compromisso.
No campo Permitir cancelamento, defina um período máximo de uma hora antes do compromisso para que os participantes possam cancelar.
O campo Disponibilidade em permite que os participantes reservem Usuários ou Recursos, como salas de reunião ou mesas. Depois de selecionar Usuários ou Recursos, digite o usuário ou recurso desejado no espaço abaixo.
O campo Exibição no front-end é usado para escolher Sem imagem ou Exibir imagens para o usuário ou recurso selecionado na página de compromisso.
Se a opção Recursos tiver sido selecionada no campo Disponibilidade em, os usuários terão a opção de Gerenciar capacidades.
Marque a caixa de seleção para limitar o número máximo de pessoas que podem usar o recurso ao mesmo tempo.
O campo Método de atribuição habilita a ordem em que os participantes reservam seu tempo e usuário/recurso:
Selecionar usuário/recurso e depois a hora
Selecionar a hora e depois o usuário/recurso
Se Recursos tiver sido selecionado no campo Disponibilidade em, uma terceira opção estará disponível, Selecionar a hora e depois atribuir automaticamente.
Opcionalmente, configure as seguintes abas:
Clique no botão Pré-visualizar para ver a aparência do link de compromisso para os participantes.
Quando as configurações estiverem concluídas, clique no botão Compartilhar para gerar um link a ser enviado diretamente ou clique em Publicar para publicar a seleção de compromissos no site do Odoo conectado.
Aba Agendar¶
Na aba Agendar do formulário de compromisso, é possível gerenciar os intervalos de tempo. A data e a hora intencionadas são preenchidas como os primeiros intervalos de tempo.
Para adicionar um novo intervalo de tempo, pressione Adicionar uma linha. Clique no novo espaço em branco sob o campo De e, em seguida, selecione e digite a nova data e hora de início, respectivamente. Repita o procedimento no novo espaço em branco sob Até para selecionar e inserir a nova data e hora de término da meta.
Aba Opções¶
A aba Opções fornece configurações adicionais:
Site: Especifique em qual site esse convite de reunião será publicado.
Fuso horário: O padrão é o fuso horário da empresa, selecionado no aplicativo Definições. Para alterar o fuso horário, selecione a opção preferida no menu suspenso.
Local: Selecione ou crie novos locais no menu suspenso. Se esse campo for deixado em branco, considera-se que a reunião está ocorrendo on-line.
Link da videoconferência: Selecione Odoo Mensagens ou Google Meet para incluir um link de videoconferência no convite de reunião, ou deixe em branco para evitar a geração de um URL de reunião.
Confirmação manual: Exibido somente se Recursos tiver sido selecionado no campo Disponibilidade em. Marque a caixa de seleção e insira uma porcentagem máxima da capacidade total do(s) recurso(s) selecionado(s) para criar um requisito de confirmação manual para finalizar a reunião.
Pagamento antecipado: Marque a caixa de seleção para exigir que os usuários paguem antes de confirmar a reserva. Quando essa opção estiver marcada, será exibido um link para Configurar provedores de pagamento, que permite pagamentos on-line.
Limitar ao horário de trabalho: Se a opção Usuários tiver sido selecionada no campo Disponibilidade em, marque a caixa de seleção para limitar os intervalos de tempo da reunião aos horários de trabalho dos usuários selecionados.
Criar oportunidades: Quando essa opção é selecionada, cada compromisso agendado cria uma nova oportunidade do CRM.
Lembretes: Adicione ou exclua lembretes de notificação nesse campo. Selecione o espaço em branco para obter opções adicionais.
E-mail de confirmação: Marque a caixa de seleção para enviar automaticamente um e-mail de confirmação para os participantes quando a reunião for confirmada. Selecione um dos modelos de e-mail ou clique em Pesquisar mais… e, em seguida, em Novo para criar um modelo personalizado.
E-mail de cancelamento: Marque a caixa de seleção para enviar automaticamente um e-mail de cancelamento para os participantes se a reunião for calcelada. Selecione um dos modelos de e-mail ou clique em Pesquisar mais… e, em seguida, em Novo para criar um modelo personalizado.
CC para: Adicione contatos a serem notificados sobre atualizações da reunião nesse campo, independentemente de participarem ou não da reunião.
Permitir convidados: Marque a caixa de seleção para permitir que os participantes façam convites.
Aba Perguntas¶
Na aba Perguntas, adicione perguntas para o participante responder ao confirmar a reunião. Clique em Adicionar uma linha para configurar uma Pergunta. Em seguida, selecione um Tipo de Pergunta, adicione opcionalmente uma resposta que sirva como Marcador de posição e escolha se ela é uma Resposta obrigatória.
Para aprender a criar questionários mais abrangentes, acesse a documentação do aplicativo Pesquisa sobre como criar e configurar perguntas de captura de dados.
Aba Mensagens¶
No campo Mensagem de introdução da aba Mensagens, insira informações adicionais sobre a reunião para serem exibidas no convite.
As informações adicionadas ao campo Mensagem extra ao confirmar são exibidas quando a reunião é confirmada.