Tablou de bord proiect

Tabloul de bord al proiectului îți permite să obții o imagine de ansamblu asupra stadiului proiectului. Afișează informații precum numărul total de sarcini, pontaje și ore planificate asociate proiectului, precum și detalii despre etapele proiectului, costuri și venituri. În cadrul tabloului de bord poți crea Actualizări proiect, care îți permit să faci un instantaneu al stadiului proiectului la un anumit moment. Astfel, este un instrument esențial pentru managementul eficient al proiectului și pentru a te asigura că proiectul rămâne pe drumul cel bun.

Utilizarea tabloului de bord al proiectului

To access the project dashboard, open the Project app and hover over the desired project’s card. Then, click the (vertical ellipsis) icon and select Dashboard.

Partea stângă a tabloului de bord afișează o listă cu actualizările proiectului, iar partea dreaptă oferă informații detaliate despre înregistrările asociate proiectului, precum și etape, profitabilitate și bugete.

Notă

Informațiile afișate pe tabloul de bord al proiectului variază în funcție de aplicațiile instalate în baza ta de date. De exemplu, nu vei vedea informații despre Pontaje, Planificare sau Comenzi de achiziție dacă aplicațiile corespunzătoare nu sunt instalate.

Butoane inteligente totaluri

The following smart buttons are displayed on the top left of the project dashboard:

  • Sarcini: numărul de sarcini finalizate (adică Finalizat sau Anulat sarcini) și totalul sarcinilor, în format finalizate/total, precum și estimarea procentului de finalizare a proiectului.

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) linked to the project. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • Documents: number of documents in the project’s workspace.

  • Grafic Burndown: apasă butonul inteligent pentru a accesa un raport despre stadiul sarcinilor proiectului în timp.

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts.

  • Câmpuri suplimentare, precum Comenzi de vânzare, Articole comandă de vânzare, Comenzi de achiziție și altele, reprezintă numărul de înregistrări asociate proiectului.

Sfat

Folosește butoanele inteligente din tabloul de bord al proiectului pentru a actualiza ușor înregistrările proiectului. Apasă Pontaje pentru a valida pontajele, Planificat pentru a crea planificarea proiectului, Documente pentru a vizualiza și valida documente etc.

Etape importante

This section is only visible if milestones have been created for this project. Click Add Milestone to create a new milestone. Click a milestone in the checklist to edit it, enable its checkbox to mark it as completed, or click the (trash) icon to remove it.

Rentabilitatea

This section only applies to billable projects and provides a breakdown of project costs and revenues.

Bugete

Dacă a fost stabilit un buget pentru proiect, starea și detaliile aferente sunt afișate în această secțiune. Apasă Adaugă buget pentru a crea un buget nou pentru proiect.

Notă

Analytic accounting must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

Actualizări proiect

Actualizările proiectului îți permit să faci o fotografie de ansamblu a stadiului proiectului la un anumit moment, de exemplu, în timpul unei revizuiri periodice (săptămânale, bilunare sau lunare). Astfel poți compara date specifice, nota aspecte ce necesită îmbunătățiri și estima dacă proiectul este sau nu pe drumul cel bun.

Pentru a crea o actualizare nouă a proiectului, mergi la tabloul de bord al proiectului, apasă Nou și completează următoarele câmpuri:

  • Stare: Alege între Pe drumul cel bun, În pericol, În afara traseului, În așteptare și Finalizat. Odată setată starea, pe cardul Kanban al proiectului apare un punct colorat, permițând managerului de proiect să identifice rapid proiectele ce necesită atenție.

  • Progres: Introdu manual procentul de finalizare în funcție de progresul proiectului.

  • Dată și Autor: Aceste câmpuri sunt completate automat cu informațiile corespunzătoare despre utilizatorul care a creat actualizarea și data curentă.

  • Descriere: Folosește acest câmp de tip rich-text pentru a aduna notițe. În funcție de configurația proiectului (de exemplu, dacă proiectul este facturabil), acest câmp poate fi precompletat cu informații actuale despre profitabilitate, buget, repere etc.