Informes de suscripciones¶
La aplicación Suscripciones de Odoo proporciona una serie de páginas de informes para ayudar a las empresas a analizar el rendimiento de las suscripciones.
En la página de informes Análisis de suscripciones, los usuarios pueden ver datos específicos relacionados con suscripciones recurrentes, cantidad de suscripciones, suscripciones en curso o pausadas, y más.
La página de informes de Análisis de retención brinda una tabla organizada de porcentaje de retención de suscripciones durante un periodo de tiempo específico.
La página de informes Desglose de MRR divide claramente las métricas MRR y ARR de las suscripciones en varios gráficos, listas y tablas.
Y la página de informes Análisis de MRR ofrece una colección de análisis basados en el tiempo que muestra cómo han cambiado MRR y ARR de las suscripciones durante cualquier período de tiempo determinado.
Elementos de la página de informes¶
Se puede acceder a todas las páginas de informes basadas en suscripciones a través del menú de encabezado Informes en la aplicación Suscripciones.
Las siguientes secciones describen los elementos que se encuentran en cada página de informes.
Filtros y agrupar por¶
Los Filtros se utilizan para reducir las métricas y mostrar análisis específicos, mientras que las agrupaciones (a través de la opción Agrupar por) se utilizan para reunir los datos de secciones específicas en grupos para un análisis más organizado.
Esta sección se refiere tanto a filtros como a agrupaciones, ya que una combinación de ambos se puede guardar en la sección Favoritos.
Para modificar los resultados que se muestran en cualquier página de informes, haz clic en el icono (flecha hacia abajo) a la derecha de la barra de búsqueda. Esto revela un menú desplegable de opciones detalladas de filtro y agrupación.
Si lo deseas, un filtro o agrupación (o combinación de filtros y/o agrupaciones) se puede guardar en la sección Favoritos de ese menú desplegable. Para hacerlo, haz clic en el icono (flecha hacia abajo) junto a Guardar búsqueda actual, ubicado debajo de la sección Favoritos.
Esto revela un campo para asignar un título al filtro favorito. También se encuentran dos opciones debajo del campo de título: Filtro predeterminado y Compartido.
Marcar la casilla junto a Filtro predeterminado hace que el filtro recién marcado como favorito sea la opción predeterminada para esa página de informes.
Marcar la casilla junto a Compartido hace que el filtro recién marcado como favorito esté disponible para otros usuarios en la base de datos.
Nota
Las opciones Filtro predeterminado y Compartido no son obligatorias, y solo se puede seleccionar una de estas opciones a la vez.
Para guardar el filtro, haz clic en Guardar en la sección Favoritos del menú desplegable de filtros.
Al hacer clic, ese filtro guardado aparece debajo de la columna Favoritos del menú desplegable de filtros, y aparece un icono (estrella dorada) junto al nombre del filtro favorito en la barra de búsqueda.
Vistas¶
En las páginas de informes Análisis de suscripciones, Desglose de MRR y Análisis de MRR, hay tres opciones de vista diferentes en la esquina superior derecha.
Nota
No hay otras opciones de visualización disponibles en la página de informes Análisis de retención.
Las opciones de visualización disponibles de izquierda a derecha son:
Gráfico
Lista
Tabla dinámica
Cada vista tiene su propia serie de opciones de visualización específicas.
Vista de gráfica¶
Con la vista de gráfico seleccionada, aparecen las siguientes opciones entre la barra de búsqueda y la representación visual de los datos. Estas opciones específicas del gráfico se encuentran a la derecha de los botones Medidas e Insertar en hoja de cálculo.
Las tres primeras opciones, de izquierda a derecha, representan diferentes vistas de gráficos. Las opciones restantes representan distintas formas de organizar y visualizar esos datos específicos relacionados con los gráficos.
De izquierda a derecha, las opciones específicas relacionadas a la gráfica son:
Gráfico de barras: muestra los datos en formato de gráfico de barras.
Gráfico de líneas: muestra los datos en formato de gráfico de líneas.
Gráfico circular: muestra los datos en formato de gráfico circular.
Cada opción de vista de gráfico tiene sus propia serie de opciones de visualización específicas, las cuales se muestran en los botones disponibles que aparecen en la derecha de de la opción de visualización de gráfica seleccionada.
Cuando se selecciona la vista de gráfico Gráfico de barras, están disponibles las siguientes opciones visuales:
Apilado: muestra los datos en un formato visual apilado.
Descendente: muestra los datos en orden descendente.
Ascendente: muestra los datos en orden ascendente.
Cuando se selecciona la vista de gráfico de línea las siguientes opciones de visualización están disponibles:
Apilado: muestra los datos en un formato visual apilado.
Acumulativo: muestra los datos en formato acumulado y creciente.
Descendente: muestra los datos en orden descendente.
Ascendente: muestra los datos en orden ascendente.
Cuando se selecciona la vista gráfico de círculo, no hay opciones visuales adicionales.
Vista de lista¶
Con la vista de lista seleccionada, las métricas de suscripción que se están analizando se muestran en una lista simple, que puede personalizarse completamente utilizando cualquiera de los filtros o agrupaciones disponibles en el menú desplegable de filtros (accesible mediante el icono (flecha hacia abajo) a la derecha de la barra de búsqueda).
Nota
Con la vista de lista seleccionada, el menú desplegable Medidas y el botón Insertar en hoja de cálculo no están disponibles.
Vista de tabla dinámica¶
Cuando selecciona la tabla dinámica, las métricas de suscripción se muestran en un cuadro de información que se puede personalizar.
La tabla de datos dinámica puede personalizarse utilizando las opciones disponibles en el menú desplegable Medidas, y/o las opciones de agrupación de filtros disponibles en el menú desplegable de filtros (accesible mediante el icono (flecha hacia abajo) a la derecha de la barra de búsqueda).
Tres opciones específicas de tabla dinámica están disponibles, ubicadas a la derecha del menú desplegable Medidas y del botón Insertar en hoja de cálculo.
De izquierda a derecha, las opciones específicas de tabla dinámica son:
Invertir ejes: los ejes
xeyde la tabla de datos dinámica se invierten.Expandir todo: todas las filas y columnas disponibles de la tabla de datos dinámica se expanden completamente.
Descargar .xlsx: la tabla de datos dinámica se descarga como un archivo
.xlsx.
Medidas¶
Las páginas de informes de gráficos y tablas dinámicas tienen su propio menú desplegable Medidas específico de métricas con opciones relacionadas con datos para elegir, ubicado en la esquina superior izquierda, encima de la representación visual de las métricas.
Cuando se hace clic en el botón Medidas, una serie de medidas seleccionables se vuelve disponible mediante un menú desplegable. Cuando se selecciona cualquiera de las opciones del menú desplegable Medidas, las métricas elegidas relacionadas con esa medida específica aparecen en la página de informes.
Nota
Para obtener más información sobre las diferentes medidas que se pueden utilizar en cada página de informes, consulte la página específica de desglose de informes que se encuentra en esta documentación.
Insertar en hoja de cálculo¶
A un lado del menú desplegable Medidas hay un botón Insertar en hoja de cálculo.
Al hacer clic abrirá una ventana emergente que le permitirá añadir los datos configurados que aparecen en ese momento en la página de informes a una hoja de cálculo o un tablero nuevo o ya existentes.
Selecciona la opción deseada desde esta ventana emergente, después haga clic en Confirmar.
Páginas de informes¶
En la aplicación Suscripciones de Odoo, hay cuatro páginas de informes diferentes disponibles.
Para acceder, analizar y personalizar varios informes relacionados con las suscripciones, navega al menú desplegable en el encabezado para revelar las siguientes páginas de informes:
Suscripciones
Retención
Desglose de MRR
Línea de tiempo de MRR
Hacer clic en cualquiera de esas opciones muestra una página de informes diferente y completamente personalizable en ese aspecto particular de la información de suscripción.
A continuación se muestra un desglose de esas cuatro páginas de informes específicas,
Análisis de suscripciones¶
Para acceder a la página de informes Análisis de suscripción vaya a .
La opción Gráfico de barras en la vista de gráfico está seleccionada de forma predeterminada en la página de informes Análisis de suscripción.
Los siguientes filtros también están presentes en la barra de búsqueda: En progreso o en pausa y Recurrente.
Cuando se hace clic en el botón Medidas en la página Análisis de suscripciones, una serie de opciones relacionadas con métricas se vuelve disponible como un menú desplegable.
Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de suscripciones son:
Recurrente mensual
Cantidad
Ingresos recurrentes
Total sin impuestos
Anual recurrentes
Conteo
Nota
La opción de medida Recurrente mensual está seleccionada de forma predeterminada.
Al hacer clic en cualquiera de las medidas disponibles, Odoo muestra los datos seleccionados en la página de informes para un análisis más detallado.
Análisis de retención¶
Para acceder a la página de informes Análisis de retención vaya a .
La página de informes Análisis de retención difiere de las demás páginas de informes de la aplicación Suscripciones, en que no proporciona opciones de vista adicionales. Los datos en esta página solo se presentan en un gráfico de datos personalizable.
Al hacer clic en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de retenciones, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.
Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de retención son:
Cantidad por facturar
Margen
Margen (%)
Porcentaje de prepago
Peso de envío
Cantidad sin pagar
Conteo
Nota
La opción de medida Número está seleccionada de forma predeterminada.
A la derecha del menú desplegable Medidas de la página Análisis de retención hay otro menú desplegable con varios periodos. El periodo predeterminado es Mes.
Al hacer clic, aparece un menú desplegable con varias opciones de periodos de tiempo.
Las opciones de periodos son:
Día
Semana
Mes
Año
Cuando selecciona una opción de periodo de este menú desplegable, la página del informe Análisis de retención muestra los datos de las medidas y filtros configurados dentro del mismo.
A la derecha del menú desplegable del periodo de tiempo, hay un botón de descarga que permite al usuario descargar los datos presentados en la página Análisis de retención como archivo Excel.
Desglose MRR¶
Para acceder a la página del informe Desglose de MRR vaya a .
De forma predeterminada, los datos mostrados en la página de informes Desglose de MRR están en vista de gráfico, con la opción Gráfico de barras y la opción Apilado seleccionadas.
También está disponible un filtro predeterminado en la barra de búsqueda para Fecha del evento: Mes > Tipo de evento.
Al hacer clic en el menú desplegable Medidas de la página Desglose de MRR, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.
Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Desglose de MRR son:
Cambio de suscripciones activas
Cambio ARR
Cambio MRR
Conteo
Nota
La opción de medida Cambio MRR está seleccionada de forma predeterminada.
Truco
Para establecer una opción de medida diferente como predeterminada, primero selecciona la medida deseada del menú desplegable Medidas. Luego, haz clic en el icono (flecha hacia abajo) en la barra de búsqueda para abrir el megamenú de filtros y agrupaciones.
En la columna Favoritos, haz clic en el icono (flecha hacia abajo) junto a Guardar búsqueda actual para mostrar un campo donde se puede introducir un título, junto con dos casillas de verificación: Filtro predeterminado y Compartido.
Marca la casilla de Filtro predeterminado y haz clic en Guardar.
La opción de medición que acaba de elegir ahora es la opción predeterminada que aparecerá cuando ingrese a la página de informes.
Análisis MRR¶
Para acceder a la página del informe Análisis de MRR vaya a .
Los datos que aparecen en la página de informes análisis de MRR están en vista de gráfico de forma predeterminada con las opciones Gráfico de líneas, Apilado y Acumulativo seleccionadas.
También se encuentra un filtro predeterminado en la barra de búsqueda para Fecha del evento: Mes.
Al hacer clic en el menú desplegable Medidas de la página análisis de MRR, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.
Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de MRR son:
Cambio de suscripciones activas
Cambio ARR
Cambio MRR
Conteo
Nota
La opción de medida Cambio MRR está seleccionada de forma predeterminada.
Ver también