Dashboard progetto

La dashboard del progetto consente di ottenere una panoramica completa dello stato del progetto. Visualizza informazioni quali il numero totale di attività, fogli ore e ore pianificate collegate al progetto, nonché informazioni dettagliate sulle milestone del progetto e sui suoi costi e ricavi. All’interno della dashboard del progetto, puoi creare Aggiornamenti progetto, che consentono di acquisire un’istantanea dello stato del progetto in un determinato momento. Pertanto, è uno strumento fondamentale per una gestione efficace del progetto e per garantire che il progetto rimanga sulla buona strada.

Utilizzo della dashboard del progetto

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

Il lato sinistro della dashboard visualizza un elenco degli aggiornamenti del progetto esistenti, mentre il lato destro fornisce informazioni dettagliate sui record collegati al progetto, nonché milestone, redditività e budget.

Nota

Le informazioni visualizzate nella dashboard del progetto variano a seconda delle applicazioni installate nel database. Ad esempio, non vedrai informazioni su Fogli ore, Pianificazione o Ordini di acquisto se le applicazioni corrispondenti non sono installate.

Pulsanti intelligenti dei totali

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

  • Attività: il numero di attività completate (ossia, con stato Fatto o Annullato) e tutte le attività, in formato completate/tutte, insieme alla stima percentuale di completamento dell’intero progetto.

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • Documents: number of documents in the project’s workspace.

  • Grafico burndown: fare clic sul pulsante intelligente per accedere a un report sullo stato delle attività del progetto nel tempo.

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

  • Campi aggiuntivi, come Ordini di vendita, Voci ordine di vendita, Ordini di acquisto e altri, rappresentano il numero di record collegati al progetto.

Suggerimento

Utilizzare i pulsanti intelligenti della dashboard del progetto per aggiornare facilmente i record del progetto. Fare clic su Fogli ore per validare i fogli ore, Pianificato per creare la pianificazione del progetto, Documenti per visualizzare e validare i documenti, ecc.

Milestone

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

Redditività

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

Budget

Se è stato impostato un budget per il progetto, il suo stato e i relativi dettagli vengono visualizzati in questa sezione. Fare clic su Aggiungi budget per creare un nuovo budget per il progetto.

Nota

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

Aggiornamenti progetto

Gli aggiornamenti del progetto consentono di acquisire un’istantanea dello stato complessivo del progetto in un determinato momento, ad esempio durante una revisione periodica (settimanale, bisettimanale o mensile). Questo consente di confrontare specifici punti dati, annotare eventuali aspetti del progetto che necessitano di miglioramenti e stimare se il progetto è in linea o fuori rotta.

Per creare un nuovo aggiornamento del progetto, accedere alla dashboard del progetto, fare clic su Nuovo e compilare i seguenti campi:

  • Stato: scegliere tra In linea, A rischio, Fuori rotta, In attesa e Fatto. Una volta impostato lo stato, viene visualizzato un punto colorato sulla scheda Kanban del progetto, consentendo al responsabile del progetto di identificare facilmente quali progetti necessitano di attenzione.

  • Avanzamento: inserire manualmente la percentuale di completamento in base all’avanzamento del progetto.

  • Data e Autore: questi campi vengono compilati automaticamente con le informazioni appropriate in base all’utente che ha creato l’aggiornamento e alla data corrente.

  • Descrizione: utilizzare questo campo di testo formattato per raccogliere note. A seconda della configurazione del progetto (ad esempio, se il progetto è fatturabile), questo campo può essere precompilato con informazioni correnti su aspetti quali redditività, budget, milestone, ecc.