Tablero de proyectos

El tablero del proyecto te permite obtener una visión integral del estado de tu proyecto. Muestra información como el número total de tareas, partes de horas y horas planificadas vinculadas al proyecto, así como información detallada sobre los hitos del proyecto y sus costes e ingresos. Dentro del tablero del proyecto, puedes crear Actualizaciones del proyecto, que te permiten tomar una instantánea del estado del proyecto en un momento determinado. Por tanto, es una herramienta crucial para la gestión eficaz de proyectos y para garantizar que tu proyecto se mantenga en el buen camino.

Uso del tablero del proyecto

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

El lado izquierdo del tablero muestra una lista de las actualizaciones del proyecto existentes, y el lado derecho proporciona información detallada sobre los registros vinculados al proyecto, así como hitos, rentabilidad y presupuestos.

Nota

La información mostrada en el tablero del proyecto varía según las aplicaciones instaladas en tu base de datos. Por ejemplo, no verás información sobre Partes de horas, Planificación o Pedidos de compra si las aplicaciones correspondientes no están instaladas.

Botones inteligentes de totales

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

  • Tareas: el número de tareas completadas (es decir, Hecho o Cancelado tareas) y todas las tareas, en formato completadas/todas, así como la estimación del porcentaje de finalización de todo el proyecto.

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • Documents: number of documents in the project’s workspace.

  • Gráfico de quemado: haz clic en el botón inteligente para acceder a un informe sobre el estado de las tareas del proyecto a lo largo del tiempo.

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

  • Campos adicionales, como Pedidos de venta, Artículos de pedido de venta, Órdenes de compra y más, representan el número de registros vinculados al proyecto.

Truco

Usa los botones inteligentes del tablero del proyecto para actualizar los registros del proyecto fácilmente. Haz clic en Partes de horas para validar partes de horas, Planificado para crear la planificación del proyecto, Documentos para ver y validar documentos, etc.

Hitos

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

Rentabilidad

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

Presupuestos

Si se ha establecido un presupuesto para el proyecto, su estado y los detalles relacionados se muestran en esta sección. Haz clic en Añadir presupuesto para crear un nuevo presupuesto para el proyecto.

Nota

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

Actualizaciones del proyecto

Las actualizaciones del proyecto te permiten tomar una instantánea del estado general del proyecto en un momento determinado, por ejemplo, durante una revisión periódica (semanal, quincenal o mensual). Esto te permite comparar puntos de datos específicos, anotar cualquier aspecto del proyecto que necesite mejora y estimar si el proyecto está en camino o no.

Para crear una nueva actualización del proyecto, ve al tablero del proyecto, haz clic en Nuevo y rellena los siguientes campos:

  • Estado: elige entre En camino, En riesgo, Fuera de camino, En espera y Hecho. Una vez establecido el estado, se muestra un punto codificado por colores en la tarjeta Kanban del proyecto, lo que permite al gestor del proyecto identificar fácilmente qué proyectos necesitan atención.

  • Progreso: introduce manualmente el porcentaje de finalización según el progreso del proyecto.

  • Fecha y Autor: estos campos se rellenan automáticamente con la información apropiada según el usuario que creó la actualización y la fecha actual.

  • Descripción: usa este campo de texto enriquecido para recopilar notas. Dependiendo de la configuración del proyecto (por ejemplo, si el proyecto es facturable), este campo puede estar prerrellenado con información actual sobre aspectos como rentabilidad, presupuesto, hitos, etc.