Finanzas¶
- Contabilidad y facturación
- Partida doble
- Devengo y efectivo
- Multiempresa
- Entorno multimoneda
- Ramas
- Estándares internacionales
- Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- Reportes
- Sincronización bancaria
- Valuación de inventario
- Ganancias acumuladas
- Empresas de contabilidad
- Permisos de acceso de contador
- Información básica
- Panel de integración de Contabilidad
- Panel de integración de Facturación
- Datos de la empresa
- Diseño de los documentos
- Crear factura
- Pagos en línea
- Hoja de referencia de Contabilidad
- Plan de cuentas
- Consolidación
- Sistema multidivisa
- Costo promedio en bienes devueltos
- Unidades tributarias
- Impuestos
- Impuestos predeterminados
- Activar los impuestos de venta desde la vista de lista
- Configuración
- Impuestos adicionales
- Impuestos de base de efectivo
- Retención fiscal
- Comprobar un número de IVA (sistema VIES)
- Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)
- Integración con AvaTax
- Ventas a distancia intracomunitarias en la UE
- Precios B2B (impuestos no incluidos) y B2C (impuestos incluidos)
- Facturas de cliente
- Creación de facturas
- Confirmar facturas
- Envío de facturas
- Pagos y conciliación
- Seguimiento de los pagos
- Reportes
- Reportes del contacto
- Estado de resultados
- Balance general
- Procesos de facturación
- Direcciones de entrega y de facturación
- Términos de pago y planes de pago a plazos
- Términos y condiciones predeterminados
- Descuentos por pronto pago y reducción de impuestos
- Notas de crédito y reembolsos
- Redondeo de efectivo
- Ingresos diferidos
- Facturación electrónica (EDI)
- Secuencia de facturación
- Correo postal
- Códigos EPC QR
- Incoterms
- Facturas de proveedor
- Creación de factura
- Finalización de la factura
- Confirmación de la factura
- Pagos y conciliación
- Reporte de cuentas por pagar vencidas
- Pagos
- Métodos de pago
- Registrar un pago para una factura
- Registrar pagos que no están ligados a una factura
- Registrar pagos en varias facturas de cliente, notas de crédito, facturas de proveedor o reembolsos (pagos por grupo)
- Registrar un solo pago para varios clientes o proveedores (pagos por lote)
- Registrar un pago parcial
- Conciliar pagos con transacciones bancarias
- Cuentas de banco y de efectivo
- Gestionar cuentas de banco y efectivo
- Configuración
- Cuentas pendientes
- Configuración del diario de banco y efectivo
- Sincronización bancaria
- Configuración
- Errores
- Proceso de migración para usuarios que hayan instalado Odoo antes de diciembre de 2020
- Preguntas frecuentes
- La sincronización no está funcionando en tiempo real, ¿es normal?
- ¿La función de sincronización bancaria en línea está incluida en mi contrato?
- Algunos bancos tienen un estado «Beta», ¿qué significa?
- ¿Por qué mis transacciones solo se sincronizan cuando las actualizo de forma manual?
- No todas mis transacciones pasadas están en Odoo, ¿por qué?
- ¿Por qué no veo ninguna transacción?
- ¿Cómo puedo actualizar mis credenciales bancarias?
- Transacciones
- Conciliación bancaria
- Modelos de conciliación
- Transferencias internas
- Gestionar una cuenta bancaria en una moneda extranjera
- Gestión de préstamos
- Sincronización bancaria
- Configuración del diario de banco y efectivo
- Reportes
- Balance general
- Estado de resultados
- Resumen ejecutivo
- Libro mayor
- Cuentas por cobrar vencidas
- Cuentas por pagar vencidas
- Estado de flujo de efectivo
- Reporte fiscal
- Declaración de impuestos
- Traspaso de impuestos
- Contabilidad analítica
- Presupuestos
- Intrastat
- Reporte de comprobación de inalterabilidad de datos
- Integración con Silverfin
- Reportes personalizados
- Cierre del ejercicio
- Información básica
- Gastos
- Pagos en línea
- Transferencias bancarias
- Domiciliación bancaria SEPA
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- Habilitar un proveedor de pago
- Métodos de pago
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- Información de la empresa
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- Servidor de correo entrante para DTE
- Multimoneda
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- Impuestos
- Uso y pruebas
- Flujo de trabajo de la factura electrónica
- Emisión de factura para el cliente
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- Cumplimiento con los requisitos de contabilidad de Dinamarca: Retención e integridad de los datos
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- Configuración para India
- Sistema de facturación electrónica
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- Comprobar el estado del número de GST
- Declaración de impuestos GST en la India
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- Alerta de umbral de TDS y TCS
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- Ajustes de NPWP y NIK
- Uso
- Generar un número de serie para una factura impositiva
- Generar el archivo CSV de e-faktur desde una factura o un lote de facturas
- Kode Transaksi FP (Código de transacción)
- Corregir una factura que se publicó y se descargó: función para reemplazar la factura
- Corregir una factura que se publicó pero no se ha descargado: restablecer e-Faktur
- Código QR QRIS en las facturas
- Módulo de E-Faktur
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- Configuración
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- Facturación electrónica
- Modo EDI y autorización
- Procesar
- Integración de impuestos
- Tipos de documentos
- Empresas de administración pública (B2G)
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