メンバー¶
会員アプリケーションでは、会員に関連するすべての操作を設定および管理できます。会員アプリは販売および会計アプリケーションと統合されており、顧客に会員を直接販売および請求できます。
会員プロダクト¶
新しい会員プロダクトを作成するには、に移動し、新規をクリックして空白のプロダクトレコードを開きます。
会員期間を含む必要な情報を空白フォームに入力します。
注釈
会員プロダクトには開始日と終了日が必要です。これらは会員ステータスを決定するために使用されます。会員プロダクトは、アクティブな開始日の前に販売できます。
会員プロダクトは販売オーダに追加でき、通常のプロダクトまたはサブスクリプションとして請求できます。
会員をアクティブ化¶
連絡先アプリケーションから会員をアクティブ化するには、に移動し、連絡先をクリックしてその連絡先の詳細フォームを開きます。
表示される連絡先フォームから会員タブを開き、会員を購入をクリックします。
表示される会員登録ポップアップウィンドウで、ドロップダウンメニューから会員を選択します。次に、会員価格を設定します。
両方のフィールドに入力したら、会員を請求をクリックします。これにより会員請求書ページが表示され、請求書を確認して完成させることができます。
また、無料会員資格を提供するには、連絡先フォームの 会員資格 タブの 無料会員 チェックボックスにチェックを入れて下さい。
会員ステータス¶
現在の会員ステータスは、各連絡先レコードの会員タブに記載されています:
非会員: 会員登録を申請していない取引先。
キャンセル済み会員: 会員をキャンセルした会員。
旧メンバー：メンバーシップ終了日が過ぎたメンバー。
待機中メンバー：メンバーシップを申請したが、請求書がまだ作成されていないメンバー。
請求済みメンバー：請求書が作成されたが、まだ支払われていないメンバー。
支払済みメンバー：メンバーシップ料金を支払ったメンバー。
メンバーディレクトリを公開¶
稼働中メンバーのリストをウェブサイトに公開するには、まずオンラインメンバーディレクトリアプリケーションをインストールする必要があります。モジュールをインストールした後、ウェブサイトメニューを編集して /members ページをウェブサイトのメニューに追加します。
個別メンバーを公開¶
に戻り、メンバーのかんばんカードをクリックします。表示される顧客フォームから、ページ上部のウェブサイトへ移動スマートボタンをクリックして、メンバーのウェブページを開きます。
編集ボタンをクリックして、編集ツールのサイドバーを表示します。ページに必要な変更を加えた後、保存をクリックします。ページ上部で、非公開トグルを稼働中の公開位置にスライドさせます。
すべての希望するメンバーに対してこれらの手順を繰り返します。