Tworzenie zadań serwisu terenowego¶
Zadania w Odoo Serwis Terenowy mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie, w tym z zamówień sprzedaży lub zgłoszeń w punkcie pomocy.
Ręczne tworzenie zadań¶
Aby utworzyć nowe zadanie serwisu terenowego:
Otwórz aplikację Serwis Terenowy i przejdź do .
Kliknij Nowe.
Wypełnij tytuł zadania, Klienta i wszelkie inne opcjonalne pola, następnie zapisz ręcznie.
Tworzenie zadań z zamówienia sprzedaży¶
Ta funkcja umożliwia automatyczne tworzenie zadań serwisu terenowego na podstawie zamówienia sprzedaży. Gdy utworzysz ofertę cenową z produktem usługowym i ją potwierdzisz, w Twoim projekcie Serwisu Terenowego zostanie automatycznie utworzone zadanie. Kliknij przycisk inteligentny Zadania, aby uzyskać do niego dostęp z poziomu zamówienia sprzedaży.
Tworzenie zadań ze zgłoszenia w punkcie pomocy¶
Jeśli masz zainstalowaną aplikację Punkt Pomocy, możesz tworzyć zadania serwisu terenowego ze zgłoszenia w punkcie pomocy.