Ventes

• CRM
  • Organiser le pipeline
    • Gérer des opportunités perdues
      • Marquer une opportunité comme perdue
      • Créer/modifier des motifs de perte
      • Afficher les opportunités perdues
        • Trier les opportunités par raison de perte
      • Restaurer des opportunités perdues
        • Restaurer plusieurs opportunités simultanément
      • Gérer les pistes perdues
        • Marquer une piste comme perdue
        • Restaurer les pistes perdues
        • Restaurer plusieurs pistes à la fois
    • Fusionner les pistes et opportunités similaires
      • Identifier les pistes et opportunités similaires
        • Comparer les pistes et opportunités similaires
      • Fusionner les pistes et opportunités similaires
      • Quand les pistes/opportunités ne doivent pas être fusionnées
        • Pistes perdues
        • Contact différent au sein d’une organisation
        • Doublons existants avec plus d’un commercial
        • Les coordonnées sont similaires mais pas exactes
    • Gérer les équipes commerciales
      • Créer une équipe commerciale
        • Ajouter des membres de l’équipe commerciale
      • Activer le multi-équipes
      • Tableau de bord de l’équipe commerciale
  • Acquérir des pistes
    • Convertir des pistes en opportunités
      • Configuration
      • Convertir une piste en opportunité
    • Créer des opportunités à partir de formulaires de contact web
      • Personnaliser les formulaires de contact
        • Personnaliser les champs du formulaire de contact
      • Voir les opportunités
    • Créer des leads (par e-mail ou manuellement)
      • Configurer les alias d’e-mail
        • Leads créés à partir d’e-mails
      • Créer des pistes manuellement
        • Créer des opportunités manuellement
    • Créer et envoyer des devis
      • Créer un nouveau devis
        • Lignes de commande
          • Catalogue de produits
      • Prévisualiser et envoyer des devis
      • Marquer une opportunité gagnée ou perdue
    • Prospection de pistes
      • Configuration
      • Générer des pistes
        • Voir les pistes
      • Tarification
  • Assigner et suivre des pistes
    • Assigner des pistes grâce à la notation prédictive des pistes
      • Notation prédictive des pistes
        • Configuration
        • Modifier la probabilité manuellement
      • Assigner des pistes d’après leur probabilité
        • Configurer l’assignation basée sur des règles
        • Configurer des règles d’assignation
    • Rapport des pistes non traitées
      • Créer un rapport des prospects non suivis
        • Ajouter des filtres personnalisés
          • Ajouter un filtre pour les activités en retard
          • Exclure les pistes non assignées
          • Ajouter une équipe commerciale
      • Voir les résultats
    • Rapport des pistes de qualité
      • Créer un rapport de pistes de qualité
        • Ajouter des filtres personnalisés
          • Ajouter un filtre de date de début
          • Ajouter un filtre d’équipe de vente
          • Exclure les pistes non assignées
          • Inclure les pistes archivées
          • Ajouter des règles pour les pistes de qualité
            • Définir une piste de qualité
      • Afficher le rapport
    • Revendeurs
      • Configuration
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      • Activations de partenaires
      • Assignations de partenaires
      • Publier les partenaires
      • Partners and the user portal
        • Partner leads
        • Partner opportunities
    • Rapports d’attribution marketing
      • Tableau de bord Analyse des pistes
      • Ajouter des paramètres UTM
        • Créer des UTM
      • Créer des rapports
      • Exporter des rapports
    • Rapport de distribution des pistes
      • Créer des rapports de distribution de prospects
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    • Enrich contacts with partner autocomplete
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        • Launch an activity plan
    • Enrichissement de pistes
      • Configuration de l’enrichissement de pistes
      • Enrich leads
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      • Tarification
• Ventes
  • Envoyer des devis
    • Créez des devis.
      • Paramètres des devis
      • Tableau de bord des devis
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        • Onglet Produits optionnels
        • Onglet Conditions générales
        • Onglet Générateur de devis PDF
      • Utiliser les modèles de devis
      • Annuler en masse des devis/commandes
    • Produits optionnels
      • Configurer les produits optionnels
      • Optional products on quotation templates and quotations
        • Modèles de devis
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      • Confirmer la commande par une signature en ligne
        • Afficher les signatures en ligne en mode développeur
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      • Expiration d’un modèle de devis
    • Livrer et facturer à des adresses différentes
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      • Adresse ajoutée aux devis
    • Variantes de produits sur les devis et les commandes
      • Paramètres
      • Configuration du produit
      • Configurateur de produits
      • Grille des variantes du produit
    • Générateur de devis PDF
      • Configuration
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        • Valeurs de texte dynamiques
      • Ajouter un PDF au produit
      • Devis en PDF
  • Méthode de facturation
    • Politiques de facturation
      • Configuring an invoicing policy
        • Modifier la politique de facturation pour les produits existants
      • Facturer les quantités commandées
        • Flux de travail de facturation des quantités commandées
      • Facturer ce qui est livré
        • Flux de facturation des quantités livrées
    • Acomptes
      • Créer les factures
      • Demande d’acompte initial
      • Exemple : demander un acompte de 50 %
      • Example: request 100% down payment
      • Modification du compte des revenus sur les acomptes
    • Factures pro forma
      • Configuration
      • Envoyer une facture pro forma
    • Facturation basée sur le temps et les matériaux
      • Configuration de l’application et des paramètres
      • Configuration du produit service
      • Ajouter le temps passé à une commande
      • Facturer le temps passé
      • Configuration des notes de frais
      • Ajouter des dépenses à une commande
      • Facturer les dépenses
      • Configuration des achats
      • Ajouter des achats à la commande
      • Facturer les achats
    • Facturer les jalons d’un projet
      • Créer des produits de jalon
      • Facturer des jalons
  • Produits & Prix
    • Gérez vos produits
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        • Personnaliser le modèle d’importation des produits
        • Importer la feuille de calcul du modèle de produit
        • Importer des champs relationnels, des attributs et des variantes
          • Champs relationnels
          • Attributs et valeurs
          • Variantes de produit
      • Variantes de produit
        • Configuration
        • Attributs
          • Valeurs d’attributs
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        • Variantes de produit
          • Configurer les variantes
          • Bouton intelligent Variantes
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        • Product images in Odoo with Google Custom Search API
    • Gérer vos prix
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        • Options de stratégie de tarification
        • Listes de prix
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            • Plusieurs prix par produit
            • Règles de prix avancées
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          • Onglet règles de location
          • Onglet de configuration
            • Afficher le pourcentage de remise aux clients
        • Application d’une liste de prix à un client
        • Plusieurs prix par produit
        • Remises
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        • Règles de prix avancées
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          • Formulaire détaillé de la devise principale
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    • Retours et remboursements
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      • Après l’établissement d’une facture
    • Utiliser des E-wallets et des cartes-cadeaux
      • E-wallets
      • Cartes-cadeaux
    • Programmes de remise et de fidélité
      • Configurer les paramètres
      • Configurer des programmes de remise et de fidélité
        • Types de programme
        • Règles conditionnelles
        • Récompenses
  • Connecteur Amazon
    • Fonctionnalités du Connecteur Amazon
      • Fonctionnalités prises en charge
      • Marketplaces prise en charge
    • Configuration du Connecteur Amazon
      • Connecter le compte Vendeur Amazon à Odoo
      • Commandes Amazon dans Odoo
      • Configuration des taxes sur les produits
      • Ajouter une nouvelle marketplace
    • Gestion des commandes Amazon
      • Synchronisation des commandes
      • Forcer la synchronisation
      • Gérer les livraisons en FBM
        • Gérer les erreurs lors de la synchronisation des livraisons
      • Suivre des livraisons en FBA
      • Facturer et enregistrer des paiements
        • Émettre des factures
        • Enregistrer les paiements
      • Suivre les ventes Amazon dans l’analyse des ventes
    • Suivre les produits par numéro de lot ou de série avec les commandes FBA
      • Paramètres
      • Créer un kit de produits
        • Lier le SKU de l’article Amazon au kit de produits
        • Créer la nomenclature pour le kit de produits
  • Connecteur eBay
    • Configuration du connecteur eBay
      • Aperçu
        • Champs liés eBay - Odoo
        • Conditions eBay
        • Actions eBay disponibles dans Odoo
      • Configuration requise dans Odoo avant la configuration d’eBay
      • Configuration dans eBay
        • Configurer un compte de développeur eBay
        • Configurer un jeu de clés eBay
          • Configurer les paramètres de suppression de compte / de notification (Production)
          • Créer le jeu de clés
        • Créer le jeton d’utilisation d’eBay
        • Accorder l’accès à l’application
        • Explorateur de l’API
      • Saisir les identifiants dans Odoo
    • Comment répertorier un produit ?
      • Annonce sans versions
      • Annonce avec versions
      • Identifiants de produits
        • Identifiants EAN et UPC
        • Annonce avec des caractéristiques de produit
      • Traiter des factures et des paiements
        • Enregistrer un paiement
        • Lettrer des paiements
    • Dépannage du connecteur eBay
      • Accepter les notifications de suppression de compte
        • Vérifier que l’installation d’Odoo est à jour
          • Mettre à jour Odoo à la dernière version
          • Mettre à jour la liste des modules disponibles
          • Installer la mise à jour du Connecteur eBay - Suppression du compte
        • Récupérer les détails du point de terminaison d’Odoo
        • S’abonner aux notifications de suppression de compte
        • Vérifier la connectivité au point de terminaison
    • Associer des annonces existantes
      • Désactiver les actions planifiées d’eBay
        • Synchroniser les catégories d’eBay
      • Associer les annonces eBay
        • Lien de liste manuel
      • Activer les actions planifiées d’eBay
• Point de Vente
  • Démarrer une session
  • Vendre des produits
  • Définir les clients
  • Notes au client
  • Retourner et rembourser des produits
  • Gérer la caisse enregistreuse
  • Fermer la session du PdV
  • Analytique
    • Configuration
      • Accéder aux paramètres du point de vente
      • Rendre les produits disponibles
      • PoS product categories
        • Configuration
        • Assign PoS product categories
        • Adapt the POS interface
          • Start category
          • Restrict categories
            • Connexion au système IoT
              • Exemple de configuration
            • ePOS printers
              • Configuration
              • Imprimantes ePOS directement prises en charge
              • ePOS printers with IoT system integration
            • Connexion sécurisée (HTTPS)
              • Forcer votre Point de vente à utiliser une connexion sécurisée (HTTPS)
            • Certificat auto-signé pour les imprimantes ePOS
              • Générer, exporter et importer des certificats auto-signés
              • Vérifiez si le certificat est correctement importé
    • Gestion de plusieurs employés
      • Configuration
      • Consignes d’utilisation
        • Se connecter
        • Se connecter avec des badges
        • Ajouter un code PIN
    • Reçus et factures
      • Réceptions
        • Réimprimer un reçu
      • Factures clients
        • Configuration
        • Facturer un client
        • Récupérer des factures
        • Codes QR pour générer des factures
    • Écran de préparation
      • Configuration
      • Application dans la pratique
        • Using the preparation display
        • Écran client
    • Commande autonome
      • Configuration
        • Activation de la fonctionnalité
        • Paramètres supplémentaires
        • Aperçu
      • Consignes d’utilisation
    • Combos de produits
      • Configuration
      • Application dans la pratique
    • Fonctionnalités de boutique
      • Commandes clients
        • Sélectionner une commande client
        • Appliquer un acompte ou régler la commande
      • Codes-barres
        • Configuration
        • Assigner des codes-barres
          • À vos produits
          • À vos employés
        • Utiliser des codes-barres
          • Scanner des produits
          • Enregistrer les employés
      • Numéros de série et de lot
        • Importation de numéros de série et de lot
        • Création de numéros de série et de lot
      • Expédiez plus tard
        • Configuration
        • Application dans la pratique
      • Écran client
        • Configuration
          • Locaux
          • IoT system
    • Fonctionnalités de restaurant
      • Configuration
      • Prenez des commandes
        • Salles et tables
          • Configuration
            • Depuis le backend du Point de Vente
            • Depuis le frontend du Point de Vente
          • Transfert de tables
        • Imprimer des commandes
          • Configuration
            • Activer et créer des imprimantes
            • Formulaire de configuration
          • Imprimer des commandes
        • Factures fournisseurs
          • Configuration
          • Impression de l’addition
          • Partage de l’addition
        • Pourboires
          • Configuration
            • Produits de pourboire
            • Les pourboires via un terminal Adyen
            • Les pourboires après le paiement
          • Ajouter des pourboires
            • Les pourboires via un terminal Adyen
            • Les pourboires après le paiement
    • Fonctionnalités de tarification
      • Remises
        • Appliquer des remises manuelles
          • Appliquer une remise sur un produit
          • Appliquer une remise globale
        • Appliquer des remises limitées dans le temps
          • Créer une liste de prix
          • Utiliser une liste de prix avec l’interface PdV
      • Étiquettes de remise (lecteur de codes-barres)
        • Nomenclature du code-barres
        • Scanner les produits & les étiquettes
      • Programmes de fidélité
        • Configuration
        • Utiliser le programme de fidélité dans votre interface PdV
      • Listes de prix
        • Configuration
          • Créer des listes de prix
            • Plusieurs prix par produit
            • Règles de prix avancées
          • Sélectionner des listes de prix
      • Taxes flexibles (positions fiscales)
        • Configuration
        • Utiliser des positions fiscales
      • Arrondi des paiements en espèces
        • Configuration
      • Étiquettes électroniques pour rayonnages
        • Configuration
          • Configuration Pricer
          • Configuration Odoo
            • Magasins Pricer
            • Étiquettes Pricer
          • Application dans la pratique
    • Modes de paiement
      • Terminaux de paiement
        • Configuration
        • Payer avec un terminal de paiement
          • Adyen
            • Configuration
              • Générer une clé API Adyen
              • Localiser l’identifiant du terminal Adyen
              • Définir les URLs d’événement
              • Configuration du mode de paiement
          • Ingenico
            • Configuration
              • Connect an IoT system
              • Configurer les terminaux Lane/Desk/Move 5000 pour Ingenico BENELUX
              • Configuration du mode de paiement
          • Mercado Pago
            • Configuration
              • Application Point Smart
              • Identifiants
              • Mode de paiement
          • Razorpay
            • Configuration
              • Localiser les identifiants Razorpay
              • Configuration du mode de paiement
          • SIX
            • Configuration
              • Installer le module PdV IoT Six
              • Connect an IoT system
              • Configurer l’ID du terminal
              • Configuration du mode de paiement
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            • Configuration
              • Configuration du mode de paiement
              • Connecter Stripe à Odoo
              • Configurer le terminal de paiement
              • Lier le mode de paiement à un PdV
            • Aide au dépannage
              • Terminal de paiement indisponible dans votre compte Stripe
          • Vantiv
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