專案概覽 Dashboard

專案 Dashboard 可讓您全面了解專案的狀態。它會顯示資訊，例如與專案連結的任務、工時表和規劃時數的總數，以及有關專案里程碑及其成本和收入的詳細資訊。在專案 Dashboard 中，您可以建立:guilabel:專案更新，這可讓您在特定時間點拍攝專案狀態的快照。因此，它是有效專案管理和確保您的專案保持在軌道上的重要工具。

使用專案 Dashboard

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

Dashboard 的左側會顯示現有:ref:專案更新 <project/project-dashboard/updates>`的清單，右側則提供:ref:`與專案連結的記錄的詳細資訊 <project/project-dashboard/smart-buttons>，以及:ref:里程碑 <project/project-dashboard/milestones>、獲利能力。

備註

Dashboard 上顯示的資訊會依據資料庫中已安裝的應用程式而有所不同。例如,如果未安裝對應的應用程式,您將不會看到關於**工時表**、**規劃**或**採購單**的資訊。

總計按鈕

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

  • Tasks:已完成(即:guilabel:Done 或 Canceled 狀態)的任務數量和所有任務數量,格式為「已完成/全部」,以及整個專案的完成百分比估計。

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • Documents: number of documents in the project’s workspace.

  • Burndown Chart報表。

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

  • 其他欄位,例如 Sales Orders、Sales Order Items、Purchase Orders 等,代表與專案連結的記錄數量。

小訣竅

使用專案 Dashboard 按鈕可輕鬆更新專案記錄。按一下 Timesheets 驗證工時表、Planned 建立專案規劃、Documents 檢視和驗證文件等。

里程碑

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

盈利能力

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

預算

如果已為專案設定預算,則此區段會顯示其狀態和相關詳細資料。按一下 Add Budget 可為專案建立新預算。

備註

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

專案更新

專案更新可讓您在特定時間點(例如定期(每週、每兩週或每月)審查期間)擷取專案整體狀態的快照。這可讓您比較特定資料點、記錄專案中需要改進的任何方面,並估計專案是否按計劃進行。

若要建立新的專案更新,請前往專案 Dashboard,按一下 New,然後填寫以下欄位:

  • Status:在 On Track、At Risk、Off Track、On Hold 和 Done 之間選擇。設定狀態後,專案看板卡片上會顯示色標圓點,讓專案經理能夠輕鬆識別哪些專案需要關注。

  • 進度：根據專案進度手動輸入完成百分比。

  • 日期`和:guilabel:`作者：這些欄位會根據建立更新的使用者和目前日期自動填入適當的資訊。

  • 描述：使用此多樣化文字欄位以蒐集註記。根據專案配置（例如，專案是否可計費），此欄位可能會預先填入關於盈利能力、預算、里程碑等方面的目前資訊。