Projectdashboard

Het projectdashboard biedt een uitgebreid overzicht van de status van je project. Het toont informatie zoals het totale aantal taken, urenstaten en geplande uren gekoppeld aan het project, evenals gedetailleerde informatie over projectmijlpalen en de kosten en opbrengsten. Binnen het projectdashboard kun je Projectupdates maken, waarmee je een momentopname van de projectstatus op een bepaald moment kunt maken. Het is dan ook een cruciaal hulpmiddel voor effectief projectbeheer en om ervoor te zorgen dat je project op schema blijft.

Het projectdashboard gebruiken

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

De linkerkant van het dashboard toont een lijst met bestaande projectupdates en de rechterkant biedt gedetailleerde informatie over records gekoppeld aan het project, evenals mijlpalen, winstgevendheid en budgetten.

Notitie

De informatie die op het projectdashboard wordt weergegeven, varieert afhankelijk van de apps die op je database zijn geïnstalleerd. Je ziet bijvoorbeeld geen informatie over Urenstaten, Planning of Inkooporders als de bijbehorende apps niet zijn geïnstalleerd.

Totalen-smartknoppen

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

  • Taken: het aantal voltooide (d.w.z. Voltooid of Geannuleerd taken) en alle taken, in het formaat voltooid/alle, evenals de voltooiingspercentageschatting van het hele project.

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • Documents: number of documents in the project’s workspace.

  • Burndown-grafiek: klik op de smartknop om een rapport te openen over de status van de projecttaken in de loop van de tijd.

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

  • Extra velden, zoals Verkooporders, Verkooporderregels, Inkooporders en meer, geven het aantal records weer dat aan het project is gekoppeld.

Tip

Gebruik de projectdashboard-smartknoppen om projectrecords eenvoudig bij te werken. Klik op Urenstaten om urenstaten te valideren, Gepland om projectplanning te maken, Documenten om documenten te bekijken en valideren, etc.

Milestones

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

Winstgevendheid

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

Budgetten

Als er een budget voor het project is ingesteld, worden de status en gerelateerde details in dit gedeelte weergegeven. Klik op Budget toevoegen om een nieuw budget voor het project te maken.

Notitie

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

Projectupdates

Met projectupdates kun je een snapshot maken van de algemene status van het project op een bepaald moment, bijvoorbeeld tijdens een periodieke (wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse) evaluatie. Zo kun je specifieke gegevenspunten vergelijken, aspecten van het project noteren die verbetering behoeven en inschatten of het project op of van schema is.

Ga naar het projectdashboard om een nieuwe projectupdate te maken, klik op Nieuw en vul de volgende velden in:

  • Status: Kies tussen Op schema, Risico, Van schema, In de wacht en Voltooid. Zodra de status is ingesteld, wordt er een kleurgecodeerde stip weergegeven op de Kanban-kaart van het project, zodat de projectmanager gemakkelijk kan zien welke projecten aandacht nodig hebben.

  • Voortgang: Voer handmatig het voltooiingspercentage in op basis van de voortgang van het project.

  • Datum en Auteur: Deze velden worden automatisch ingevuld met de juiste informatie op basis van de gebruiker die de update heeft gemaakt en de huidige datum.

  • Beschrijving: Gebruik dit tekstveld om notities te verzamelen. Afhankelijk van de projectconfiguratie (bv. als het project factureerbaar is), kan dit veld vooraf worden ingevuld met actuele informatie over aspecten zoals winstgevendheid, budget, mijlpalen, enz.