ใช้กิจกรรมสำหรับทีมการขาย

กิจกรรม คือการติดตามงานที่เชื่อมโยงกับบันทึกในฐานข้อมูล Odoo กิจกรรมสามารถกำหนดเวลาได้ในทุกหน้าของฐานข้อมูลที่มีเธรดช่องแชท มุมมองคัมบัง มุมมองรายการ หรือมุมมองกิจกรรมของแอปพลิเคชัน

กิจกรรมที่วางแผนไว้สำหรับลีดและโอกาส

ประเภทกิจกรรม

มีกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในแอป ลูกค้าสัมพันธ์ หากต้องการดูรายการกิจกรรมประเภทที่มีอยู่ ไปที่ แอปลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทกิจกรรม

Note

กิจกรรมประเภทเพิ่มเติมมีอยู่ในฐานข้อมูลและสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ หากต้องการเข้าถึงรายการกิจกรรมประเภททั้งหมด ไปที่ แอปการตั้งค่า จากนั้นเลื่อนไปที่ส่วน แชท และคลิก ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมประเภทที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับแอป ลูกค้าสัมพันธ์ มีดังนี้:

• อีเมล: เพิ่มคำเตือนในช่องแชทเพื่อแจ้งให้พนักงานขายส่งอีเมล

• โทร: เปิดลิงก์ปฏิทินซึ่งพนักงานขายสามารถกำหนดเวลาโทรหาผู้ติดต่อได้

• การประชุม: เปิดลิงก์ปฏิทินซึ่งพนักงานขายสามารถกำหนดเวลาประชุมกับผู้ติดต่อได้

• To Do: เพิ่มงานเตือนความจำทั่วไปลงในช่องแชท

• อัปโหลดเอกสาร: เพิ่มลิงก์บนกิจกรรมซึ่งสามารถอัปโหลดเอกสารภายนอกได้ โปรดทราบว่า**ไม่**จำเป็นต้องใช้แอป เอกสาร เพื่อใช้กิจกรรมประเภทนี้

Note

หากติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น การขาย หรือ ระบบบัญชี กิจกรรมประเภทอื่นๆ จะพร้อมใช้งานในแอป ลูกค้าสัมพันธ์

สร้างกิจกรรมประเภทใหม่

หากต้องการสร้างกิจกรรมประเภทใหม่ ให้คลิก ใหม่ ที่มุมซ้ายบนของหน้าเพื่อเปิดแบบฟอร์มเปล่า

ที่ด้านบนของแบบฟอร์ม เริ่มต้นด้วยการเลือก ชื่อ สำหรับกิจกรรมประเภทใหม่

การตั้งค่ากิจกรรม

การดำเนินการ

ฟิลด์ การกระทำ ระบุเจตนาของกิจกรรม การกระทำบางอย่างเรียกใช้พฤติกรรมเฉพาะหลังจากกิจกรรมได้รับการกำหนดเวลา

• หากเลือก อัปโหลดเอกสาร ลิงก์สำหรับอัปโหลดเอกสารจะถูกเพิ่มไปยังกิจกรรมที่วางแผนไว้ในช่องแชทโดยตรง

• หากเลือก โทรศัพท์ หรือ ประชุม ผู้ใช้จะมีตัวเลือกในการเปิดปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมนี้

• หากเลือก ขอลายเซ็น ระบบจะเพิ่มลิงก์ไปยังกิจกรรมที่วางแผนไว้ในช่องแชท ซึ่งจะเปิดหน้าต่างป็อปอัปขอลายเซ็น

Note

การกระทำที่สามารถเลือกได้บนกิจกรรมประเภทจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันในฐานข้อมูล

ผู้ใช้เริ่มต้น

หากต้องการกำหนดกิจกรรมนี้ให้กับผู้ใช้เฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกำหนดเวลากิจกรรมประเภทนี้ ให้เลือกชื่อจากเมนูแบบเลื่อนลง ผู้ใช้เริ่มต้น หากฟิลด์นี้เว้นว่างไว้ กิจกรรมจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่สร้างกิจกรรม

สรุปเริ่มต้น

หากต้องการรวมบันทึกย่อเมื่อสร้างกิจกรรมประเภทนี้ ให้ป้อนลงในฟิลด์ สรุปเริ่มต้น

Note

ข้อมูลในฟิลด์ ผู้ใช้เริ่มต้น และ สรุปเริ่มต้น จะถูกรวมไว้เมื่อมีการสร้างกิจกรรม อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะกำหนดเวลาหรือบันทึกกิจกรรม

กิจกรรมถัดไป

หากต้องการแนะนำหรือเรียกใช้กิจกรรมใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ต้องตั้งค่า ประเภทการเชื่อมโยง

แนะนำกิจกรรมถัดไป

ในฟิลด์ ประเภทการเชื่อมโยง ให้เลือก แนะนำกิจกรรมถัดไป เมื่อทำเช่นนั้น ฟิลด์ด้านล่างจะเปลี่ยนเป็น แนะนำ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ แนะนำ เพื่อเลือกกิจกรรมใดๆ ที่จะแนะนำเป็นงานติดตามผลของกิจกรรมประเภทนี้

ในฟิลด์ กำหนดการ ให้เลือกกำหนดเวลาเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ โดยกำหนดจำนวน วัน สัปดาห์ หรือ เดือน ที่ต้องการ จากนั้นตัดสินใจว่าควรเกิดขึ้น หลังจากวันที่เสร็จสิ้น หรือ หลังจากกำหนดเวลากิจกรรมก่อนหน้า

ข้อมูลฟิลด์ กำหนดการ นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่กิจกรรมจะถูกกำหนดการ

เมื่อการกำหนดค่าทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก บันทึก

Note

หากกิจกรรมมี ประเภทการเชื่อมโยง ตั้งค่าเป็น แนะนำกิจกรรมถัดไป และมีกิจกรรมที่ระบุไว้ในฟิลด์ แนะนำ ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำสำหรับกิจกรรมเป็นขั้นตอนถัดไป

กระตุ้นกิจกรรมถัดไป

การตั้งค่า ประเภทการเชื่อมโยง เป็น เรียกใช้กิจกรรมถัดไป จะเริ่มกิจกรรมถัดไปทันทีเมื่อกิจกรรมก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์

หากเลือก เรียกใช้กิจกรรมถัดไป ในฟิลด์ ประเภทการเชื่อมโยง ฟิลด์ด้านล่างจะเปลี่ยนเป็น เรียกใช้ จากเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ เรียกใช้ ให้เลือกกิจกรรมที่ควรเริ่มทำงานเมื่อกิจกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์

ในฟิลด์ กำหนดการ ให้เลือกกำหนดเวลาเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ โดยกำหนดจำนวน วัน สัปดาห์ หรือ เดือน ที่ต้องการ จากนั้นตัดสินใจว่าควรเกิดขึ้น หลังจากวันที่เสร็จสิ้น หรือ หลังจากกำหนดเวลากิจกรรมก่อนหน้า

ข้อมูลฟิลด์ กำหนดการ นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่กิจกรรมจะถูกกำหนดการ

เมื่อการกำหนดค่าทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก บันทึก

Note

เมื่อกิจกรรมมี ประเภทการเชื่อมโยง ตั้งค่าเป็น เรียกใช้กิจกรรมถัดไป การทำเครื่องหมายกิจกรรมว่า เสร็จสิ้น จะเริ่มกิจกรรมถัดไปที่ระบุในฟิลด์ เรียกใช้ ทันที

การติดตามกิจกรรม

เพื่อให้ไปป์ไลน์การทำงานได้รับข้อมูลล่าสุดพร้อมการดูสถานะกิจกรรมที่แม่นยำที่สุด ทันทีที่มีการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องควรถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น วิธีนี้ช่วยให้สามารถกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมถัดไปได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้ไปป์ไลน์เต็มไปด้วยกับกิจกรรมที่เลยกำหนด

ไปป์ไลน์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการอัปเดตและถูกต้องตามการโต้ตอบที่กำลังติดตาม

แผนกิจกรรม

แผนกิจกรรม คือลำดับกิจกรรมที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า เมื่อเปิดใช้งานแผนกิจกรรม กิจกรรมทุกรายการในลำดับจะถูกกำหนดการโดยอัตโนมัติ

หากต้องการสร้างแผนใหม่ ให้ไปที่ แอปลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การกำหนดค่า ‣ แผนกิจกรรม คลิก สร้าง ที่มุมซ้ายบนของหน้าเพื่อเปิดแบบฟอร์ม แผนลูกค้าเป้าหมาย เปล่า

ป้อนชื่อสำหรับแผนใหม่ในฟิลด์ ชื่อแผน ในแท็บ กิจกรรมที่ต้องสร้าง ให้คลิก เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่

เลือก ประเภทกิจกรรม จากเมนูแบบเลื่อนลง คลิก ค้นหาเพิ่มเติม เพื่อดูรายการประเภทกิจกรรมที่มีทั้งหมด หรือเพื่อสร้าง ประเภทใหม่

ถัดไป ในฟิลด์ สรุป ให้ป้อนรายละเอียดเพื่ออธิบายรายละเอียดเฉพาะของกิจกรรม รวมถึงคำแนะนำสำหรับพนักงานขายหรือข้อมูลที่ต้องการเมื่อกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ เนื้อหาในฟิลด์นี้จะรวมอยู่ในกิจกรรมที่กำหนดการไว้ และสามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

ในฟิลด์ การมอบหมาย ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• ถามเมื่อเปิดใช้งาน: กิจกรรมจะถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้เมื่อมีการกำหนดการแผน

• ผู้ใช้เริ่มต้น: กิจกรรมจะถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้ที่ระบุเสมอ

หากเลือก ผู้ใช้เริ่มต้น ในฟิลด์ การมอบหมาย ให้เลือกผู้ใช้ในฟิลด์ มอบหมายให้

Tip

แผนกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมที่มอบหมายให้กับผู้ใช้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายเมื่อเริ่มแผน

ถัดไป ให้กำหนดค่าไทม์ไลน์สำหรับกิจกรรม กิจกรรมสามารถกำหนดการให้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ของแผนได้ ใช้ฟิลด์ ช่วงเวลา และ หน่วย เพื่อกำหนดกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมนี้ สุดท้าย ในฟิลด์ ตัวกระตุ้น ให้เลือกว่ากิจกรรมควรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ของแผน

Example

สร้างแผนกิจกรรมเพื่อจัดการโอกาสในการขายที่มีความสำคัญสูง โดยเฉพาะโอกาสเหล่านี้ควรได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว พร้อมกำหนดการประชุมภายในสองวันหลังจากการติดต่อครั้งแรก แผนได้รับการกำหนดค่าด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

• อีเมลสองวัน**ก่อน**วันที่ของแผน

• การประชุมศูนย์วัน**ก่อน**วันที่ของแผน

• สร้างใบเสนอราคาสามวัน**หลัง**วันที่ของแผน

• อัปโหลดเอกสารสามวัน**หลัง**วันที่ของแผน

• ติดตามผลห้าวัน**หลัง**วันที่ของแผน

การกำหนดวันประชุมตามแผนดังกล่าวถือเป็นกำหนดเวลาการประชุม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของแผน ก่อนถึงวันดังกล่าว จะต้องมีเวลาเตรียมการสำหรับการติดต่อลูกค้าและเตรียมตัวสำหรับการประชุม หลังจากนั้น พนักงานขายจะมีเวลาจัดทำใบเสนอราคา อัปโหลดเอกสารและติดตาม

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับกิจกรรมแต่ละรายการที่รวมอยู่ในแผน

เปิดใช้งานแผนกิจกรรม

หากต้องการเปิดใช้งานแผนกิจกรรมในโอกาส ลูกค้าสัมพันธ์ ให้ไปที่ แอปลูกค้าสัมพันธ์ และคลิกที่การ์ดคัมบังของโอกาสเพื่อเปิด

ที่ด้านบนขวาของช่องแชท คลิก กิจกรรม เพื่อเปิดหน้าต่างป็อปอัป กำหนดเวลากิจกรรม

ในฟิลด์ แผน ให้เลือกแผนกิจกรรมที่ต้องการเปิดใช้งาน นี่จะสร้าง สรุปแผน ที่แสดงรายการกิจกรรมที่รวมอยู่ในแผน เลือก วันที่แผน โดยใช้ป๊อปโอเวอร์ปฏิทิน นี่จะอัปเดต สรุปแผน ด้วยกำหนดเวลาตามช่วงเวลาที่กำหนดค่าไว้ใน แผนกิจกรรม

เลือกผู้ใช้ในฟิลด์ มอบหมายให้ ผู้ใช้รายนี้จะถูกมอบหมายให้กับกิจกรรมใดๆ ในแผนที่ถูกกำหนดค่าด้วย ถามเมื่อเปิดใช้งาน ในฟิลด์ การมอบหมาย

คลิก กำหนดการ

รายละเอียดของแผนจะถูกเพิ่มเข้าไปในช่องแชท นอกเหนือไปจากกิจกรรมแต่ละอย่าง

ดูเพิ่มเติม

• กิจกรรม