販売¶ CRM パイプラインの整理 失注案件 案件を失注としてマークする 失注理由の作成/編集 失注案件を表示する 失注理由ごとに案件をソートする 失注案件を復元する 一度に複数の案件を復元する 失注リードを管理する リードを失注としてマーク 失注リードを復元する 一度に複数のリードを復元する 類似リードと案件をマージする 類似リードと案件を識別する 類似リードと案件を比較する 類似リードと案件をマージする リード/案件をマージすべきでない場合 失注リード 組織内の異なる連絡先 複数の販売担当者が登録されている既存の重複データ 類似しているが完全に同じではない連絡先 販売チームを管理する 販売チームを作成する 販売チームメンバーを追加する 複数チームを有効化する 販売チームダッシュボード リードの獲得 リードを案件に変換 設定 リードを案件に変換 類似リードと案件をマージする ウェブ連絡先フォームから案件を作成する 連絡先フォームのカスタマイズ 連絡先フォームフィールドのカスタマイズ 案件を表示する リード作成 (メールからまたは手動) Eメールエイリアスを設定 メールから作成されたリード 手動で作成されたリード 手動で作成された案件 見積の作成と送付 新規見積を作成 オーダ明細 プロダクトカタログ 見積のプレビューと送信 案件の成約または失注をマーク リード発掘 設定 リード生成 リードを表示する 価格設定 リードの割当と追跡 予測リードスコアリングによるリードの割当 予測リードスコアリング 設定 手動で確度を変更します 確度に基づいてリードを割当てる ルールに基づいた割当を設定する 割当てルールを設定する 放置されたリードレポート 放置されたリードレポートの作成 カスタムフィルタを追加 期限超過アクティビティのフィルタを追加する 未割当リードを除外する Add a Sales team 結果を表示 Quality leads report Create a quality leads report カスタムフィルタを追加 Add a starting date filter Add a sales team filter 未割当リードを除外する Include archived leads Add rules for quality leads Define a quality lead View the report リセラー 設定 レベル Partner activations Partner assignments Publish partners Marketing attribution reports Leads Analysis dashboard Add UTM parameters Create UTMs レポート作成 Export reports リード分配レポート リード分配レポートを作成する 主要なフィルタ リード作成日 販売チーム 連絡方法 アクティブステータス グループ化 質の高いリードを絞り込む パフォーマンス分析 パイプライン分析 パイプライン分析ページをナビゲート 検索オプション カスタムフィルタとグループの追加 測定オプション オプションを見る レポート作成 成約/失注レポート 成約/失注レポートのカスタマイズ レポートの保存と共有 見込収益レポート 見込収益レポートを作成する カスタムフィルタを追加 見込成約日用のフィルタを追加 未割当リードを除外する 販売チーム用にフィルタを追加する 結果を表示 オプションを見る 予測レポート 予測レポートに移動する 見込成約日 配分収益 結果を表示 日常業務の効率化 取引先自動入力機能で連絡先をエンリッチする 設定 企業データで連絡先をエンリッチする 価格設定 CRM ゲーミフィケーション 設定 バッジを作成する チャレンジを作成 割当規則を作成する 目標を追加する リワードを追加する 販売チーム用に活動を利用する 活動タイプ 新しい活動タイプを作成する 活動設定 アクション デフォルトユーザ デフォルト概要 次の活動 次の活動を提案 次の活動をトリガする 活動の追跡 活動計画 活動プランを開始する リードエンリッチメント リードエンリッチメントの設定 リードをエンリッチする 自動的にリードをエンリッチする 手動でリードをエンリッチする 価格設定 Membership / Partnership module The Membership / Partnership module vs. the Membership app App integrations with the Membership / Partnership module Activating the new module 販売 Sales quotations Sales flow overview Sales quotations in business deals Key components of a sales quotation 見積作成 Quotation settings Quotations dashboard Create quotation Order Lines tab オプションプロダクトタブ Other Info tab 販売セクション Delivery section Invoicing section Tracking section Notes tab Sending and confirming quotations 見積テンプレート 設定 見積テンプレートを作成する 明細タブ オプションプロダクトタブ Terms & Conditions tab 見積テンプレートを使用する Mass cancel quotations/sales orders マージン 設定 Configure price and cost Compute margins on sales orders Margin calculation with a pricelist オプションプロダクト Configuring optional products Setting optional product sections in quotations オーダ確認用のオンライン署名 オンライン署名を有効化する オンライン署名によるオーダ確認 View online signatures in Developer Mode オンライン支払オーダ確認 オンライン支払を有効化する 決済プロバイダー 支払登録して下さい 見積期日 見積有効期限 見積テンプレート有効期限 配送先と別の請求書先 管理設定 連絡先フォーム設定 Quotations and autopopulated addresses 見積や販売オーダのプロダクトバリアント 管理設定 プロダクト設定 プロダクトコンフィギュレータ オーダグリット入力 PDF見積ビルダ 設定 Add PDF as Header/Footer PDFのダイナミックテキスト ダイナミックテキスト値 プロダクトにPDFを追加する PDF form configuration PDF見積 請求方法 Invoicing policies Changing the invoicing policy for existing products Invoicing what is ordered Invoice ordered quantity workflow Invoicing what is delivered Invoice delivered quantity workflow 前受金 請求書作成 初回前受金要求 Example: requesting a 50% down payment Example: requesting a 100% down payment 前受金における収益勘定変更 見積送状 設定 見積送状を送付 時間と材料に基づく請求書作成 アプリ設定と管理設定 サービスプロダクト設定 販売オーダに消費時間を追加する 消費時間を請求する 経費設定 販売オーダに経費を追加する 経費の請求 購買設定 販売オーダに購買を追加する 購買を請求する プロジェクトマイルストンの請求 How milestone invoicing works マイルストンプロダクトを作成する Defining milestones Invoicing a completed milestone プロダクト & 価格 プロダクト管理 プロダクトのインポート Download template プロダクトインポートテンプレートをカスタマイズする プロダクトテンプレートスプレッドシートのインポート 関係項目、属性、バリアントのインポート 関係フィールド 属性と値 プロダクトバリアント プロダクトバリアント 設定 属性 属性値 色 プロダクトバリアント バリアントを設定する バリアントスマートボタン バリアントの影響 Adding and deleting attributes from product variants Google画像によるプロダクト画像 設定 Google APIダッシュボード Googleプログラム可能な検索ダッシュボード Odoo Googleカスタム検索APIを使用したOdooのプロダクト画像 価格管理 価格表 設定 Creating and editing pricelists Price Rules tab Recurring Prices tab Rental rules tab 顧客価格表アプリケーション 条件 外国通貨 管理設定 通貨を表示、編集、追加 通貨詳細フォーム 主要通貨詳細フォーム 新規通貨を作成する 特定別価格表 公開価格からの自動変換 プロダクト価格を設定する 値引 Discounts on product lines Discount button 返品と返金 請求前 請求後 eWalletsおよびギフトカードの使用 eウォレット ギフトカード 値引とロイヤリティプログラム 管理設定の設定 値引とロイヤリティプログラムを設定する プログラムタイプ 条件規則 リワード コミッション 設定 Commission plan structure Target-based commission plans レベル Achievement-based commission plans 達成 Plan approval Amazonコネクター Amazonコネクタ機能 サポート機能 サポート済マーケットプレイス Amazonコネクタ設定 Amazon出品用アカウントをOdooに接続する OdooでのAmazonオーダ プロダクト税設定 新規マーケットプレイスの追加 Amazonオーダ管理 オーダ同期 強制的に同期する FBMで配送を管理する 配送同期時のエラー管理 FBAで配送をフォロー 請求書と支払登録 請求書を発行する 支払登録 販売レポーティングでAmazonの販売をフォローする Tracking lot or serial number products with FBA orders 管理設定 Create a product kit Link the Amazon item SKU to the product kit Create the BoM for the product kit Shopeeコネクタ サポート機能 Shopee supported marketplaces Shopee Connector configuration Connect Shopee seller account to Odoo Authorization and account registration Shopee seller account selection/login Granting access to Odoo Account registration and Shopee shop creation Post-synchronization configuration Shopee orders in Odoo プロダクト税設定 新規マーケットプレイスの追加 自動同期 Shopee order management Product catalog mapping New Odoo customers with no existing products Existing Odoo customers with products already in Odoo オーダ同期 強制的に同期する Manage deliveries in FBM Shopee delivery statuses Follow deliveries in Odoo Order fulfillment process 支払登録 Analyzing Shopee sales with Odoo's reporting Setting up sales teams for Shopee reporting Lazada Connector Lazada Connector Features サポート機能 Lazada supported marketplaces Lazada Connector Configuration 前提条件 Create a Lazada Open Platform Account Create an App on Lazada Open Platform Connect Lazada Seller Account to Odoo Configure Shop Before Go-Live Lazada Order Management Product Catalog Mapping New Odoo Customers with No Existing Products Existing Odoo Customers with Products Already in Odoo Order Synchronization Force Synchronization Manage Deliveries in FBM Lazada Delivery Statuses Order Fulfillment Process Invoice and Register Payments Analyzing Lazada Sales with Odoo's Reporting Gelato 設定 Configure API keys and webhooks in Gelato APIキー Webhook Configure Gelato connector in Odoo Synchronizing Gelato products with Odoo Sales Odoo Sales product プロダクトバリアント Order a Gelato product from Odoo POS Use Create a POS Access the POS settings Open the POS register プロダクトの販売 顧客の設定 Send marketing messages Orders overview プロダクトの返品と返金 Notes Internal notes 顧客メモ 現金レジの管理 Close the POS register 入荷 領収書を印刷する 請求書 設定 顧客に請求する 請求書の取得 請求書を生成するためのQRコード プロダクト POS product categories プロダクトコンボ Combo choice creation Product combo creation Combo application 設定 Local Network Access Activation Browser permission Point of sale LNA status ePOS printers 設定 Directly supported ePOS printers ePOS printers with IoT system integration ePOSプリンタ用自己署名証明書 自己署名証明書の生成、エクスポート、インポート 証明書が正しくインポートされたかを確認 IoT system connection Setup example ハードウエア 顧客ディスプレイ 設定 Opening the customer display スケール Prerequisite 設定 Scale connection プロダクト設定 European regulations Using a scale in PoS 複数従業員管理 設定 Usage guidelines ログイン Logging in with badges Adding a PIN Code 準備画面 設定 実際に使う Using the preparation display 顧客ディスプレイ セルフオーダ 設定 Feature activation Additional settings プレビュー Usage guidelines 店舗機能 販売オーダ 販売オーダを選択 前受金の適用またはオーダの決済 バーコード 設定 バーコード割当 プロダクトへ割当 従業員へ割当 バーコード使用 プロダクトをスキャンする 従業員を記録 シリアル番号とロット シリアル番号とロットインポート シリアル番号とロット作成 後日配送 設定 実際に使う レストラン機能 Default start screen フロアとテーブル 設定 POSバックエンドより POSフロントエンドから 予約 Booking configuration Booking management Order management Order process Order transfer プリセット コース Order printing Bills and payment 請求書分割 Order payment Receipt printing ヒント 設定 Tip and payment Tip after payment (US only) 価格設定機能 値引 手動値引を適用する プロダクトに値引を適用する 全体値引を適用する 期間限定値引を適用する 価格表を作成する POSインターフェイスで価格表を使用する 値引タグ(バーコードスキャナ) バーコード表現規則 プロダクトとタグをスキャンする ロイヤリティプログラム 設定 POSインターフェイスでロイヤリティプログラムを利用する 価格表 設定 価格表を作成する プロダクト毎に複数価格 高度な価格ルール 価格表を選択する フレキシブルな税(会計ポジション) 設定 会計ポジションを使用する 現金丸め 設定 電子棚ラベル 設定 Pricer setup Odooセットアップ Pricer stores 値札 実際に使う Discount labels 支払方法 Cash machines 設定 Use Glory 設定 Cash machine settings Import self-signed certificates 支払方法 Customer account 設定 Payment process デポジット入金 Customer account as payment method Debt tracking Due amount settlement QRコード支払 設定 Activate and set up QR code payments Create the payment method Register payments using QR codes 決済端末 設定 Terminal use Adyen 設定 Adyen APIキーを生成 Adyen端末識別子を探す イベントURLを設定 支払方法の設定 ヒント DPO Pay DPO Pay credentials Odoo設定 支払方法の設定 Add the payment method to a POS Ingenico 設定 Connect an IoT system Configure the Lane/Desk/Move 5000 terminals for Ingenico BENELUX 支払方法の設定 Mercado Pago Mercado Pago configuration Terminal and store connection Point Smart application Credentials generation Odoo POS configuration Pine Labs Pine Labs credentials Odoo設定 QFPay QFPay configuration Odoo POS configuration Razorpay 設定 Locate your Razorpay credentials 支払方法の設定 SIX 設定 前提条件 支払方法の設定 支払方法をPOSにリンクする Stripe 設定 支払方法の設定 StripeをOdooに接続 決済端末を設定する 支払方法をPOSにリンクする トラブルシューティング Stripeアカウントで決済端末が利用できません Tyro 設定 Pair the terminal with your POS system 支払方法の設定 Add the payment method to a POS Viva.com Viva.com configuration Odoo POS configuration Worldline Worldline configuration Odoo設定 Online food delivery 設定 前提条件 UrbanPiper credentials POS Store timings プロダクト 同期 Go live Order flow Order rejection レポーティング 統計を見る 分析 サブスクリプション Set up recurring plans DETAILS section SELF-SERVICE section Pricing tab スマートボタン プロダクトフォームの設定 Create a subscriptions quotation 確認 Subscriptions in the eCommerce shop Selling eCommerce subscriptions サブスクリプションのアップセル 値引設定 サブスクリプションのアップセル サブスクリプションの更新 Create a renewal manually サブスクリプションをクローズする 設定 サブスクリプションをクローズする 管理者ビュー 顧客ビュー Scheduled actions Access scheduled actions Generate recurring invoices and payments 請求書作成 Closing invoices Subscriptions expiration サブスクリプションレポート レポーティングページ要素 フィルタとグループ化 ビュー グラフビュー ビュー一覧 ピボットビュー 集計項目 スプレッドシートに挿入 レポーティングページ サブスクリプション分析 リテンション分析 MRR内訳 MRR分析 Subscriptions and automatic payments Setting up a payment processor that supports automatic payments How customers can set up automatic payments What happens if an automatic payment fails? Subscriptions with deliveries 設定 Creating a subscription delivery product Choosing a delivery method Creating a subscription delivery quotation Validating delivery orders レンタル ダッシュボード 管理設定 レンタルプロダクト レンタル価格 価格設定 在庫引当 価格計算 Physical rental products 管理設定 レンタルプロダクト Create a new physical product Create a rental order Create an invoice 顧客署名 Multi-location management and transfers プロダクト貸出 プロダクト返却 貸出・返却領収書を印刷する Service rental products 管理設定 App integration configuration Rental services Create a new service product Configure rental price Create a rental order with a service product 顧客署名 Signing a document from an email link Entering time for the rental order Create an invoice プロダクト貸出 プロダクト返却 Manage deposits 設定 Collect deposits from an optional product Refund deposits upon return Edit on GitHub
