Agenda¶

Odoo Agenda is een plannings-app waarmee je een bedrijfsflow kunt integreren in één enkel beheerplatform. Door te integreren met de andere apps in het Odoo-ecosysteem, kun je met Agenda afspraken plannen en organiseren, evenementen inplannen, werknemersevaluaties plannen, projecten coördineren en meer – allemaal vanuit hetzelfde platform.

Upon opening the Calendar app, users have an overview of their current meetings. The selected view option appears as a Day, Week, Month, or Year drop-down menu. Under the view options drop-down menu, users can also enable or disable Show weekends.

Tip

Depending on the selected view option, users can click the (left or right arrow) buttons to switch between days, weeks, etc., and switch back to the current day with the Today button.

Sync third-party calendars¶

Users can sync Odoo with existing Outlook and/or Google calendars, by heading to Calendar app ‣ Configuration ‣ Settings. From here, enter Client ID and Client Secret. There is also an option to pause synchronization by ticking the checkbox, or automating synchronization by keeping it blank.

Zodra de gewenste configuraties zijn voltooid, klik je op Opslaan voordat je verdergaat.

Events created in synced calendars automatically appear across the integrated platforms.

Zie ook

Create activities from chatter¶

Maak direct nieuwe afspraken aan waar dan ook in Odoo via de chatter van een individueel record, zoals in een CRM-verkoopkanskaart of taak in de Projecten-app.

Klik in de chatter op de knop Activiteiten. Selecteer in het pop-upvenster Activiteit plannen het gewenste Activiteitstype, waardoor een reeks knoppen verschijnt, afhankelijk van de activiteit.

Activiteiten die andere agenda’s betreffen, zoals Afspraak of Oproep voor demo, zijn gekoppeld aan de Agenda-app. Selecteer een van deze activiteiten om te koppelen aan de Agenda-app en klik vervolgens op Agenda openen om terug te navigeren naar de app. Je kunt ook Plannen en markeren als voltooid selecteren om de activiteit af te sluiten, of Voltooid en volgende plannen kiezen om het venster Activiteit plannen geopend te houden en er nog een aan te maken.

Zie ook

Schedule activities in Odoo

Plan an event¶

To put an event on the calendar, open the Calendar app, and click into the target date. On the New Event pop-up window that appears, start by adding the event title.

Schedule an event window on Calendar app.

The target date auto-populates in the Start field. This can be changed by clicking into the date section, and selecting a date from the calendar. For multi-day events, select the end date in the second field, then click Apply.

Tick the All Day checkbox if there is no specific start or end time.

For events with specific start and stop times, ensure the All Day checkbox is unticked to enable time selection. With the All Day checkbox unticked, time selections appear in the Start field.

The signed-in user auto-populates as the first attendee. Additional Attendees can be added or created from here, as well.

Kopieer en plak voor virtuele afspraken de URL in de ruimte van het veld Videogesprek-URL. Of klik op Odoo-afspraak om een link aan te maken.

Next, either create the event by clicking Save & Close, or select More Options to further configure the event.

Tip

Once the event is created, users can click into the virtual meeting directly from the calendar event to access more configuration options.

The full event form for a new calendar event.

The Description field allows users to add additional information and details about the meeting.

Click More Options to navigate to the meeting form, which provides additional configurations for the event:

Duration: Define the length of the meeting in hours, or toggle the All Day switch.
Recurrent: Tick the checkbox to create a recurring meeting. Once selected, this opens new fields:
- Timezone: Select the timezone for which this meeting time is specified.
- Repeat: Select the recurring period of this meeting. Depending on what type of recurrence has been selected, a subsequent field appears, in which users can indicate when the meeting should recur. For example, if Monthly is selected as the Repeat option, a new field appears, in which the user decides on what Day of Month the meeting should recur.
- Until: Select the limited Number of repetitions this meeting should recur, the End date of when the recurrences should stop, or if the meetings should recur Forever.
Tags: Add tags to the event, like Customer Meeting or Internal Meeting. These can be searched and filtered in the Calendar app when organizing multiple events.
Afspraak: koppel bestaande of nieuwe afspraken. Deze kunnen worden geconfigureerd via de knop Beschikbaarheid delen op het hoofddashboard van Agenda.
Privacy: schakel tussen zichtbaarheidsopties om te bepalen wie het evenement kan bekijken.
Organizer: This is defaulted to the current Odoo user. Select a new one from existing users, or create and edit a new user.
Beschrijving: voeg extra informatie of details over de afspraak toe.
Reminders: Select notification options to send to attendees. Choose a default notification, or configure new reminders.

Coordinate with teams’ availability¶

When scheduling an event for multiple users, on the Calendar app dashboard, tick the checkbox next to Attendees to view team members’ availability. Tick (or untick) the checkbox next to listed users to show (or hide) individual calendars.

View of Attendees section on Calendar app.

Schedule tab¶

In het tabblad Planning van het afspraakformulier kun je tijdvakken beheren. De doeldatum en -tijd verschijnen als de eerste tijdvakken.

Om een nieuw tijdvak toe te voegen, klik je op Voeg een regel toe. Klik in de nieuwe lege ruimte onder het veld Van en selecteer en voer vervolgens respectievelijk de nieuwe startdatum en -tijd in. Herhaal dit onder de nieuwe lege ruimte onder Tot om de nieuwe einddatum en -tijd te selecteren en in te voeren.

Tabblad Opties¶

The Options tab provides additional configurations:

Website: Specify which website this meeting invitation will be published on.
Timezone: This defaults to the company’s timezone selected in the Settings app. To change the timezone, select the desired option from the drop-down menu.
Locatie: Selecteer of maak nieuwe locaties aan vanuit het vervolgkeuzemenu. Als dit veld leeg blijft, wordt de afspraak beschouwd als online plaatsvindend.
Videoconferentielink: Selecteer Odoo Chat of Google Meet om een videoconferentielink toe te voegen aan de afspraakuitnodiging, of laat het leeg om te voorkomen dat er een URL wordt gegenereerd.
Handmatige bevestiging: Wordt alleen getoond als Resources is geselecteerd in het veld Beschikbaar op. Vink het selectievakje aan en voer een maximumpercentage in van de totale capaciteit van de geselecteerde resource(s) om een handmatige bevestigingsvereiste te maken om de afspraak af te ronden.
Up-front Payment: Tick the checkbox to require users to pay before confirming their booking. Once this is ticked, a link appears to Configure Payment Providers, which enables online payments.
Beperken tot werkuren: Als Gebruikers is geselecteerd in het veld Beschikbaar op, vink je het selectievakje aan om afspraaktijdvakken te beperken tot de werkuren van de geselecteerde gebruikers.
Verkoopkansen creëren: Wanneer dit is geselecteerd, maakt elke geplande afspraak een nieuwe CRM-verkoopkans aan.
Herinneringen: Voeg herinneringen toe of verwijder ze in dit veld. Selecteer de lege ruimte voor extra opties.
Bevestigingsmail: Vink het selectievakje aan om automatisch een bevestigingsmail naar deelnemers te sturen zodra de afspraak is bevestigd. Selecteer een van de mailsjablonen of klik op Zoek meer…, dan Nieuw om een aangepast sjabloon te maken.
Annuleringsmail: Vink het selectievakje aan om automatisch een annuleringsmail naar deelnemers te sturen als de afspraak wordt geannuleerd. Selecteer een van de mailsjablonen of klik op Zoek meer…, dan Nieuw om een aangepast sjabloon te maken.
CC naar: Voeg contacten toe die op de hoogte moeten worden gesteld van afspraakupdates in dit veld, ongeacht of ze de afspraak bijwonen.
Gasten toestaan: Vink het selectievakje aan om deelnemers toe te staan gasten uit te nodigen.

Tabblad Vragen¶

In het tabblad Vragen kun je vragen toevoegen die de deelnemer moet beantwoorden bij het bevestigen van hun afspraak. Klik op Voeg een regel toe om een Vraag te configureren. Selecteer vervolgens een Vraagtype, voeg optioneel een Placeholder-antwoord toe en kies of het een Verplicht antwoord is.

To learn how to create more comprehensive questionnaires, head to the Survey app documentation on creating and configuring data-capturing questions.

Messages tab¶

Voeg in het veld Introductietekst van het tabblad Berichten extra afspraaksinformatie toe die op de uitnodiging verschijnt.

Informatie die is toegevoegd aan het veld Extra bericht bij bevestiging verschijnt zodra de afspraak is bevestigd.

Bewerken op GitHub