予測レポート¶

CRM アプリの予測レポートでは、ユーザは今後の案件を確認し、潜在的な販売予測を立てることができます。案件は、見込成約月の月ごとにグループ化されており、ドラッグ&ドロップで期限を調整することができます。

予測レポートにアクセスするには、 CRMアプリ ‣ レポーティング ‣ 予測に移動します。

予測レポートに移動する¶

デフォルトの予測レポートには、現在のユーザのパイプラインに割当てられ、4 か月以内に見込成約となる案件が含まれます。また、見込成約日が割当てられていない案件も表示されます。案件は、 (かんばん) ビューで月ごとにグループ化されます。

見込成約日¶

案件は、案件フォームの　見込成約 フィールドに割り当てられた日付でグループ化されます。この日付を予測ページから直接変更するには、目的の案件のかんばんカードを選択し、そのカードを目的の列にドラッグ&ドロップします。

注釈

予測のデフォルトの時間枠は月です。これは、レポート上部の検索... バーの横にある下向き矢印アイコンをクリックして変更できます。表示されるドロップダウンメニューのグループ化ヘッダーで、見込成約をクリックして使用可能なオプションのリストを展開し、リストから希望する期間を選択します。

案件が新しい月に追加されると、案件フォームの 見込成約 フィールドは、新しい月の最終日に更新されます。

ちなみに

見込成約 フィールドは、案件カードで手動で更新することもできます。そのためには、予測ページで案件のかんばんカードをクリックして、案件の詳細フォームを開きます。見込成約フィールドをクリックし、カレンダポップオーバーを使用して新しい成約日を選択します。

配分収益¶

The prorated revenue is the Expected Revenue amount that is displayed at the top of the column for each month on the Forecast reporting page. This value is situated to the right of the progress bar. The calculation for Expected Revenue is the total of the prorated revenue specific to that particular time frame.

配分収益は、以下の式により計算されます:

\[\text{見込収益} \times \text{確度} = \text{配分収益}\]

案件が列から別の列に移動されると、その列の収益は変更を反映して自動的に更新されます。

Example

6月の予測レポートには、2件の案件が含まれています:

最初の案件 グローバルソリューション の見込収益は $3,800 で確度は 90% です。これにより、配分収益は $3,420 となります。

2 件目の案件 見積: 椅子600脚 の見込収益は $22,500 で、確度は 20% です。これにより、配分収益は $4,500 となります。

案件の配分収益の合計は $7,920 となり、その月の列の一番上に表示されます。