Utilize activities for sales teams¶
活动 是与 Odoo 数据库中的记录相关联的后续任务。可以在数据库中包含聊天对话串、看板视图、列表视图或应用程序活动视图的任何页面上安排活动。
针对潜在客户和商机的计划活动。¶
活動類型¶
CRM 应用程序中提供一组预配置的活动类型。要查看可用活动类型列表，请导航至 。
備註
数据库中还有其他活动类型，可通过不同的应用程序使用。要访问活动类型的完整列表，请访问 ，然后滚动到 讨论 部分，并点击 活动类型。
CRM 应用程序的预设活动类型如下：
:guilabel:电子邮件`：在聊天中添加提醒，提示销售人员发送电子邮件。
Call: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to call the contact.
Meeting: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to have a meeting with the contact.
To Do: adds a general reminder task to the chatter.
Upload Document: adds a link on the activity where an external document can be uploaded. Note that the Documents app is not required to utilize this activity type.
備註
若系统安装了其他应用，如*销售*或*会计*，CRM 应用中将会同步启用对应的活动类型。
创建新活动类型¶
要创建新活动类型，请点击页面左上角的 新建，打开空白表单。
在表单顶部，首先为新活动类型选择 名称。
活動設定¶
動作¶
動作 欄位指定了活動的意圖。有些操作會在活動獲規劃之後，觸發特定行為。
如果選擇:guilabel:
上載文件，會在聊天視窗中的已規劃活動中，直接加入上載文件的連結。如果選擇了 電話通話 或 會議，使用者便可選擇開啟日曆，為該活動安排時間。
如果選擇 請求簽名，會在聊天視窗中的已規劃活動加入連結，該連結會彈出簽名請求視窗。
備註
不同活動類型可供選擇的操作會有不同，具體取決於資料庫中已安裝的應用程式。
預設使用者¶
要在規劃此活動類型時將活動自動分配給特定用戶，請從 預設使用者 下拉選單選擇一個名稱。如果留空欄位，活動將分配給建立活動的使用者。
預設摘要¶
要在建立此活動類型時包括備註，請在 預設摘要 欄位中輸入備註。
備註
建立活動時，會包括 預設使用者 及 預設摘要 欄位中的資料。不過，可在規劃或儲存活動之前修改。
下一活動¶
要在活動標記為完成後自動建議或觸發新活動，必須設定 連鎖類型。
建議下一活動¶
在 連結類型 欄位，選擇 建議下一活動。執行此操作後，下方的欄位將會變成 建議。按一下 :guilabel:`建議`欄位下拉式選單，選擇想建議作為此活動類型後續任務的任何活動。
在 排期 欄位，為這些活動選擇預設期限。配置所需的 天 數、 週 數，或幾多個 月。然後，決定它應該發生在 完成日期之後，還是在 上一活動期限之後。
安排活動前，可更改此 排期 欄位的資訊。
完成所有配置後，按一下 儲存。
備註
如果活動的 連鎖類型 設為 建議下一活動，並有在 建議 欄位中列出活動，便會向使用者顯示後續步驟的活動建議。
觸發下一活動¶
將 連鎖類型 設為 觸發下一活動，在活動完成時，會立即啟動下一個活動。
如果在 連鎖類型 欄位中選擇 觸發下一活動，下方的欄位會變成 觸發器。從 觸發器 欄位下拉式選單中，選擇該活動完成後要啟動的活動。
在 排期 欄位，為這些活動選擇預設期限。配置所需的 天 數、 週 數，或幾多個 月。然後，決定它應該發生在 完成日期之後，還是在 上一活動期限之後。
安排活動前，可更改此 排期 欄位的資訊。
完成所有配置後，按一下 儲存。
備註
当某个活动的 链式类型`设置为 :guilabel:`触发下一个活动`时，将该活动标记为*完成*将立即启动 :guilabel:`触发 字段中列出的后续活动。
活动追踪¶
为保持管道能实时反映活动状态的最新动态，每当与潜在客户产生互动后，相关活动应立即标记为 完成。这既能确保后续活动可按需安排，也能防止管道中积压过期活动。
保持管道的及时更新与交互追踪的准确性，是实现管道最大效用的关键。
活动方案¶
*活动方案*是预先配置的系列行动计划。当启动某个活动方案时，序列中的所有活动都将自动按计划创建。
要创建新方案，请进入 ，点击页面左上角的 新建`按钮，即可打开空白的 :guilabel:`潜在客户方案 表单。
在 方案名称 字段中输入新方案的名称。在 待创建活动`标签页下，点击 :guilabel:`添加明细项 即可新增活动。
从下拉菜单中选择 活动类型。点击 搜索更多 查看可用活动类型的完整列表，或创建一个 新的。
然后，在 摘要 字段中，输入活动的具体描述或详细信息，其中可包括给销售人员的指示，或在活动完成时需要提交的信息。该字段的内容会包含在已安排的活动中，并且之后可以进行编辑。
在 分配 字段中，选择以下选项之一：
在启动时询问：计划排定时将活动分配给用户。
默认用户：活动总是分配给特定用户。
如果 分配 字段中选择了 默认用户，则在 分配给 字段中选择一个用户。
小訣竅
活动方案可包含分配给默认用户以及在方案启动时指定用户的活动。
接下来，配置活动的时间线。活动可以被安排在方案日期之前或之后执行。使用 间隔 ` 和 :guilabel:`单位`字段来设置此活动的截止期限。最后，在 :guilabel:`触发 字段中，选择活动应在方案日期之前还是之后执行。
Example
创建了一个用于处理高优先级潜在客户的活动方案。具体来说，这些潜在客户需要被快速联系，并在初次接触后两天内安排会议。该方案配置了以下活动：
在方案日期 之前 2 天发送邮件
在方案日期 之前 0 天安排会议
在方案日期**之后**3 天制作报价单
在方案日期**之后**3 天上传文件
在方案日期**之后**5 天进行跟进
这将把*方案日期*设定为会议截止日期，也就是该方案的目标。在此日期之前，有时间联系客户并为会议做准备。在此日期之后，销售人员有时间创建报价单、上传文件和进行跟进。
对方案中包含的每个活动重复这些步骤。
启动活动方案¶
要在一条 CRM 商机上启动活动方案，请进入 ，点击商机的看板卡片以打开它。
在沟通栏的右上角，点击 :guilabel:`活动 `打开 :guilabel:`计划活动`弹出窗口。
在 方案`字段中，选择要启动的活动方案。这将生成一个 :guilabel:`方案摘要，列出方案中包含的活动。使用日历弹出层选择一个 方案日期。这将根据在 活动方案 上配置的间隔时间更新 方案摘要 中的截止日期。
在 分配给 字段中选择一个用户。此用户将被分配给方案中所有在 :guilabel:`分配`字段里配置为 :guilabel:`启动时询问`的活动。
点击 计划。
除了每项活动外，计划的细节也会添加到沟通栏中。
也參考