Gestión de proyectos¶
La aplicación Proyecto de Odoo usa el método Kanban como sistema de gestión de proyectos. Esto significa que todos los proyectos se desglosan en tareas y estas se clasifican en un tablero de acuerdo a la fase de producción en la que se encuentren.
Datos curiosos
La palabra Kanban proviene del japonés y se refiere al método de gestión de «tablero visual».
Configuración¶
Abra la aplicación Proyecto y haga clic en Crear para comenzar un nuevo proyecto. Escriba un nombre para su proyecto y haga clic en Crear proyecto.
Puede personalizar sus proyectos existentes desde el tablero si hace clic en el botón con tres puntos verticales (⋮) que se encuentra en la tarjeta de su proyecto.
Aparecerá otro menú que se divide en cuatro partes:
Vista: Vea un resumen de los componentes de su proyecto, como sus tareas, objetivos y las actualizaciones del proyecto. Es posible que tenga más opciones disponibles, como Documentos, según las aplicaciones que tenga activadas. En este menú encontrará todos los archivos que haya subido, así como en la sección Proyectos de la aplicación Documentos.
Reportes: Analice el progreso y la rentabilidad de su proyecto mediante gráficos y estadísticas.
Color: Incluya una línea de color del lado izquierdo de la tarjeta para reconocer el proyecto con facilidad.
Ajustes: Modifique la siguiente información:
El nombre del proyecto.
El nombre de las tareas de ese proyecto.
El cliente del proyecto.
Las etiquetas de los filtros.
La empresa responsable del proyecto.
El gerente del proyecto.
La fecha planeada del proyecto.
Las horas asignadas en total del proyecto.
También puede marcar el proyecto como favorito para que pueda encontrarlo con el filtro Mis favoritos en la vista de kanban.
Ver también
En la pestaña Ajustes aparecerán otras opciones. La mayoría solo están disponibles de acuerdo a las aplicaciones que tenga instaladas.
Programar actividades¶
Puede programar actividades (por ejemplo, Llamada, Reunión, etc.) para cada proyecto si hace clic en el icono de reloj en uno. Al hacerlo aparecerá una lista con actividades ya planeadas y le permitirá programar actividades nuevas al hacer clic en + Programar una actividad. Seleccione el tipo de actividad en la ventana emergente, escriba un resumen para esa actividad, una fecha límite y asígnela a un empleado. Es posible que hayan opciones adicionales según el tipo de actividad seleccionado.
Nota
Si una actividad ya está programada, el icono puede cambiar a un teléfono, un grupo de personas u otro.