Gộp lead và cơ hội tương tự¶
Odoo tự động phát hiện các lead và cơ hội tương tự trong ứng dụng CRM. Việc nhận diện các bản ghi trùng lặp này cho phép gộp chúng lại mà không làm mất bất kỳ thông tin nào. Điều này không chỉ giúp quy trình bán hàng (pipeline) luôn gọn gàng, mà còn tránh việc khách hàng bị nhiều nhân viên sales liên hệ cùng lúc.
Ghi chú
Khi gộp các cơ hội, không có thông tin nào bị mất. Dữ liệu từ cơ hội khác được ghi lại trong phần cửa sổ trò chuyện (chatter) và các trường thông tin, để tham khảo.
Xác định các lead và cơ hội tương tự¶
Các lead và cơ hội tương tự được xác định bằng cách so sánh địa chỉ email và số điện thoại của người liên hệ được liên kết. Nếu tìm thấy một lead/cơ hội tương tự, một nút thông minh Lead tương tự (Similar Leads) sẽ xuất hiện ở đầu bản ghi lead (hoặc cơ hội).
So sánh các lead và cơ hội tương tự¶
Để so sánh chi tiết các lead/cơ hội tương tự, hãy đi đến hoặc . Mở một lead hoặc cơ hội, sau đó nhấp vào nút thông minh Lead tương tự. Thao tác này sẽ mở chế độ xem Kanban chỉ hiển thị các lead/cơ hội tương tự. Nhấp vào một thẻ để xem chi tiết lead/cơ hội đó và xác nhận xem có nên hợp nhất chúng hay không.
Gộp các lead và cơ hội tương tự¶
Quan trọng
Khi gộp, Odoo sẽ ưu tiên lead/cơ hội nào được tạo trong hệ thống sớm hơn, và gộp toàn bộ thông tin vào lead/cơ hội được tạo trước đó. Tuy nhiên, nếu gộp một lead với một cơ hội, thì bản ghi sau khi gộp luôn được coi là cơ hội, bất kể bản ghi nào được tạo trước.
Sau khi xác nhận rằng các lead/cơ hội nên được gộp, hãy quay lại chế độ xem Kanban bằng liên kết breadcrumb, hoặc bằng cách nhấp vào nút thông minh Lead tương tự (Similar Leads). Nhấp vào biểu tượng (danh sách) để chuyển sang chế độ xem danh sách.
Chọn hộp kiểm ở bên trái trang cho các lead/cơ hội cần gộp. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Tác vụ ở đầu trang, để hiển thị menu thả xuống. Từ menu thả xuống đó, chọn tùy chọn Gộp (Merge) để gộp các cơ hội hoặc lead đã chọn.
Khi chọn Gộp từ menu thả xuống Tác vụ, một cửa sổ bật lên Gộp sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ này, dưới tiêu đề Phân công cơ hội cho, hãy chọn Nhân viên sales và Đội ngũ sales từ các menu thả xuống tương ứng.
Bên dưới những trường đó, các lead/cơ hội cần gộp được liệt kê, cùng với thông tin liên quan. Để gộp các lead/cơ hội đã chọn này, nhấp vào Gộp (Merge).
Nguy hiểm
Gộp là một hành động không thể đảo ngược. Không gộp các lead/cơ hội trừ khi hoàn toàn chắc chắn chúng nên được kết hợp.
Khi nào không nên gộp lead/cơ hội¶
Có thể có những trường hợp mà một lead hoặc cơ hội tương tự được xác định, nhưng không nên gộp. Những trường hợp này khác nhau, dựa trên quy trình của đội ngũ sales và tổ chức. Một số tình huống tiềm năng được liệt kê dưới đây.
Lead bị mất¶
Nếu một lead/cơ hội đã được đánh dấu là bị mất, nó vẫn có thể được gộp với một lead hoặc cơ hội đang hoạt động. Lead/cơ hội sau khi gộp được đánh dấu là đang hoạt động và được thêm vào quy trình bán hàng.
Người liên hệ khác nhau trong một tổ chức¶
Các lead/cơ hội thuộc cùng một tổ chức nhưng có đầu mối liên hệ khác nhau có thể có nhu cầu không giống nhau. Trong trường hợp này, tốt hơn là không gộp các bản ghi này, mặc dù việc phân công cùng một nhân viên sales, hoặc đội ngũ sales vẫn giúp tránh trùng lặp công việc và hạn chế sai sót trong trao đổi.
Các bản sao hiện có với nhiều hơn một nhân viên sales¶
Nếu trong cơ sở dữ liệu tồn tại nhiều hơn một lead/cơ hội, có thể mỗi bản ghi được gán cho các nhân viên sales khác nhau và họ đang xử lý độc lập. Dù những lead/cơ hội này có thể cần được quản lý riêng biệt, vẫn nên gắn thẻ các nhân viên sales liên quan trong ghi chú nội bộ để đảm bảo mọi người đều nắm được thông tin.
Thông tin liên hệ tương tự nhưng không giống hoàn toàn¶
Các lead và cơ hội tương tự được xác định bằng cách so sánh địa chỉ email và số điện thoại của các liên hệ liên quan. Tuy nhiên, nếu địa chỉ email chỉ gần giống chứ không trùng khớp hoàn toàn, thì các bản ghi này có thể cần được giữ tách biệt.
Example
Ba lead khác nhau đã được thêm vào quy trình bán hàng và được phân công cho các nhân viên sales khác nhau. Chúng được xác định là Lead tương tự do địa chỉ email của những người liên hệ.
Hai trong số các lead có vẻ đến từ cùng một cá nhân, Robin, và có địa chỉ email giống hệt nhau. Các lead này nên được gộp.
Lead thứ ba có cùng tên miền email, nhưng địa chỉ email khác, cũng như tên người liên hệ khác. Mặc dù lead này rất có thể đến từ cùng một tổ chức, nhưng nó là từ một người liên hệ khác, và không nên được gộp.
