Filipine

Configurare

Instalați 🇵🇭 Filipine pachetul de localizare fiscală pentru a obține toate caracteristicile de contabilitate implicite ale localizării filipineze, cum ar fi o diagramă cu conturi, taxe și raportul BIR 2307. Acestea oferă un șablon de bază pentru a începe să utilizați contabilitatea filipineză.

Notă

• La crearea unei noi baze de date și selectarea Filipinelor ca țară, se instalează automat modulul de localizare fiscală Filipine - Contabilitate.

• Dacă modulul este instalat într-o companie existentă, planul de conturi și taxele nu vor fi înlocuite dacă există deja înregistrări înregistrate în jurnal.

• Raportul BIR 2307 este instalat, dar poate fi necesar ca impozitele reținute la sursă să fie create manual.

Planul de conturi și impozite

Este instalată un plan de conturi implicit de configurare minimă, iar următoarele tipuri de taxe sunt instalate și legate la contul relevant:

• TVA pentru vânzări și achiziții 12%

• Vânzări și achiziții scutite de TVA

• TVA pentru vânzări și achiziții cu cota zero

• Reținerea la sursă la achiziție

Pentru impozitele reținute la sursă (Configuration ‣ Taxes), există un câmp suplimentar Filippines ATC sub fila Filippines.

Notă

Codurile ATC ale taxelor sunt utilizate pentru raportul BIR 2307. Dacă o taxă este creată manual, trebuie adăugat codul său ATC.

Contacte

Când o companie sau o persoană de contact (care nu aparține unei companii) se află în Filipine, completați câmpul Tax ID cu Numărul de identificare fiscală (TIN).

Pentru persoanele fizice care nu aparțin unei companii, identificați-le folosind următoarele câmpuri suplimentare:

• Prenumele

• Nume de mijloc

• Nume

Notă

Atât pentru Company, cât și pentru Individual, TIN-ul trebuie să urmeze formatul NNN-NNN-NNN-NNNNN. Codul sucursalei ar trebui să urmeze ultimele cifre ale TIN-ului, altfel poate fi lăsat ca 00000.

Raport BIR 2307

Datele raportului BIR 2307, cunoscute și sub numele de „Certificat de Reținere la Sursă a Impozitului Creditabil <https://www.bir.gov.ph/index.php/bir-forms/certificates.html>`_, pot fi generate pentru comenzile de cumpărare și plățile vânzătorilor cu impozitele reținute la sursă aplicabile.

Pentru a genera un raport BIR 2307, selectați una sau mai multe facturi de furnizor din vizualizarea listă și faceți clic pe Acțiune ‣ Descărcați BIR 2307 XLS.

Sfat

Aceeași acțiune poate fi efectuată pe o factură de furnizor din vizualizarea formularului.

Apare o fereastră pop-up pentru a examina selecția, apoi faceți clic pe Generare.

Aceasta generează fișierul „Form_2307.xls” care listează toate liniile de facturi ale furnizorului cu taxa reținută la sursă aplicabilă.

Procesul de mai sus poate fi folosit și pentru un furnizor unic plată dacă este legat de una sau mai multe facturi de furnizor cu impozitele reținute la sursă aplicate.

Notă

• Dacă nu se aplică nicio reținere la sursă, atunci fișierul XLS nu va genera înregistrări pentru acele linii de facturi ale furnizorului.

• Când grupează plăți pentru mai multe facturi, Odoo împarte plățile în funcție de contact. Dintr-o plată, făcând clic pe Acțiune ‣ Descărcați BIR 2307 XLS generează un raport care include doar facturile furnizorilor aferente acelei persoane de contact.

Important

Odoo nu poate genera direct raportul PDF BIR 2307 sau fișierele DAT. Fișierul Form_2307.xls generat poate fi exportat într-un instrument extern pentru a-l converti în format BIR DAT sau PDF.

Raportul SLSP

Raportul SLSP, cunoscut și sub numele de Lista rezumată a vânzărilor și achizițiilor, poate fi vizualizat și exportat (în format XLSX). Raportul poate fi vizualizat din Raportare ‣ Rapoarte parteneri ‣ Lista rezumată a vânzărilor și achizițiilor.

Raportul este împărțit în două secțiuni, care pot fi accesate din butoanele respective din partea de sus:

• Vânzări pentru raportul SLS

  Toate facturile clienților cu taxele de vânzare asociate aplicate sunt afișate în acest raport.
• Achiziții pentru SLP

  Toate facturile de furnizor cu taxele de achiziție asociate aplicate sunt afișate în acest raport.

În mod implicit, ambele rapoarte exclud înregistrările de jurnal care conțin parteneri fără un număr TIN setat și pe cei cu taxe de import setate. Pentru a le vizualiza sau ascunde, butonul Opțiuni: oferă filtre suplimentare pentru a le include, printre altele:

• Inclusiv partenerii fără TIN

• „Inclusiv importurile”

Important

Odoo nu poate genera direct fișierele DAT. Butoanele Export SLSP și XLSX exportă un fișier XLSX, care poate fi procesat folosind un instrument extern pentru a converti în format DAT.

2550Q Raport fiscal

Raportul de raport fiscal este accesibil navigând la Raportare ‣ Rapoarte de extras ‣ Raport fiscal ‣ 2550Q(PH). Formularul se bazează pe cea mai recentă versiune 2550Q (Declarație trimestrială de taxă pe valoarea adăugată) din ianuarie 2023.

Sfat

Majoritatea liniilor din raportul fiscal sunt calculate automat pe baza taxelor. Pentru o raportare și o depunere mai precisă a raportului fiscal, înregistrările manuale din jurnal pot fi, de asemenea, mapate la raportul fiscal prin Grile de taxe preconfigurate pentru fiecare linie de raport fiscal.

Important

Odoo nu poate genera direct raportul PDF formatat 2550Q BIR. Ar trebui să fie folosit ca referință atunci când depunerea externă a formularului manual sau online.