Utilize activities for sales teams¶
活动 是与 Odoo 数据库中的记录相关联的后续任务。可以在数据库中包含聊天对话串、看板视图、列表视图或应用程序活动视图的任何页面上安排活动。
针对潜在客户和商机的计划活动。¶
活动类型¶
CRM 应用程序中提供一组预配置的活动类型。要查看可用活动类型列表，请导航至 。
注解
数据库中还有其他活动类型，可通过不同的应用程序使用。要访问活动类型的完整列表，请访问 ，然后滚动到 讨论 部分，并点击 活动类型。
CRM 应用程序的预设活动类型如下：
:guilabel:电子邮件`：在聊天中添加提醒，提示销售人员发送电子邮件。
Call: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to call the contact.
Meeting: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to have a meeting with the contact.
To Do: adds a general reminder task to the chatter.
Upload Document: adds a link on the activity where an external document can be uploaded. Note that the Documents app is not required to utilize this activity type.
注解
若系统安装了其他应用，如*销售*或*会计*，CRM 应用中将会同步启用对应的活动类型。
创建新活动类型¶
要创建新活动类型，请点击页面左上角的 新建，打开空白表单。
在表单顶部，首先为新活动类型选择 名称。
活动设置¶
动作¶
操作 字段指定了活动的意图。某些操作会在计划活动后触发特定行为。
如果选择:guilabel:
上传文档，则会在聊天记录中的计划活动中直接添加上传文档的链接。如果选择了 电话呼叫 或 会议，用户就可以选择打开日历，为该活动安排时间。
如果选择 请求签名，则会在聊天记录中的计划活动上添加链接，弹出签名请求窗口。
注解
可选择的活动类型上的操作，会根据当前安装在数据库中的应用程序而有所不同。
默认用户¶
要在计划此活动类型时将此活动自动分配给特定用户，请从 默认用户 下拉菜单中选择一个名称。如果此字段留空，活动将分配给创建活动的用户。
默认摘要¶
要在创建此活动类型时包含备注，请在 默认摘要 字段中输入备注。
注解
创建活动时，将包含 默认用户 和 默认摘要 字段中的信息。但是，可以在计划或保存活动之前更改它们。
下一个活动¶
要在活动标记完成后自动建议或触发新活动，必须设置 连锁类型。
建议下一个活动¶
在 链接类型 字段中，选择 建议下一项活动。执行此操作后，下面的字段就会变为 建议。点击:guilabel:建议 字段下拉菜单，选择要推荐作为此活动类型后续任务的任何活动。
在 时间安排 字段中，为这些活动选择默认截止日期。为此，请配置所需的 日、 周 或 月 数目。然后，决定它应该发生在 完成日期之后，还是在 上一个活动截止日期之后。
安排活动前，可更改此:guilabel:排期 字段的信息。
完成所有配置后，单击 保存。
注解
如果活动的 连锁类型 设置为 建议下一个活动，且 建议 字段中列出了活动，则会向用户显示后续步骤的活动建议。
触发下一个活动¶
将 连锁类型 设置为 触发下一个活动，在活动完成后，会立即启动下一个活动。
如果在 连锁类型 字段中选择了 触发下一个活动，下方的字段将变为 触发器。从 触发器 字段下拉菜单中，选择此活动完成后应启动的活动。
在 时间安排 字段中，为这些活动选择默认截止日期。为此，请配置所需的 日、 周 或 月 数目。然后，决定它应该发生在 完成日期之后，还是在 上一个活动截止日期之后。
安排活动前，可更改此:guilabel:排期 字段的信息。
完成所有配置后，单击 保存。
注解
当某个活动的 链式类型`设置为 :guilabel:`触发下一个活动`时，将该活动标记为*完成*将立即启动 :guilabel:`触发 字段中列出的后续活动。
活动追踪¶
为保持管道能实时反映活动状态的最新动态，每当与潜在客户产生互动后，相关活动应立即标记为 完成。这既能确保后续活动可按需安排，也能防止管道中积压过期活动。
保持管道的及时更新与交互追踪的准确性，是实现管道最大效用的关键。
活动方案¶
*活动方案*是预先配置的系列行动计划。当启动某个活动方案时，序列中的所有活动都将自动按计划创建。
要创建新方案，请进入 ，点击页面左上角的 新建`按钮，即可打开空白的 :guilabel:`潜在客户方案 表单。
在 方案名称 字段中输入新方案的名称。在 待创建活动`标签页下，点击 :guilabel:`添加明细项 即可新增活动。
从下拉菜单中选择 活动类型。点击 搜索更多 查看可用活动类型的完整列表，或创建一个 新的。
然后，在 摘要 字段中，输入活动的具体描述或详细信息，其中可包括给销售人员的指示，或在活动完成时需要提交的信息。该字段的内容会包含在已安排的活动中，并且之后可以进行编辑。
在 分配 字段中，选择以下选项之一：
在启动时询问：计划排定时将活动分配给用户。
默认用户：活动总是分配给特定用户。
如果 分配 字段中选择了 默认用户，则在 分配给 字段中选择一个用户。
小技巧
活动方案可包含分配给默认用户以及在方案启动时指定用户的活动。
接下来，配置活动的时间线。活动可以被安排在方案日期之前或之后执行。使用 间隔 ` 和 :guilabel:`单位`字段来设置此活动的截止期限。最后，在 :guilabel:`触发 字段中，选择活动应在方案日期之前还是之后执行。
Example
创建了一个用于处理高优先级潜在客户的活动方案。具体来说，这些潜在客户需要被快速联系，并在初次接触后两天内安排会议。该方案配置了以下活动：
在方案日期 之前 2 天发送邮件
在方案日期 之前 0 天安排会议
在方案日期**之后**3 天制作报价单
在方案日期**之后**3 天上传文件
在方案日期**之后**5 天进行跟进
这将把*方案日期*设定为会议截止日期，也就是该方案的目标。在此日期之前，有时间联系客户并为会议做准备。在此日期之后，销售人员有时间创建报价单、上传文件和进行跟进。
对方案中包含的每个活动重复这些步骤。
启动活动方案¶
要在一条 CRM 商机上启动活动方案，请进入 ，点击商机的看板卡片以打开它。
在沟通栏的右上角，点击 :guilabel:`活动 `打开 :guilabel:`计划活动`弹出窗口。
在 方案`字段中，选择要启动的活动方案。这将生成一个 :guilabel:`方案摘要，列出方案中包含的活动。使用日历弹出层选择一个 方案日期。这将根据在 活动方案 上配置的间隔时间更新 方案摘要 中的截止日期。
在 分配给 字段中选择一个用户。此用户将被分配给方案中所有在 :guilabel:`分配`字段里配置为 :guilabel:`启动时询问`的活动。
点击 计划。
除了每项活动外，计划的细节也会添加到沟通栏中。
参见