Tableau de bord du projet

Le tableau de bord du projet permet d’obtenir une vue d’ensemble complète de l’état de votre projet. Il affiche des informations telles que le nombre total de tâches, les feuilles de temps et les heures prévues liées au projet, ainsi que des informations détaillées sur les jalons du projet et ses coûts et revenus. Dans le tableau de bord du projet, vous pouvez créer des Mises à jour du projet, qui permettent de prendre un instantané de l’état du projet à un moment donné. À ce titre, il s’agit d’un outil essentiel pour une gestion de projet efficace et pour garantir que votre projet reste sur la bonne voie.

Utiliser le tableau de bord du projet

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

Le côté gauche du tableau de bord affiche une liste des mises à jour de projet existantes, et le côté droit fournit des informations détaillées sur les enregistrements liés au projet, ainsi que les jalons, la rentabilité et les budgets.

Note

Les informations affichées sur le tableau de bord du projet varient selon les applications installées sur votre base de données. Par exemple, vous ne verrez pas d’informations sur les Feuilles de temps, la Planificiation ou les Bons de commande si les applications correspondantes ne sont pas installées.

Boutons intelligents des totaux

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

  • Tâches : le nombre de tâches terminées (c’est-à-dire Fait ou Annulé tâches) et toutes les tâches, au format terminées/toutes, ainsi que l’estimation du pourcentage d’achèvement de l’ensemble du projet.

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • Documents: number of documents in the project’s workspace.

  • Graphique d’avancement : cliquer sur le bouton intelligent pour accéder à un rapport sur l’état des tâches du projet au fil du temps.

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

  • Champs supplémentaires, tels que Commandes client, Lignes de commande client, Bons de commande, et plus encore, représentent le nombre d’enregistrements liés au projet.

Astuce

Utiliser les boutons intelligents du tableau de bord du projet pour mettre à jour facilement les enregistrements du projet. Cliquer sur Feuilles de temps pour valider les feuilles de temps, Planifié pour créer une planification de projet, Documents pour consulter et valider les documents, etc.

Jalons

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

Rentabilité

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

Budgets

Si un budget a été défini pour le projet, son état et les détails associés sont affichés dans cette section. Cliquer sur Ajouter un budget pour créer un nouveau budget pour le projet.

Note

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

Mises à jour du projet

Les mises à jour du projet permettent de prendre un instantané du statut global du projet à un moment donné, par exemple lors d’une revue périodique (hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle). Cela permet de comparer des points de données spécifiques, de noter les aspects du projet nécessitant des améliorations et d’estimer si le projet est sur la bonne voie ou non.

Pour créer une nouvelle mise à jour du projet, aller au tableau de bord du projet, cliquer sur Nouveau et remplir les champs suivants :

  • Statut : Choisir entre Dans les temps, À risque, Hors délai, En attente et Terminé. Une fois le statut défini, un point de couleur s’affiche sur la carte Kanban du projet, permettant au chef de projet d’identifier facilement les projets nécessitant une attention particulière.

  • Progression : Saisir manuellement le pourcentage d’achèvement en fonction de l’avancement du projet.

  • Date et Auteur : Ces champs sont automatiquement remplis avec les informations appropriées en fonction de l’utilisateur ayant créé la mise à jour et de la date actuelle.

  • Description : Utiliser ce champ de texte enrichi pour rassembler des notes. Selon la configuration du projet (par exemple, si le projet est facturable), ce champ peut être pré-rempli avec les informations actuelles sur des aspects tels que la rentabilité, le budget, les jalons, etc.