Encerrar assinaturas¶
O Odoo Assinaturas oferece flexibilidade para as empresas decidirem se os clientes podem autogerenciar suas assinaturas ou restringir totalmente essa capacidade.
Configuração¶
Comece navegando até o . A partir daí, crie um novo plano clicando em Novo ou selecione um plano existente para modificá-lo.
Uma vez no formulário Planos recorrentes, ative a opção Encerrável, na seção Autoatendimento, para permitir que os clientes fechem suas próprias assinaturas usando o portal do cliente.
Veja também
Encerrar uma assinatura¶
Visão do administrador¶
Depois que uma cotação para um produto de assinatura é confirmada, ela se torna um pedido de venda e o status da assinatura muda para Em andamento.
Nesse ponto, a capacidade de fechar a assinatura fica disponível por meio do botão Encerrar na parte superior do pedido de assinatura, próximo à linha que contém Em progresso e outros estágios. Essa opção também estará disponível depois que o pedido tiver sido faturado e o pagamento tiver sido registrado.
Ao clicar no botão Encerrar, uma janela pop-up Motivo do encerramento será exibida, permitindo que os administradores insiram o motivo para encerrar a assinatura ou escolham no menu suspenso de opções no campo Motivo.
Quando o motivo desejado for inserido, clique no botão Enviar.
Clicar em Enviar na janela pop-up Motivo de encerramento atualiza o pedido de venda de assinatura para mostrar o marcador de status Cancelado, juntamente com o Motivo de encerramento especificado.
Esse mesmo motivo pode ser encontrado no Chatter do pedido de vendas também.
Visão do cliente¶
Nota
Como administrador, a capacidade de visualizar o que os clientes veem ao gerenciar suas assinaturas pode ser acessada pelo botão Visualizar, localizado na parte superior do pedido de venda de assinatura.
Do ponto de vista do cliente, no portal do cliente, o botão Encerrar assinatura está localizado no lado esquerdo do pedido de venda.
Quando o cliente clica no botão Encerrar assinatura, é exibida uma janela pop-up Encerrar assinatura, na qual o cliente deve escolher, em uma lista selecionada, os motivos pelos quais deseja encerrar a assinatura.
Nota
Os clientes podem somente escolher um motivo pré-configurado pelo qual a assinatura está sendo encerrada. Eles não podem inserir um motivo personalizado no portal do cliente. Essas seleções podem ser ajustadas navegando até .
Depois que o cliente escolher um motivo de encerramento, ele clicará no botão Enviar na janela pop-up.
Após o encerramento, o pedido de assinatura no portal do cliente é marcado como Encerrado.
Além disso, o Motivo de encerramento especificado aparece no pedido de assinatura no aplicativo Assinaturas no backend (visualização do administrador).
Veja também