สมาชิก

แอปพลิเคชัน Members เป็นที่ที่สามารถกำหนดค่าและจัดการการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกภาพได้ แอป Members ผสานรวมกับแอปพลิเคชัน การขาย และ ระบบบัญชี เพื่อขายและออกใบแจ้งหนี้สมาชิกภาพให้กับลูกค้าโดยตรง

สินค้าสมาชิก

ในการสร้างสินค้าสมาชิกภาพใหม่ ให้ไปที่ Members app ‣ Configuration ‣ Membership Products และคลิก New เพื่อเปิดระเบียนสินค้าเปล่า

กรอกแบบฟอร์มเปล่าด้วยข้อมูลที่จำเป็น รวมถึง Membership Duration

Note

สินค้าสมาชิกภาพต้องมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด เนื่องจากใช้เพื่อกำหนด membership status สินค้าสมาชิกภาพสามารถขายได้ ก่อน วันที่เริ่มต้นที่เปิดใช้งาน

สินค้าสมาชิกภาพสามารถเพิ่มในคำสั่งขายและออกใบแจ้งหนี้เป็นสินค้าปกติหรือการสมัครสมาชิกได้

เปิดใช้งานสมาชิกภาพ

ในการเปิดใช้งานสมาชิกภาพจากแอปพลิเคชัน รายชื่อผู้ติดต่อ ให้ไปที่ Contacts app และคลิกที่รายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเปิดแบบฟอร์มรายละเอียดของรายชื่อผู้ติดต่อนั้น

จากแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงขึ้น ให้เปิดแท็บ Membership และคลิก Buy Membership

ในหน้าต่างป๊อปอัป Join Membership ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก Membership จากเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นกำหนดค่า Member Price

คลิก Invoice Membership เมื่อฟิลด์ทั้งสองถูกกรอกแล้ว การดำเนินการนี้จะแสดงหน้า Membership Invoices ซึ่งสามารถยืนยันและดำเนินการใบแจ้งหนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

อีกวิธีหนึ่งในการเสนอให้เป็นสมาชิกฟรี ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย สมาชิกฟรี ในแท็บ สมาชิก ของแบบฟอร์มติดต่อ

สถานะสมาชิกภาพ

สถานะสมาชิกปัจจุบัน แสดงอยู่ในแท็บ สมาชิก ของระเบียนผู้ติดต่อแต่ละราย:

• ไม่ใช่สมาชิก: พาร์ทเนอร์ที่**ไม่ได้**สมัครเป็นสมาชิก

• สมาชิกที่ยกเลิก: สมาชิกที่ยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว

• สมาชิกเก่า: สมาชิกที่วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกผ่านพ้นไปแล้ว

• สมาชิกที่รอดำเนินการ: สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้

• สมาชิกที่ออกใบแจ้งหนี้: สมาชิกที่สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน

• สมาชิกที่ชำระเงิน: สมาชิกที่ชำระค่าสมาชิกแล้ว

เผยแพร่ไดเรกทอรีสมาชิก

หากต้องการเผยแพร่รายชื่อสมาชิกที่เปิดใช้งานบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Online Members Directory ต้อง installed ก่อน หลังจากติดตั้งโมดูลแล้ว ให้เพิ่มหน้า /members ลงในเมนูของเว็บไซต์โดย editing the website menu

เผยแพร่สมาชิกแต่ละราย

กลับไปที่ แอปลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การขาย ‣ ลูกค้า และคลิกการ์ดคัมบังของสมาชิก จากฟอร์มลูกค้าที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่มสมาร์ท ไปที่เว็บไซต์ ที่ด้านบนของหน้าเพื่อเปิดหน้าเว็บของสมาชิก

คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแสดงแถบด้านข้างของเครื่องมือแก้ไข หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับหน้าแล้ว ให้คลิก บันทึก ที่ด้านบนของหน้า เลื่อนปุ่มสลับ ไม่เผยแพร่ ไปยังตำแหน่ง เผยแพร่ เพื่อเปิดใช้งาน

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับสมาชิกทั้งหมดที่ต้องการ

• การวิเคราะห์สมาชิก