販売¶ CRM パイプラインの整理 失注案件 案件を失注としてマークする 失注理由の作成/編集 失注案件を表示する 失注理由ごとに案件をソートする 失注案件を復元する 一度に複数の案件を復元する 失注リードを管理する リードを失注としてマーク 失注リードを復元する 一度に複数のリードを復元する 類似リードと案件をマージする 類似リードと案件を識別する 類似リードと案件を比較する 類似リードと案件をマージする リード/案件をマージすべきでない場合 失注リード 組織内の異なる連絡先 複数の販売担当者が登録されている既存の重複データ 類似しているが完全に同じではない連絡先 販売チームを管理する 販売チームを作成する 販売チームメンバーを追加する ルールベースの割り当てを使用 ルールベース割り当てなし 複数チームを有効化する 販売チームダッシュボード リードの獲得 リードを案件に変換 設定 リードを案件に変換 類似リードと案件をマージする ウェブ連絡先フォームから案件を作成する 連絡先フォームのカスタマイズ 連絡先フォームフィールドのカスタマイズ 案件を表示する リード作成 (メールからまたは手動) Eメールエイリアスを設定 メールから作成されたリード 手動で作成されたリード 手動で作成された案件 見積の作成と送付 新規見積を作成 オーダ明細 プロダクトカタログ 見積のプレビューと送信 案件の成約または失注をマーク リード発掘 設定 リード生成 リードを表示する 価格設定 リードの割当と追跡 予測リードスコアリングによるリードの割当 予測リードスコアリング 設定 手動で確度を変更します 確度に基づいてリードを割当てる ルールに基づいた割当を設定する 割当てルールを設定する 放置されたリードレポート 放置されたリードレポートの作成 カスタムフィルタを追加 期限超過アクティビティのフィルタを追加する 未割当リードを除外する 販売チームを追加 結果を表示 品質リードレポート 品質リードレポートの作成 カスタムフィルタを追加 開始日フィルターを追加 営業チームフィルターを追加 未割当リードを除外する アーカイブ済みリードを含める 品質リードのルールを追加 品質リードの定義 レポートの表示 リセラー 設定 レベル パートナーアクティベーション パートナー割り当て パートナーを公開 パートナーとユーザポータル パートナーのリード パートナーの案件 マーケティングアトリビューションレポート リード分析ダッシュボード UTMパラメータを追加 UTMを作成 レポート作成 レポートのエクスポート リード分配レポート リード分配レポートを作成する 主要なフィルタ リード作成日 販売チーム 連絡方法 アクティブステータス グループ化 質の高いリードを絞り込む パフォーマンス分析 パイプライン分析 パイプライン分析レポート フィルタとグループ化 フィルタ グループ化 集計項目 成約/失注レポート ピボットビュー コホートビュー リストビュー 見込収益レポート 見込収益レポートを作成する カスタムフィルタを追加 見込成約日用のフィルタを追加 未割当リードを除外する 販売チーム用にフィルタを追加する 結果を表示 オプションを見る 予測レポート 予測レポートに移動する 見込成約日 配分収益 結果を表示 日常業務の効率化 パートナー自動補完 設定 企業データで連絡先をエンリッチする 価格設定 CRM ゲーミフィケーション 設定 バッジを作成する チャレンジを作成 割当規則を作成する 目標を追加する リワードを追加する CRM活動と活動分析計画 デフォルトおよびカスタム活動タイプ カスタム活動タイプの作成 活動設定 アクション デフォルトユーザ デフォルト概要 スケジュール 既定のメモ 次の活動 次のアクティビティを提案 次のアクティビティをトリガー メールテンプレート 活動の追跡 活動計画 活動プランを使用 リードエンリッチメント リードエンリッチメントの設定 自動および手動エンリッチメント 自動的にリードをエンリッチする 手動でリードをエンリッチする 価格設定 メンバーシップ/パートナーシップモジュール メンバーシップ/パートナーシップモジュールとメンバーシップアプリの比較 メンバーシップ/パートナーシップモジュールとのアプリ統合 新しいモジュールの有効化 販売 販売見積もり 販売フローの概要 ビジネス取引における販売見積もり 販売見積もりの主要構成品 見積作成 見積もり設定 見積もりダッシュボード 見積もりを作成 オーダ行タブ オプションプロダクトタブ その他情報タブ 販売セクション 配送セクション 請求セクション トラッキングセクション メモタブ 見積もりの送信と確定 見積テンプレート 設定 見積テンプレートを作成する 明細タブ オプションプロダクトタブ 取引条件タブ 見積テンプレートを使用する 見積もり/販売オーダの一括キャンセル マージン 設定 価格とコストの設定 販売オーダの利益率を計算 価格表を使用した利益率計算 オプションプロダクト Configuring optional products 見積もりでオプションのプロダクトセクションを設定 オーダ確認用のオンライン署名 オンライン署名を有効化する オンライン署名によるオーダ確認 開発者モードでオンライン署名を表示 オンライン支払オーダ確認 オンライン支払を有効化する 決済プロバイダー 支払登録して下さい 見積期日 見積有効期限 見積テンプレート有効期限 配送先と別の請求書先 管理設定 連絡先フォーム設定 見積もりと自動入力される住所 見積や販売オーダのプロダクトバリアント 管理設定 プロダクト設定 プロダクトコンフィギュレータ オーダグリット入力 PDF見積ビルダ 設定 PDFをヘッダー/フッターとして追加 PDFの動的フォームフィールドを設定 書式設定のヒント PDFで動的フォームフィールドを作成 Adobe Acrobat Pro 汎用 PDF エディタ PDF フォームフィールドを Odoo にマップ Odoo フィールド名またはパスを検索 カスタム動的フォームフィールドを設定 カスタムメモフォームフィールドを作成 一般的な動的フォームフィールド 見積もりにPDFを追加 見積もりにヘッダーとフッターを追加 引用テンプレートにヘッダーとフッターを追加 プロダクトに PDF または URL を追加 プロダクトテンプレートに PDF または URL を追加 プロダクトバリアントに PDF または URL を追加 ドキュメントフォームの設定 一般情報 販売セクション eコマースセクション 製造セクション プロダクトに設定されたすべてのPDFまたはリンクを表示 Custom email signatures Open the email template Update from field Modify the code 請求方法 請求ポリシー 既存のプロダクトの請求ポリシーを変更する 注文されたものを請求する 注文数量を請求するワークフロー 配達済のものを請求する 配達数量を請求するワークフロー 前受金 請求書作成 初回前受金要求 例：50%の内金をリクエスト 例: 100%の頭金を要求する 前受金における収益勘定変更 見積送状 設定 見積送状を送付 時間と材料に基づく請求書作成 アプリ設定と管理設定 サービスプロダクト設定 販売オーダに消費時間を追加する 消費時間を請求する 経費設定 販売オーダに経費を追加する 経費の請求 購買設定 販売オーダに購買を追加する 購買を請求する プロジェクトマイルストンの請求 How milestone invoicing works マイルストンプロダクトを作成する Defining milestones 完了したマイルストンを請求 プロダクト & 価格 プロダクト管理 プロダクトのインポート テンプレートをダウンロード 一般的なプロダクトインポートテンプレートの考慮事項 プロダクトテンプレートスプレッドシートのインポート 関係項目、属性、バリアントのインポート 関係フィールド 属性と値 プロダクトバリアント ファイルからプロダクトとプロダクトバリアントをインポート プロダクトバリアント 設定 属性 属性値 色 プロダクトバリアント バリアントを設定する バリアントスマートボタン バリアントの影響 プロダクトバリエーションへの属性の追加と削除 価格管理 価格表 設定 価格表の作成と編集 価格ルールタブ 定期価格タブ レンタルルールタブ 顧客価格表アプリケーション 条件 外国通貨 管理設定 通貨を表示、編集、追加 通貨詳細フォーム 主要通貨詳細フォーム 新規通貨を作成する 特定別価格表 公開価格からの自動変換 プロダクト価格を設定する 値引 プロダクト行の割引 割引ボタン 返品と返金 請求前 請求後 eWalletsおよびギフトカードの使用 eウォレット ギフトカード 値引とロイヤリティプログラム 管理設定の設定 値引とロイヤリティプログラムを設定する プログラムタイプ 条件規則 リワード コミッション 設定 コミッション分析計画の構造 目標ベースのコミッション計画 レベル 達成ベースのコミッション計画 達成 計画の承認 Amazonコネクター Amazonコネクタ機能 サポート機能 サポート済マーケットプレイス Amazonコネクタ設定 Amazon出品用アカウントをOdooに接続する OdooでのAmazonオーダ プロダクト税設定 新規マーケットプレイスの追加 Amazonオーダ管理 オーダ同期 強制的に同期する FBMで配送を管理する 配送同期時のエラー管理 FBAで配送をフォロー 請求書と支払登録 請求書を発行する 支払登録 販売レポーティングでAmazonの販売をフォローする Tracking lot or serial number products with FBA orders 管理設定 Create a product kit Amazon商品SKUをプロダクトキットにリンク プロダクトキットのBoMを作成 Shopeeコネクタ サポート機能 Shopee対応マーケットプレイス Shopeeコネクタ設定 ShopeeセラーアカウントをOdooに接続 認証とアカウント登録 Shopee sellerアカウントの選択/ログイン Odooへのアクセス許可 アカウント登録とShopeeショップの作成 同期後の設定 Odoo内のShopeeオーダ プロダクト税設定 新規マーケットプレイスの追加 自動同期 Shopeeオーダ管理 プロダクトカタログマッピング 既存のプロダクトを持たない新規Odoo顧客 Odooに既にプロダクトが存在する既存のOdoo顧客 オーダ同期 強制的に同期する FBM（マーチャントによるフルフィルメント）で配送を管理 Shopee配送ステータス Odooで配送を追跡 オーダフルフィルメントプロセス 支払登録 OdooのレポーティングでShopee販売を分析 Shopeeレポーティングの営業チーム設定 Lazada コネクタ Lazadaコネクタの機能 サポート機能 Lazada 対応可能マーケットプレイス Lazadaコネクタの設定 前提条件 Lazada Open Platformアカウントを作成 Lazada Open Platformでアプリを作成 Lazada SellerアカウントをOdooに接続 公開前にショップを設定 Lazadaオーダ管理 プロダクトカタログマッピング 既存のプロダクトを持たない新規Odoo顧客 Odooに既にプロダクトが存在する既存のOdoo顧客 オーダ同期 強制的に同期する FBMで配送を管理する Lazadaの梱包ステータス オーダフルフィルメントプロセス 請求書と支払登録 OdooレポーティングでLazada販売を分析 Gelato 設定 GelatoでAPIキーとwebhookを設定する APIキー Webhook Odoo で Gelato コネクタを構成 Gelato プロダクトを Odoo 販売と同期 Odoo 販売プロダクト プロダクトバリアント Odoo から Gelato プロダクトを注文 POS ワークフロー POSを作成する POSの設定にアクセス POSレジスタを開く プロダクトの販売 顧客を登録して割り当てる マーケティングメッセージを送信 オーダ概要へのアクセス プロダクトの返品と返金 注文に基づく返金 単独返金 メモの追加と管理 内部メモ 顧客メモ 現金レジの管理 POSレジスタを閉じる 最大差異を設定 入荷 設定 レシートの再印刷 請求書 請求書の作成 フロントエンドから 注文プロセス中 注文プロセス後 バックエンドから バックエンド請求書作成 統合顧客請求書 請求書の取得 QRコードとURLによる請求書生成 プロダクト Product creation Product information display in the POS register プロダクト設定 プロダクトバリアント Product Tags Product units Product and category images POS製品カテゴリ プロダクトコンボ コンボチョイスの作成 プロダクトコンボの作成 Stock management シリアル番号とロット Selling tracked products ハードウェアとネットワーク ローカルネットワークアクセス 有効化 ブラウザの許可 POSのLNAステータス IoTシステム接続 設定例 レシートプリンター 設定 直接サポートされているePOSプリンタ iMin POS システム IoTシステム統合対応プリンタ トラブルシューティング 電子棚ラベル 設定 Pricer のセットアップ Odooセットアップ Pricer ストア 値札 実際に使う 割引ラベル 顧客ディスプレイ 設定 IoT Boxを使用する 顧客ディスプレイを開く スケール 前提条件 設定 スケール接続 プロダクト設定 欧州規制 POS でスケールを使用する ePOSプリンタ用自己署名証明書 自己署名証明書の生成、エクスポート、インポート 自己署名証明書の生成 自己署名証明書のエクスポート 自己署名証明書のインポート 証明書のインポート検証 店舗機能 見積もりと販売オーダ 販売オーダまたは見積もりを選択 前受金の適用またはオーダの決済 後日配送 設定 実際に使う バーコード バーコード割当 割引タグ バーコード命名規則 使用 レストラン機能 Default start screen フロアとテーブル 設定 POSバックエンドより POSフロントエンドから 予約 Booking configuration Booking management オーダ管理 オーダ処理 オーダの移動 コース オーダの印刷 仕入先請求書と支払い 請求書分割 オーダの支払い レシートの印刷 ヒント 設定 チップと支払い 支払い後のチップ（米国のみ） UrbanPiper 設定 前提条件 UrbanPiper認証情報 POS 店舗営業時間 プロダクト 同期 稼働開始 注文フロー オーダの却下 追加機能 複数従業員管理 設定 使用量ガイドライン ログイン バッジを使用したログイン PINコードの追加 準備画面 設定 準備画面 調理ディスプレイインターフェース トップバー サイドパネル オーダカード オーダステータス画面 セルフオーダ 設定 機能の有効化 追加設定 プレビュー 使用量ガイドライン プリセット 設定 POS注文にプリセットを適用する 価格設定機能 値引 全体割引 行割引 値引とロイヤリティプログラム コード プロモーション XでYを得る ロイヤリティカード 価格表 設定 価格表を割り当てる 現金丸め 設定 フレキシブルな税(会計ポジション) 設定 会計ポジションを適用 支払方法 設定 ワンクリック決済 自動釣銭機 設定 使用 Cashdro 自動釣銭機の設定 Odoo設定 Cashmatic 自動釣銭機の設定 Locate the IP address Connection over HTTPS Connection over HTTP Odoo設定 Glory 設定 自動釣銭機管理設定 自己署名証明書のインポート 支払方法 顧客アカウント 設定 支払いプロセス デポジット入金 Customer account as payment method Debt tracking Due amount settlement QRコード支払 設定 QRコード決済の有効化と設定 支払方法の作成 QRコードを使用して支払を登録 決済端末 設定 端末の使用 Adyen Adyen設定 Adyen APIキーを生成 Adyen端末識別子を探す Locate the merchant account name イベントURLを設定 Odoo設定 DPO Pay DPO Pay認証情報 Odoo設定 支払方法の設定 POSに支払方法を追加 Ingenico 設定 Connect an IoT system Configure the Lane/Desk/Move 5000 terminals for Ingenico BENELUX 支払方法の設定 Mercado Pago Mercado Pago設定 端末とストアの接続 Point Smart application 認証情報の生成 Odoo POS設定 Mollie Mollie設定 Odoo POS設定 Pine Labs Pine Labs 認証情報 Odoo設定 QFPay QFPay設定 Odoo POS設定 Razorpay 設定 Razorpay認証情報を見つける 支払方法の設定 SIX 設定 前提条件 支払方法の設定 支払方法をPOSにリンクする Stripe 設定 支払方法の設定 StripeをOdooに接続 決済端末を設定する 支払方法をPOSにリンクする トラブルシューティング Stripeアカウントで決済端末が利用できません Tyro 設定 端末をPOSシステムとペアリングする 支払方法の設定 POSに支払方法を追加 Viva.com Viva.comの設定 Odoo POS設定 Worldline Worldlineの設定 Odoo設定 レポーティング 統計を見る 分析 サブスクリプション 定期プランを設定 詳細セクション セルフサービスセクション 価格タブ スマートボタン プロダクトフォームの設定 サブスクリプション見積もりを作成する 確認 eコマースショップのサブスクリプション サブスクリプションのアップセル サブスクリプションをアップセルする方法 値引設定 代替案を作成 サブスクリプションの更新 手動で更新を作成する サブスクリプションをクローズする 設定 サブスクリプションをクローズする 管理者アクセス権を使用する場合 顧客ビュー サブスクリプションレポート レポーティングページ要素 フィルタとグループ化 フィルタ グループ化 ビュー 集計項目 レポーティングページ サブスクリプションと自動支払い 自動支払いをサポートする決済処理業者の設定 顧客が自動支払いを設定する方法 自動支払いが失敗した場合はどうなりますか? Subscriptions with deliveries 設定 Creating a subscription delivery product Choosing a delivery method Creating a subscription delivery quotation 出荷オーダの最終確定 レンタル ダッシュボード レンタルプロダクト レンタル価格 価格設定 在庫引当 価格計算 レンタルプロダクトを設定 レンタルプロダクトタイプ 管理設定 アプリ統合設定 レンタルプロダクトを検索 レンタル期間 夜間レンタル期間 物理的なレンタルプロダクト 管理設定 新しい物理的プロダクトを作成 全般情報タブ 属性とバリアントタブ レンタル価格タブ プロダクト追跡用に物理的なレンタルプロダクトを設定する レンタル転送機能 複数拠点管理と転送 プロダクト貸出 プロダクト返却 貸出・返却領収書を印刷する サービスレンタルプロダクト 管理設定 アプリ統合設定 レンタルサービス Create a new service product Configure rental price プロダクト貸出 プロダクト返却 レンタルオーダ レンタルオーダを作成 レンタル見積もりを作成 顧客の署名を要求 レンタルサービスの従業員シフトを管理 レンタルオーダから作成されたプロジェクトを管理 レンタルサービスタスクの時間を入力 レンタルオーダで配達済時間を追跡 請求書を作成 物理的サービスプロダクトの時間を確定 確定と支払い デポジットの管理 設定 オプション商品からデポジットを徴収する 返却時にデポジットを返金 GitHub で編集
