Reguli de aprobare¶
Regulile de aprobare sunt folosite pentru a automatiza procesele de aprobare pentru acțiuni. Acestea vă permit să definiți criteriile pentru momentul în care este necesară o aprobare înainte ca o acțiune să poată fi efectuată prin intermediul unui buton.
Configurare¶
Pentru a adăuga reguli de aprobare cu Studio, urmați pașii de mai jos:
Deschideți Studio și comutați la vizualizarea dorită.
Selectați butonul la care se va aplica regula.
Faceți clic pe Adaugă un pas de aprobare în fila Proprietăți.
Specificați care utilizatori sunt responsabili de aprobarea acțiunii folosind unul dintre următoarele câmpuri sau ambele:
Aprobat de pentru a specifica unul sau mai mulți utilizatori;
Grup de aprobare pentru a specifica un grup de utilizatori.
Notă
O activitate este creată pentru toți utilizatorii setați ca Aprobat de atunci când este solicitată aprobarea lor.
(opțional) Selectați Utilizatori de notificat printr-o notă internă când acțiunea este aprobată sau respinsă.
(opțional) Adăugați o Descriere care să fie afișată pe buton.
Sfat
Puteți specifica condițiile în care un pas de aprobare trebuie aplicat făcând clic pe pictograma (filtru) de lângă câmpul Aprobat de.
Pentru a adăuga un alt pas de aprobare, faceți clic pe Adaugă un pas de aprobare. Când există mai mulți pași, puteți:
Activați Aprobare exclusivă pentru orice pas, astfel încât un utilizator care aprobă un pas să nu poată aproba un alt pas pentru aceeași înregistrare.
Schimbați Ordinea aprobării pașilor selectând un număr,
1fiind primul pas,2al doilea pas, și așa mai departe. Un utilizator responsabil de un pas superior poate aproba/respingere pașii anteriori, cu excepția cazului în care este selectată Aprobare exclusivă.
Faceți clic pe pictograma (coș de gunoi) de lângă câmpul Aprobat de pentru a elimina un pas de aprobare.
Sfat
Puteți crea grupuri de utilizatori special pentru aprobări.
Utilizare¶
Odată ce o regulă de aprobare a fost definită pentru un buton, o pictogramă avatar utilizator este afișată lângă eticheta butonului pentru fiecare pas de aprobare. Făcând clic pe pictogramă se afișează pașii.
Notă
Dacă un utilizator neautorizat face clic pe buton, se afișează un mesaj de eroare și se creează o activitate pentru utilizatorii specificați în câmpul Aprobat de, dacă există.
Utilizatorii autorizați pot:
Executa acțiunea direct făcând clic pe buton dacă este ultimul/unicul pas de aprobare.
Aproba acțiunea și permite altui utilizator să o execute – sau să treacă la următorul pas de aprobare – făcând clic pe pictograma avatar utilizator de lângă eticheta butonului, apoi pe (aprobă).
Respinge acțiunea făcând clic pe pictograma avatar utilizator de lângă eticheta butonului și apoi pe butonul (respinge).
(doar pentru utilizatorii selectați în câmpul Aprobat de) Delegă drepturile de aprobare către unul sau mai mulți utilizatori pentru toate înregistrările astfel:
Făcând clic pe pictograma (vizualizare kanban) și apoi pe Delegă.
Selectând unul sau mai mulți Aprobat de, Până la când vor avea drepturi de aprobare (nelimitat dacă este lăsat necompletat) și, opțional, utilizatorii care trebuie notificați printr-o notă internă folosind câmpul Notifică către.
Sfat
Un utilizator care aprobă/respingere o acțiune își poate revoca decizia făcând clic pe pictograma avatar utilizator de lângă eticheta butonului și apoi pe butonul (revocă). Poate de asemenea revoca decizia altor utilizatori pentru pași cu o Ordine de aprobare mai mică, cu excepția cazului în care este activată Aprobare exclusivă.
Aprobările sunt urmărite în chatter-ul înregistrării. O intrare de aprobare este creată de fiecare dată când se efectuează o acțiune legată de aprobare în Studio. Pentru a accesa intrările de aprobare, activați modul dezvoltator și accesați .