Companii

În Odoo, o companie este o entitate de afaceri individuală care operează independent, cu propria identitate juridică, înregistrări financiare și setări operaționale specifice.

Vedeți și

Configurare

Pentru a configura o companie, urmați acești pași:

  1. Configurați detaliile companiei.

  2. Gestionați utilizatorii și drepturile lor de acces.

  3. Personalizați aspectul documentelor.

Companie

Pentru a crea o companie, deschideți aplicația Setări, navigați la secțiunea Companii și faceți clic pe Gestionează Companiile. În vizualizarea listei Companii, faceți clic pe Nou și configurați următoarele câmpuri:

  • Numele companiei

  • Adresa

  • ID fiscal: numărul de identificare fiscală.

  • LEI: identificatorul entității juridice.

  • ID Companie: numărul de înregistrare al companiei, dacă este diferit de ID Fiscal

  • Monedă

  • Telefon și Mobil

  • E-mail

  • Site Web

  • Domeniul Email

  • Culoare

Încărcați logo-ul companiei și faceți clic pe Salvează.

Notă

  • Alternativ, este posibil să creați o companie mergând la Setări ‣ Utilizatori & Companii ‣ Companii.

  • Informațiile generale ale companiei pot varia în funcție de localizarea fiscală.

Utilizatori

După configurarea unei companii, adăugați utilizatori și configurați-le accesul și drepturile de acces.

Aspectul documentelor

Configurați aspectul implicit pentru toate documentele companiei.

Ramuri

Filialele reprezintă subdiviziuni într-o companie, cum ar fi birouri regionale sau departamente, care operează sub o companie părinte comună. Acestea susțin structuri ierarhice de companii prin setări configurabile, permitând vizualizări cuprinzătoare sau specifice filialei cu control de acces flexibil, vizibilitatea înregistrărilor specifice entității sau partajate, și raportarea personalizabilă.

Notă

Filialele independente trebuie create ca companii suplimentare, nu ca filiale.

Configurare

Fiecare filială este legată de compania sa părinte, dar poate conține informații diferite sau specifice, cum ar fi adresa sau logo-ul său. O filială poate fi o companie părinte pentru filiale de nivel inferior pentru a crea o arhitectură multi-nivel.

Important

  • Clarificați structura și ierarhia companiei înainte de a crea companii și filiale în Odoo. O companie definită ca părinte nu poate fi convertită într-o filială mai târziu, deoarece această acțiune poate rezulta în probleme cu drepturile de acces.

  • Creați întotdeauna compania părinte mai întâi.

Pentru a crea o filială, urmați acești pași în aplicația Setări:

  1. Navigați la secțiunea Companii, faceți clic pe Gestionați Companiile, sau mergeți la Setări ‣ Utilizatori și Companii ‣ Companii.

  2. În vizualizarea cu listă Companii, deschideți formularul companiei părinte dorite.

  3. În fila Filiale, faceți clic pe Adăugați o linie și completați câmpurile Informații Generale din fereastra Creați Filiale.

Pentru a crea filiale dintr-o filială și a crea o arhitectură multi-nivel, faceți clic pe Adăugați o linie în fila Filiale a noii filiale.

Sfat

Activați modul dezvoltator pentru a seta conturi de social media și parametrii de sistem email specifici companiei.

Atenționare

Adăugarea unei filiale la o companie activează funcțiile multi-companie.

Vizualizare cuprinzătoare sau specifică filialei

Notă

Selectarea companiei părinte conectează automat toate filialele sale, în timp ce selectarea unei filiale se conectează doar la acea filială. Pentru a comuta între ele, folosiți selectorul de companie.

Toate configurările, cu excepția setărilor de contabilitate moștenite de la compania părinte, trebuie setate individual pentru fiecare filială. Acest lucru permite configurări specifice filialei, cum ar fi programe de fidelitate, liste de prețuri, sau locații de inventar.

Accesul utilizatorilor

Ca într-un mediu multi-companie, companiile părinte și filialele susțin controlul flexibil al accesului utilizatorilor și drepturile de acces. Accesul utilizatorilor poate fi acordat sau restricționat la nivelul companiei părinte, al filialei, sau la ambele. De exemplu, un utilizator poate fi limitat la o anumită filială, în timp ce un administrator cu acces la compania părinte poate gestiona toate filialele asociate.

Înregistrări partajate

În Odoo, unele înregistrări sunt, în mod implicit, fie specifice unei singure entități, fie partajate între compania părinte și toate filialele sale.

La crearea unei oferte, facturi sau facturi de furnizor, compania sau filiala activă este selectată automat și afișată în câmpul Companie. Dacă compania activă este compania părinte sau una dintre filialele sale, atunci înregistrările legate specific de acea entitate sunt accesibile doar în cadrul acelei entități și vor fi vizibile doar când compania sau filiala este selectată folosind selectorul de companie.

În contrast, unele înregistrări, cum ar fi produsele sau contactele, nu sunt legate de o anumită entitate și sunt partajate în mod implicit între compania părinte și toate filialele sale. Cu toate acestea, acestea pot fi restricționate la o singură entitate prin setarea valorii corespunzătoare în câmpul Companie, dacă este necesar.

Raportare

Toate rapoartele pot fi generate doar pentru compania părinte sau cu filialele sale, pe baza accesului utilizatorilor.