CRM activities and activity plans¶
Within the CRM app, activities are follow-up tasks tied to leads and opportunities that are visible in the chatter. A set of preconfigured activity types is available in the CRM app, but custom activity types may also be created to suit business needs. To view the list of available activity types in the CRM app, open the app and navigate to . This page shows both Odoo-created activities and any custom activities.
注解
Different applications support different activity types. To see the complete list of activity types, go to the , then scroll to the Discuss section, and click the Activity Types link.
Default and custom activity types¶
The preconfigured activity types for the CRM app are:
Email: Adds a reminder to the chatter prompting the salesperson to send an email.
Call: Opens a calendar link where the salesperson can schedule a phone call.
Meeting: Opens a calendar link where the salesperson can schedule a meeting.
To Do: Adds a general reminder task to the chatter.
Upload Document: Adds a link on the activity where an external document can be uploaded. Note that the Documents app is not required to utilize this activity type.
注解
If other Odoo applications are installed, such as Sales or Accounting, additional activity types may appear in the CRM app’s Activity Types page.
创建自定义活动类型¶
要创建自定义活动类型，请前往*活动类型*页面，点击页面左上角的 新建`按钮以打开空白表单。首先为新活动类型输入 :guilabel:`名称。
活动设置¶
动作¶
*操作*字段用于指定该活动将促使分配给该商机的销售人员采取何种行动。某些操作会在活动安排完成后触发特定行为，而非在活动添加到商机时立即触发。
如果选择 上传文档，则会在聊天记录中的计划活动中直接添加上传文档的链接。
如果选择了 电话呼叫 或 会议，用户就可以选择打开日历，为该活动安排时间。
如果选择 请求签名，则会在聊天记录中的计划活动上添加链接，弹出签名请求窗口。
注解
活动类型的可用操作可能因数据库中当前安装的应用程序而有所不同。
默认用户¶
要在计划此活动类型时将此活动自动分配给特定用户，请从 默认用户 下拉菜单中选择一个名称。如果此字段留空，活动将分配给创建活动的用户。
默认摘要¶
:guilabel:`默认摘要`在选择商机和潜在客户活动时作为标题显示。该字段对销售人员和经理等用户可见，而位于 :guilabel:`活动类型`表单顶部的 :guilabel:`名称`则决定活动在 CRM 应用配置中的显示方式。
日程安排¶
在 日程安排 字段中为自定义活动设置默认截止日期。要执行此操作，请配置所需的 天数、周数 或 月数。然后，决定截止日期应设置为 前一活动完成日期之后 还是 前一活动截止日期之后。
注解
默认设置为 上次活动截止日期后，表示截止日期设定为该日期，无论该截止日期是否实际达成。若要确保活动仅在先前活动完成后才被安排，请使用 :guilabel:`上次活动完成日期后`选项。
默认备注¶
如需在创建该类型活动时自动包含备注信息，请在 默认备注 字段中输入内容。此字段可用于为其他用户提供操作指引，如同字段内的示例文本。
注解
在商机内创建活动时，所有前述字段的信息均会自动包含在内。不过，在活动被安排或保存之前，这些信息仍可进行修改。
下一个活动¶
要使活动在标记为完成后自动建议或触发新活动，必须设置 链式类型。
建议下一项活动¶
如果活动的 连锁类型 设置为 建议下一个活动，且 建议 字段中列出了活动，则会向用户显示后续步骤的活动建议。
在 链接类型 字段中，选择 建议下一项活动。执行此操作后，下面的字段就会变为 建议。点击:guilabel:建议 字段下拉菜单，选择要推荐作为此活动类型后续任务的任何活动。
触发下一次活动¶
当某个活动的 链式类型`设置为 :guilabel:`触发下一个活动`时，将该活动标记为*完成*将立即启动 :guilabel:`触发 字段中列出的后续活动。
将 连锁类型 设置为 触发下一个活动，在活动完成后，会立即启动下一个活动。
如果在 连锁类型 字段中选择了 触发下一个活动，下方的字段将变为 触发器。从 触发器 字段下拉菜单中，选择此活动完成后应启动的活动。
邮件模版¶
选择或创建一个邮件模板，用于在将活动添加到商机时自动推荐。该模板会在沟通栏中与活动一同显示，用户可直接发送，也可编辑后再发送。
活动追踪¶
为了让销售管道始终保持最新、最准确的活动状态视图，一旦与线索产生交互，就应将关联的活动标记为*已完成*。这能确保按需要安排下一个活动，并避免销售管道被逾期活动堆满。
保持管道的及时更新与交互追踪的准确性，是实现管道最大效用的关键。
活动方案¶
*活动计划*是预先配置的活动序列。当活动计划启动时，序列中的每个活动以及任何设置为由序列内活动触发的活动都会自动排程。
要创建新计划，请前往 。点击页面左上角的 :guilabel:`新建`按钮，即可打开空白 :guilabel:`潜在客户活动计划`表单。
在 计划名称 字段中输入新计划的名称。在 待创建活动 选项卡中，点击 添加一行 以添加新活动。
从下拉菜单中选择 活动类型。点击 搜索更多 查看可用活动类型的完整列表，或创建一个 新的。
接下来，在 摘要 字段中，可留空以使用活动的*默认摘要*，或输入该活动内容的新摘要。输入新摘要不会覆盖现有的默认摘要。该字段的内容将随计划活动一同保存，并可后续编辑。
在 分配 字段中，选择以下选项之一：
启动时指定：活动将在方案被安排时分配给相应用户。默认情况下，活动会分配给创建该活动的用户，即便该用户并非此商机的负责人。
默认用户：活动将始终分配给指定的固定用户。
如果 分配 字段中选择了 默认用户，则在 分配给 字段中选择一个用户。
小技巧
活动方案可包含分配给默认用户以及在方案启动时指定用户的活动。
接下来，配置该活动的时间安排。活动可以设置在方案日期之前或之后执行。将活动安排在方案日期之前，适用于需要提前准备的后续任务。使用 间隔 和 单位 字段设置此活动的截止时间。最后，在 触发 字段中，选择该活动是在方案日期之前还是之后执行。
Example
创建了一个用于处理高优先级潜在客户的活动方案。具体来说，这些潜在客户需要被快速联系，并在初次接触后两天内安排会议。该方案配置了以下活动：
在方案日期 之前 2 天发送邮件
在方案日期 之前 0 天安排会议
在方案日期**之后**3 天制作报价单
在方案日期**之后**3 天上传文件
在方案日期**之后**5 天进行跟进
这将把*方案日期*设定为会议截止日期，也就是该方案的目标。在此日期之前，有时间联系客户并为会议做准备。在此日期之后，销售人员有时间创建报价单、上传文件和进行跟进。
对方案中包含的每个活动重复这些步骤。
使用活动计划¶
要将活动计划与*CRM*商机关联，请前往 ，点击商机的看板卡片将其打开。
在商机沟通栏上方，点击 活动 以打开 安排活动 弹出窗口。
在 计划 字段中，从单项活动上方的区域选择要启动的活动计划。这将生成一个 计划摘要，列出计划包含的各项活动。通过日历弹出窗口选择 截止日期。系统将根据 活动计划 中配置的时间间隔，自动更新 :guilabel:`计划摘要`中的截止日期。
Select a user in the Responsible field. This user is assigned to any of the activities on the plan that were configured with Ask at launch in the Assignment field.
Click Schedule. The details of the plan are added to the Planned Activities section of the chatter, in addition to each of the activities that make up the plan.
其他资料