Îmbinarea contactelor

Aplicația Contacte a Odoo permite utilizatorilor să îmbine contacte duplicate, fără să piardă informații în proces. Acest lucru menține baza de date organizată și previne contactarea contactelor de către mai mult de un vânzător.

Îmbinarea contactelor duplicate

Pericol

Îmbinarea este o acțiune ireversibilă. Nu îmbinați contacte decât dacă sunteți absolut sigur că ar trebui să fie combinate.

Navigați la aplicația Contacte și selectați pictograma (listă). Selectați două sau mai multe contacte duplicate din listă și bifați caseta (în extrema stânga) pentru contactele care ar trebui îmbinate. Apoi, faceți clic pe pictograma Acțiuni și selectați Îmbinare din meniul derulant rezultat.

Opțiunea de îmbinare a contactelor în aplicația Contacte.

Aceasta deschide fereastra pop-up Îmbinare. De aici, examinați detaliile contactelor înainte de a confirma că ar trebui îmbinate. Dacă anumite contacte din listă nu ar trebui îmbinate, faceți clic pe pictograma (ștergere) din partea dreaptă a contactului.

Sfat

Faceți clic pe contactul individual pentru a deschide înregistrarea pentru acel contact și a vizualiza informații suplimentare.

Fereastra pop-up de îmbinare în aplicația Contacte.

Faceți clic pe câmpul Contact Destinație și selectați o opțiune din lista derulantă. Acest câmp are ca implicit înregistrarea de contact care a fost creată prima în sistem.

După confirmarea informațiilor din fereastra pop-up, faceți clic pe Îmbinare Contacte.

Deduplicarea contactelor

După ce îmbinarea este finalizată, apare o fereastră pop-up confirmând că este completă. Această fereastră pop-up conține și un buton Deduplicați celelalte Contacte. Această funcție caută înregistrări duplicate, bazate pe criterii selectate, și le îmbină automat sau după aprobare manuală.

Faceți clic pe butonul Deduplicați celelalte Contacte pentru a deschide fereastra pop-up Deduplicare Contacte.

Selectați unul sau mai multe câmpuri care să fie folosite în căutarea înregistrărilor duplicate. Contactele duplicate pot fi căutate, bazate pe următoarele criterii:

  • E-mail

  • Nume

  • Este Companie

  • TVA

  • Companie Părinte

Notă

Dacă mai mult de un câmp este selectat, doar înregistrările care au toate câmpurile în comun sunt sugerate ca duplicate.

Dacă este necesar, selectați criteriile care să fie folosite pentru a exclude duplicatele potențiale din căutare. Duplicatele potențiale pot fi excluse din căutare, bazate pe următoarele criterii:

  • Un utilizator asociat contactului

  • Articole Jurnal asociate contactului

După confirmarea criteriilor de căutare, faceți clic fie pe Îmbinare cu Verificare Manuală, Îmbinare Automată sau Îmbinare Automată tot procesul.

Dacă Îmbinare cu Verificare Manuală este selectat, completați îmbinarea urmând pașii de mai sus.