แดชบอร์ดโครงการ

แดชบอร์ดโปรเจกต์ช่วยให้คุณได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของโปรเจกต์ของคุณ จะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนงานทั้งหมด ระบบบันทึกเวลา และชั่วโมงที่วางแผนไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโปรเจกต์และต้นทุนและรายได้ ภายในแดชบอร์ดโปรเจกต์ คุณสามารถสร้าง การอัปเดตโปรเจกต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพสถานะของโปรเจกต์ ณ จุดเวลาหนึ่งๆ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการโปรเจกต์อย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันว่าโปรเจกต์ของคุณจะดำเนินไปตามแผน

การใช้แดชบอร์ดโปรเจกต์

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

ด้านซ้ายของแดชบอร์ดจะแสดง รายการการอัปเดตโปรเจกต์ ที่มีอยู่ และด้านขวาจะให้ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระเบียนที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ รวมถึง เหตุการณ์สำคัญ ความสามารถในการทำกำไร และ งบประมาณ

Note

ข้อมูลที่แสดงบนแดชบอร์ดโปรเจกต์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่เห็นข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบบันทึกเวลา การวางแผน หรือ คำสั่งซื้อ หากไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ปุ่มอัจฉริยะแสดงยอดรวม

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

• งาน: จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ (เช่น เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก งาน) และงานทั้งหมด ในรูปแบบ เสร็จสมบูรณ์/ทั้งหมด รวมถึงการประมาณเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของโปรเจกต์ทั้งหมด

• Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

• Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

• Documents: number of documents in the project’s workspace.

• แผนภูมิเบิร์นดาวน์: คลิกปุ่มอัจฉริยะเพื่อเข้าถึง รายงาน เกี่ยวกับสถานะของงานของโปรเจกต์ตามช่วงเวลา

• Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

• ฟิลด์เพิ่มเติม เช่น คำสั่งขาย รายการคำสั่งขาย คำสั่งซื้อ และอื่นๆ แสดงจำนวนระเบียนที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์

Tip

ใช้ปุ่มอัจฉริยะของแดชบอร์ดโปรเจกต์เพื่ออัปเดตระเบียนของโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย คลิก ระบบบันทึกเวลา เพื่อตรวจสอบระบบบันทึกเวลา วางแผนไว้ เพื่อสร้างการวางแผนโปรเจกต์ เอกสาร เพื่อดูและตรวจสอบเอกสาร เป็นต้น

ไมล์สโตน

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

การทำกำไร

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

งบประมาณ

หากมีการตั้งงบประมาณสำหรับโปรเจกต์ สถานะและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะแสดงในส่วนนี้ คลิก เพิ่มงบประมาณ เพื่อสร้างงบประมาณใหม่สำหรับโปรเจกต์

Note

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

การอัปเดตโปรเจกต์

การอัปเดตโปรเจกต์ช่วยให้คุณบันทึกภาพรวมสถานะโดยรวมของโปรเจกต์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ระหว่างการทบทวนตามระยะเวลา (รายสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือรายเดือน) วิธีนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบจุดข้อมูลเฉพาะ บันทึกแง่มุมใดๆ ของโปรเจกต์ที่ต้องปรับปรุง และประเมินว่าโปรเจกต์อยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเส้นทาง

หากต้องการสร้างการอัปเดตโปรเจกต์ใหม่ ไปที่แดชบอร์ดโปรเจกต์ คลิก ใหม่ และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• สถานะ: เลือกระหว่าง ดำเนินไปตามแผน มีความเสี่ยง ออกนอกเส้นทาง พักไว้ และ เสร็จสิ้น เมื่อตั้งสถานะแล้ว จุดที่มีรหัสสีจะแสดงบนการ์ด Kanban ของโปรเจกต์ ช่วยให้ผู้จัดการโปรเจกต์ระบุโปรเจกต์ที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย

• ความคืบหน้า: ป้อนเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จด้วยตนเองตามความคืบหน้าของโปรเจกต์

• วันที่ และ ผู้เขียน: ฟิลด์เหล่านี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่เหมาะสมตามผู้ใช้ที่สร้างการอัปเดตและวันที่ปัจจุบัน

• คำอธิบาย: ใช้ฟิลด์ rich-text นี้เพื่อรวบรวมบันทึก ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าโปรเจกต์ (เช่น หากโปรเจกต์เรียกเก็บเงินได้) ฟิลด์นี้อาจกรอกล่วงหน้าด้วยข้อมูลปัจจุบันในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการทำกำไร งบประมาณ เหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น