CRM活動と活動分析計画¶
*CRM*アプリ内で、*活動*は*リード*や*商談*に関連付けられたフォローアップタスクであり、チャッターに表示されます。*CRM*アプリには事前設定された活動タイプのセットが用意されていますが、ビジネスニーズに合わせてカスタム活動タイプを作成することもできます。*CRM*アプリで利用可能な活動タイプのリストを表示するには、アプリを開いて:menuselection:`設定 --> 活動タイプ`に移動します。このページには、Odooが作成した活動とカスタム活動の両方が表示されます。
デフォルトおよびカスタム活動タイプ¶
*CRM*アプリの事前設定された活動タイプは以下のとおりです:
メール:営業担当者にメールを送信するよう促すリマインダーをチャッターに追加します。
通話:営業担当者が電話をスケジュールできるカレンダーリンクを開きます。
ミーティング:営業担当者がミーティングをスケジュールできるカレンダーリンクを開きます。
To do:一般的なリマインダータスクをチャッターに追加します。
ドキュメントアップロード:外部ドキュメントをアップロードできるリンクを活動に追加します。この活動タイプを利用するために*ドキュメント*アプリは**不要**です。
カスタム活動タイプの作成¶
カスタム活動タイプを作成するには、*活動タイプ*ページに移動し、ページの左上にある:guilabel:`新規`をクリックして空白のフォームを開きます。まず、新しい活動タイプの:guilabel:`名前`を入力します。
活動設定¶
アクション¶
アクションフィールドは、案件に割り当てられた営業担当者に対してアクティビティが促すアクションを指定します。一部のアクションは、アクティビティが案件に追加されたときではなく、アクティビティがスケジュール済になった後に特定の動作をトリガーします。
guilabel:
ドキュメントをアップロードが選択された場合、チャターの予定されている活動にドキュメントをアップロードするリンクが直接追加されます。guilabel:`電話`または:guilabel:`ミーティング`が選択された場合、ユーザはカレンダを開いてこの活動の時間を予約することができます。
署名を依頼 が選択された場合、チャターの予定されている活動にリンクが追加され、署名依頼のポップアップウィンドウが開きます。
注釈
アクティビティタイプで利用可能なアクションは、データベースに現在インストールされているアプリケーションによって異なる場合があります。
デフォルトユーザ¶
この活動タイプがスケジュールされたときに、この活動を特定のユーザに自動的に割当てるには、 デフォルトユーザ ドロップダウンメニューから名前を選択します。このフィールドが空白の場合、活動は活動を作成したユーザに割当てられます。
デフォルト概要¶
既定の要約は、案件とリードでアクティビティを選択するときのタイトルとして機能します。これらは営業担当者やマネージャーなどのユーザに表示されますが、アクティビティタイプフォームの上部にある名前は、CRMアプリの設定内でアクティビティがどのように表示されるかを示します。
スケジュール¶
スケジュールフィールドで、カスタムアクティビティの既定の期日を設定します。これを行うには、必要な日、週、または月の数を設定します。次に、期日を前のアクティビティの完了日以降にするか、前のアクティビティの期日以降にするかを決定します。
注釈
前のアクティビティの期日以降の既定設定は、期日が実際に守られたかどうかに関係なく、期日として設定された日付を意味します。先行するアクティビティが完了した場合にのみアクティビティがスケジュールされるようにするには、前のアクティビティの完了日以降オプションを使用します。
既定のメモ¶
このアクティビティタイプが作成されるたびにメモを含めるには、既定のメモフィールドにメモを入力します。これは、このフィールドのサンプルテキストのように、別のユーザへの指示を含めるために使用できます。
注釈
前述のすべてのフィールドの情報は、案件内でアクティビティが作成されると自動的に含まれます。ただし、アクティビティがスケジュールまたは保存される前に、情報を変更することもできます。
次の活動¶
アクティビティが完了としてマークされた後、新しいアクティビティを自動的に提案またはトリガーするには、連鎖タイプを設定する必要があります。
次のアクティビティを提案¶
活動に チェーンタイプ が 次の活動を提案 に設定されていて、 提案 フィールドにリストされている活動がある場合、ユーザは次のステップとして推奨活動を提示されます。
guilabel:チェーンタイプ`フィールドで、:guilabel:`次の活動を提案`を選択します。そうすると、下のフィールドが :guilabel:`提案 に変わります。guilabel:`提案`フィールドのドロップダウンメニューをクリックして、この活動タイプのフォローアップタスクとして推奨する活動を選択します。
次のアクティビティをトリガー¶
活動に チェーンタイプ が 次の活動をトリガ に設定されている場合、活動を 完了 とマークすると、 トリガ フィールドにリストされている次の活動が即座に作成されます。
guilabel:`チェーンタイプ`を:guilabel:`次の活動をトリガ`に設定すると、前の活動が終了した後、すぐに次の活動が開始されます。
:guilabel:`チェーンタイプ`フィールドで:guilabel:`次の活動をトリガを選択すると、下のフィールドが:guilabel:`トリガ`に変わります。guilabel:`トリガ`フィールドのドロップダウンメニューから、この活動が完了したら開始する活動を選択します。
メールテンプレート¶
案件にアクティビティが追加されたときに提案されるメールテンプレートを選択または作成します。テンプレートはチャッター内のアクティビティと一緒に表示され、そのまま送信することも、ユーザが編集することもできます。
活動の追跡¶
パイプラインをアクティビティのステータスの最も正確なビューで最新の状態に保つには、リードとやり取りしたらすぐに、関連付けられたアクティビティを完了としてマークする必要があります。これにより、必要に応じて次のアクティビティをスケジュールできます。また、パイプラインが期限切れのアクティビティで乱雑になることも防ぎます。
パイプラインは、追跡しているやり取りに対して常に最新かつ正確な状態に保たれているときに、最も効果的に機能します。
活動計画¶
アクティビティ計画は、事前設定されたアクティビティのシーケンスです。アクティビティ計画が開始されると、シーケンス内のすべてのアクティビティと、シーケンス内のアクティビティからトリガーされるように設定されたアクティビティが自動的にスケジュールされます。
新しい計画を作成するには、に移動します。ページの左上にある新規をクリックして、空白のリードアクティビティ計画フォームを開きます。
新しいプランの名前をプラン名フィールドに入力します。作成する活動タブで行を追加をクリックして、新しい活動を追加します。
ドロップダウンメニューから 活動タイプ を選択します。さらに検索 をクリックすると、使用可能な活動タイプの完全なリストを表示したり、新しい活動タイプ を作成することができます。
次に、概要フィールドで、この活動のデフォルトの概要を使用する場合は空白のままにするか、活動の内容を示す新しい概要を入力します。新しい概要を入力しても、既存のデフォルトの概要は上書きされません。このフィールドの内容はスケジュール済の活動に含まれ、後で編集できます。
割当 フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します:
起動時に確認: プランがスケジュールされる際に、活動がユーザに割り当てられます。デフォルトでは、活動が作成される案件の担当者でなくても、活動を作成したユーザに割り当てられます。
デフォルトのユーザ: 活動は常に特定のユーザに割り当てられます。
デフォルトユーザ が 割当 フィールドで選択されている場合は、 割当先 フィールドでユーザを選択して下さい。
ちなみに
活動計画には、デフォルトユーザおよび計画開始時に割り当てられたユーザに割り当てられた活動を含めることができます。
次に、活動のタイムラインを設定します。活動はプラン日の前または後に発生するようにスケジュールできます。プラン日より前に活動をスケジュールすると、将来スケジュールされる活動で事前に準備が必要な場合に便利です。間隔と単位フィールドを使用して、この活動の期限を設定します。最後に、トリガーフィールドで、活動をプラン日の前と後のどちらに発生させるかを選択します。
Example
優先度の高いリードに対応するための活動計画が作成されます。具体的には、これらのリードには迅速に連絡を取り、最初の連絡から 2 日以内にミーティングの予約を入れる必要があります。この計画には、以下の活動が設定されます。
計画日の2日 前 にメール送信
計画日の0日 前 (当日) にミーティング
計画日の3日 後 にドキュメントのアップロード
計画日の 3日 後 にドキュメントのアップロード
計画日の5日 後 にフォローアップ
これにより、この 計画日 がミーティングの期限として設定されます。これは、この計画の目的です。その日より前には、顧客に連絡を取り、ミーティングの準備を行うためのリードタイムがあります。その日以降には、販売担当者が見積書を作成し、ドキュメントをアップロードし、フォローアップを行う時間があります。
計画に含まれる各活動について、この手順を繰り返します。
活動プランを使用¶
CRMの案件で活動プランを使用するには、に移動し、案件のかんばんカードをクリックして開きます。
案件のチャッター上部にある活動をクリックして、活動をスケジュールポップアップウィンドウを開きます。
プランフィールドで、個別の活動より上のセクションから起動したい活動プランを選択します。これによりプランの概要が生成され、プランに含まれる活動が一覧表示されます。カレンダーのポップオーバーを使用して返済期日を選択します。これにより、プランの概要が自動的に更新され、活動プランで設定された間隔に基づいて期限が表示されます。
担当者フィールドでユーザを選択します。このユーザは、割当フィールドで起動時に確認が設定されているプラン上の活動に割り当てられます。
スケジュールをクリックします。プランの詳細は、チャッターのスケジュール済活動セクションと、プランを構成する各活動に追加されます。
