Polonia

Module

Următoarele module sunt instalate automat cu localizarea poloneză:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Polonia - Contabilitate	l10n_pl	Pachet de localizare fiscală polonez, complet cu planul de conturi local, taxe, raport fiscal și poziții fiscale
Polonia - Rapoarte contabile	l10n_pl_reports	Rapoarte contabile pentru Polonia
Poloneză - E-Facturare FA (3)	l10n_pl_edi	Modul de integrare pentru KSeF pentru a suporta cerințele poloneze de e-facturare
Polonia - Data furnizării impozabile	l10n_pl_taxable_supply_date	Suport pentru datele furnizării impozabile
Polonia - Contabilitate - Verificarea contului bancar	l10n_pl_bank_verification	Verificarea combinației TVA/număr cont bancar pentru plățile PL-PL care depășesc 15.000 PLN
Polonia - Rapoarte JPK FA	l10n_pl_reports_jpk_fa	Modul pentru generarea rapoartelor XML JPK_FA pentru Polonia
Polonia - JPK_VAT POS Enterprise	l10n_pl_reports_pos_jpk	Modul de integrare pentru informațiile POS în raportul polonez JPK
Polonia - Raport SAFT pentru impozitul pe venit (JPK KR PD)	l10n_pl_reports_account_saft	Modul pentru generarea raportului XML JPK_KR_PD pentru Polonia

Notă

În unele cazuri, cum ar fi atunci când se face upgrade la o versiune cu module suplimentare, este posibil ca modulele să nu fie instalate automat. Orice module lipsă pot fi instalate manual.

Facturare electronică cu KSeF

KSeF este sistemul obligatoriu și centralizat de facturare electronică al Poloniei, utilizat pentru emiterea, transmiterea și stocarea facturilor electronice în conformitate cu reglementările naționale.

Vedeți și

Tutoriale video ale platformei KSeF ale Ministerului de Finanțe al Poloniei

Configurare

Pentru a utiliza facturarea electronică KSeF cu Odoo, mai întâi creați un cont KSeF sau autentificați-vă folosind codul NIP al companiei dvs. dacă aveți deja credențiale. Apoi, solicitați un certificat și asigurați-vă că salvați parola creată în timpul acestui proces, deoarece va fi necesară mai târziu.

Odată ce solicitarea certificatului este completă, descărcați fișierul certificat .pem și salvați cheia privată emisă de KSeF. Veți avea nevoie de ambele pentru a finaliza integrarea cu Odoo.

Conectați Odoo la KSeF

Vedeți și

Medii de testare și pre-producție KSeF

1. Deschideți aplicația Contabilitate și navigați la Configurare ‣ Setări.

2. Derulați în jos până la secțiunea Localizare poloneză și activați Permite integrarea KSeF.

3. Introduceți un nume pentru certificatul dvs. KSeF în câmpul nou activat, apoi selectați Creează și editează… din meniul drop-down.

4. În fereastra pop-up, faceți clic pe Încarcă fișierul și selectați certificatul dvs. (.pem). În câmpul Parolă certificat, introduceți parola creată în timpul solicitării certificatului pe platforma KSeF.

5. Odată ce certificatul este încărcat, apare câmpul Cheie privată. Faceți clic pe câmpul gol, selectați Creează din meniul drop-down și introduceți cheia privată. Cheia publică este încorporată în fișierul .pem și este completată automat.

6. În cele din urmă, faceți clic pe Salvați.

Compania și clienții

Fluxul de facturare KSeF necesită informații de adresă legate de compania care trimite facturile și de clienții care le primesc:

1. Accesați Setări ‣ Utilizatori și companii ‣ Companii și selectați compania care va utiliza KSeF.

2. Completați Nume companie, TVA (cod fiscal) și Țară. Dacă doriți, completați câmpuri opționale suplimentare precum Stradă, Oraș, Județ și Cod poștal.

   Important

   • Țara trebuie setată la Polonia.

   • Compania trebuie să aibă un număr TVA polonez valid (NIP).

3. Deschideți aplicația Contabilitate și accesați Clienți ‣ Clienți.

4. Pentru fiecare client ale cărui facturi vor fi trimise la KSeF, faceți clic pe client pentru a deschide vizualizarea formularului și completați Țara și TVA. Dacă doriți, completați câmpuri opționale suplimentare precum Stradă, Oraș, Județ și Cod poștal.

Trimiterea facturilor către KSeF prin Odoo

Odată ce ați conectat compania cu KSeF și ați configurat compania și contactele, puteți trimite facturi către KSeF direct prin Odoo:

1. Deschideți aplicația Contabilitate, accesați Clienți ‣ Facturi și selectați o factură postată.

2. Faceți clic pe Trimite.

3. În fereastra pop-up, bifați Trimite via KSeF (e-Faktura) și faceți clic pe Trimite.

Când o factură este trimisă, Odoo efectuează automat:

• Generează factura în formatul XML FA(3) necesar.

• Transmite fișierul către KSeF pentru validare.

• Salvează o copie a fișierului XML în jurnalul de conversație al facturii.

Puteți, de asemenea, să exportați manual XML-ul FA(3) și să verificați starea de procesare a facturii:

1. Deschideți o factură postată.

2. Faceți clic pe Exportă FA(3) XML pentru a descărca factura ca fișier XML în dosarul de descărcări al browserului.

3. Pentru a verifica starea de procesare, faceți clic pe Verifică starea facturii lângă opțiunea de export.

4. Starea actualizată este afișată pe factură în câmpul Stare factură electronică.

Odată ce guvernul polonez înregistrează oficial factura pe platforma KSeF, aceasta primește un Certificat Oficial de Primire (UPO). Pentru a-l vizualiza, deschideți factura și faceți clic pe Verifică UPO factură.

Import automat al documentelor de plată

În mod implicit, localizarea poloneză preia automat documentele de plată de la furnizori din KSeF la fiecare trei ore. Pentru a ajusta această frecvență sau a activa/dezactiva funcția:

1. Cu modul dezvoltator activat, deschideți aplicația Setări și accesați Tehnic ‣ Acțiuni programate.

2. Căutați și deschideți Factură electronică poloneză: Descarcă documente de plată de la furnizori din KSeF.

3. Utilizați câmpul Execută la fiecare pentru a schimba frecvența.