Ungaria

Module

Următoarele module sunt instalate automat odată cu localizarea maghiară:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Ungaria - Contabilitate	l10n_hu	Pachet de localizare fiscală maghiar, complet cu planul contabil maghiar, taxe, raport fiscal și poziții fiscale
Ungaria - Rapoarte contabile	l10n_hu_reports	Modul de integrare al rapoartelor contabile maghiare
Ungaria - Facturare electronică	l10n_hu_edi	Modul de integrare pentru a susține cerințele de facturare electronică (NAV 3.0) ale autorității fiscale ungare

Notă

În unele cazuri, cum ar fi atunci când se face upgrade la o versiune cu module suplimentare, este posibil ca modulele să nu fie instalate automat. Orice module lipsă pot fi instalate manual.

Prezentarea generală a localizării

Pachetul de localizare ungară oferă funcționalități cheie și capabilități de integrare care asigură conformitatea cu reglementarile fiscale și contabile locale. Pachetul include instrumente pentru gestionarea taxelor, a pozițiilor fiscale, raportarea și un plan de conturi predefinit, adaptat standardelor autorităților ungare.

• Planul de conturi: o structură predefinită, adaptată standardelor contabile ungare.

• Taxe: cote de taxă preconfigurate, inclusiv TVA standard, supliment compensatoriu, cotele zero și opțiuni scutite.

• Poziții fiscale (taxă și cartografiere a conturilor): ajustări automate ale taxelor pe baza stării de înregistrare a clientului sau furnizorului.

• Raportarea fiscală: prezentare generală detaliată a obligatiei fiscale nete.

• Facturare electronică: integrare pentru facturarea electronică folosind NAV 3.0 (Online Számlá) în conformitate cu cerințele Administrației Naționale Fiscale și Vamale.

Taxe

Următoarele taxe sunt disponibile implicit cu pachetul de localizare ungară:

• TVA standard și redusă: taxa de vânzare standard (27%) și cote reduse (18% și 5%) aplicate bunurilor și serviciilor din Ungaria.

• Supliment de compensație agricolă (7% sau 12%): aplicat unor produse agricole și de origine animală specifice.

• Taxe intracomunitare și comerciale: opțiuni cu cotă zero (0%) și scutite de taxă, aplicate vânzărilor intracomunitare UE, exportării în afara UE și scutirilor interne.

Raportarea fiscală

Rezumatul TVA oferă o defalcare detaliată a tranzacțiilor impozabile, cu cotă zero și scutite. Ca și alte rapoarte financiare, rezumatul TVA poate fi filtrat pe perioade, comparat cu alte perioade și exportat în formate Excel și PDF, asigurând conformitatea cu legile fiscale ungare.

Facturare electronică cu NAV 3.0

Facturarea electronică NAV 3.0 este integrată în Odoo, permițându-vă să generați facturi electronice conforme, să trimiteți facturi în timp real pentru validare și să urmăriți stările facturilor direct în Odoo.

Configurare

Acreditări de utilizator NAV 3.0

Pentru a configura NAV 3.0:

1. Accesați portalul guvernamental și conectați-vă folosind detaliile Ügyfélkapu+.

2. Selectați Utilizator principal și conectați-vă prin sistemul KAÜ. Selectați profilul de contribuabil corect dacă este solicitat.

3. Accesați meniul Utilizatori, faceți clic pe Utilizator nou și selectați Utilizator tehnic.

4. Setați un nume de utilizator și o parolă, acordați permisiuni pentru Gestionare facturi și Interogare facturi, apoi faceți clic pe Salvare.

5. Pe pagina de detalii a utilizatorului, faceți clic pe Generare cheie. Copiați și salvați Numele de utilizator, Parola, Cheia de semnare XML și Cheia criptografică XML.

Conectare NAV 3.0 la Odoo

Pentru a conecta facturarea electronică NAV 3.0 la Odoo:

1. Deschideți aplicația Contabilitate și navigați la Configurare ‣ Setări.

2. Derulați până la secțiunea Facturare electronică ungară și selectați Modul dorit.

3. Introduceți acreditările salvate la pasul anterior:

   • Nume utilizator

   • Parolă

   • Cheie de semnătură (corespunzătoare cheii de semnare XML)

   • Cheie de înlocuire (corespunzătoare cheii criptografice XML)

4. Selectați Regim fiscal NAV dacă este cazul, apoi faceți clic pe Salvare.

Compania și clienții

Fluxul de lucru pentru facturarea NAV 3.0 necesită informații despre adresă referitoare la compania care trimite facturile și la clienții care le primesc:

1. Accesați Setări ‣ Utilizatori și companii ‣ Companii și selectați compania care va utiliza NAV 3.0.

2. Introduceți Numele companiei care corespunde numelui înregistrat la Administrația Națională de Taxe și Vamă. Apoi, completați TVA (CIF) și setați Țara la Ungaria. În plus, NAV 3.0 necesită valori valide pentru Oraș, Stradă și Cod poștal.

   Important

   • TVA trebuie să fie un număr CIF ungar.

   • Moneda companiei poate fi setată fie la HUF, fie la EUR.

3. Mergeți la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți.

4. Pentru fiecare client ale cărui facturi vor fi trimise prin NAV 3.0, faceți clic pe client pentru a deschide vizualizarea formular și completați câmpurile Țară și ID fiscal. Dacă doriți, completați câmpuri opționale suplimentare, cum ar fi Stradă, Oraș, Județ și Cod poștal.

Trimiterea facturilor către NAV 3.0 prin Odoo

Odată ce compania a fost conectată cu NAV 3.0 și compania și clienții au fost configurați corect, facturile pot fi trimise către NAV 3.0 prin Odoo:

1. Mergeți la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi și deschideți o factură confirmată (postată).

2. Faceți clic pe Trimite.

3. În fereastra Trimite, selectați NAV 3.0 și faceți clic pe Trimite.

Când o factură este trimisă la NAV 3.0, Odoo efectuează următoarele:

• Generează fișierul XML (XSD 3.0) necesar.

• Transmite datele direct pe platforma NAV 3.0.

• După transmiterea la NAV 3.0, un fișier PDF este atașat la discuția facturii în Odoo.

Sfat

• Mai multe facturi pot fi trimise la NAV 3.0 simultan.

• Din lista Facturi, filtrați facturile după Stare NAV 3.0 pentru a vedea facturile care au fost trimise sau nu au fost trimise la NAV 3.0.

• În meniul (ajustare setări), activați filtrul Stare NAV 3.0 pentru a vedea starea de trimitere și eventualele erori în vizualizarea listă.

Note de credit și Storno

Autoritățile fiscale maghiare disting între două tipuri de corecții:

• Notă de credit: un document care modifică parțial sumele sau articolele unei facturi originale.

• Storno: un document care anulează complet o factură originală, aducând efectiv soldul la zero.

Odoo gestionează automat ambele cazuri. Când se creează o notă de credit care aduce suma totală restantă a facturii originale la 0.00, Odoo identifică aceasta ca o operațiune Storno. Această clasificare este apoi comunicată automat în raportarea electronică către NAV 3.0, asigurând conformitatea fără intervenție manuală.