Vânzări

• CRM
  • Organizați fluxul de activități
    • Gestionați oportunitățile pierdute
      • Marcați o oportunitate ca fiind pierdută
      • Creați/editați motivele pierdute
      • Vedeți oportunitățile pierdute
        • Sortați oportunitățile după motivul pierdut
      • Restaurați oportunități pierdute
        • Restaurați mai multe oportunități simultan
      • Gestionați clienții potențiali pierduti
        • Marcați o pistă ca pierdută
        • Restaurați clienții potențiali pierduti
        • Restaurați mai mulți clienți potențiali simultan
    • Îmbinați clienți potențiali și oportunități similare
      • Identificați clienți potențiali și oportunități similare
        • Comparând clienți potențiali și oportunități similare
      • Fuzionarea de clienți potențiali și oportunități similare
      • Când clienții potențiali/oportunitățile nu trebuie comasate
        • Părți pierdute
        • Contacte diferite în cadrul unei organizații
        • Dubluri existente cu mai mult de un agent de vânzări
        • Informațiile de contact sunt similare, dar nu exacte
    • Gestionează echipele de vânzări
      • Creați o echipă de vânzări
        • Adăugați membri ai echipei de vânzări
      • Activați mai multe echipe
      • Tabloul de bord al echipei de vânzări
  • Obține piste
    • Convertește piste în oportunități
      • Configurare
      • Convertește o pistă într-o oportunitate
    • Creați oportunități din formularele de contact web
      • Personalizați formularele de contact
        • Personalizați câmpurile formularului de contact
      • Vedeți oportunitățile
    • Creați clienți potențiali (din e-mail sau manual)
      • Configurați aliasurile de e-mail
        • Lead-uri create din e-mail
      • Creați manual clienți potențiali
        • Creați manual oportunități
    • Creați și trimiteți oferte
      • Creați o nouă ofertă
        • Linii comandă
          • Product catalog
      • Previzualizează și trimite oferta
      • Marcați o oportunitate câștigată sau pierdută
    • Explorare piste
      • Configurare
      • Generează piste
        • Vedeți clienții potențiali
      • Costuri
  • Atribuire și urmărire piste
    • Atribuiți clienți potențiali cu punctaj predictiv
      • Scorul predictiv al lead-urilor
        • Configurare
        • Schimbați probabilitatea manual
      • Atribuiți clienți potențiali în funcție de probabilitate
        • Configurați atribuirea bazată pe reguli
        • Configurați regulile de atribuire
    • Raport privind clienții potențiali nesupravegheați
      • Creați un raport de clienți potențiali nesupravegheați
        • Adăugați filtre personalizate
          • Adăugați un filtru pentru activitățile restante
          • Excludeți clienții potențiali nealocați
          • Adăugați o echipă de vânzări
      • Vezi rezultate
    • Raport de calitate a clienților potențiali
      • Creați un raport de clienți potențiali de calitate
        • Adăugați filtre personalizate
          • Adăugați un filtru pentru data de începere
          • Adăugați un filtru pentru echipa de vânzări
          • Excludeți clienții potențiali nealocați
          • Includeți clienții potențiali arhivați
          • Adăugați reguli pentru clienții potențiali de calitate
            • Definiți un lead de calitate
      • Vizualizați raportul
    • Revânzători
      • Configurare
      • Nivele de parteneri
      • Activări ale partenerilor
      • Misiuni ale partenerilor
      • Publicați parteneri
    • Marketing attribution reports
      • Leads Analysis dashboard
      • Add UTM parameters
        • Create UTMs
      • Creați rapoarte
      • Export reports
    • Lead distribution report
      • Create lead distribution reports
        • Essential filters
          • Lead creation date
          • Sales team
          • Contact method
          • Active status
          • Grupează după
        • Filter for quality leads
  • Analizare performanță
    • Analize de flux de activitate
      • Navigați pe pagina de analiză a conductei
        • Opțiuni de căutare
          • Adăugați filtre și grupuri personalizate
        • Opțiuni de măsurare
        • Vizualizați opțiunile
      • Creați rapoarte
        • Rapoarte câștig/pierderi
          • Personalizați rapoartele de câștig/pierdere
      • Salvați și partajați rapoarte
    • Raportul privind veniturile așteptate
      • Creați un raport privind veniturile așteptate
        • Adăugați filtre personalizate
          • Adăugați un filtru pentru data de închidere estimată
          • Excludeți clienții potențiali nealocați
          • Adăugați un filtru pentru echipele de vânzări
      • Vezi rezultate
        • Vizualizați opțiunile
    • Raport de prognoză
      • Navigați în raportul de prognoză
        • Data de închidere estimată
        • Venituri proporționale
      • Vezi rezultate
  • Optimizați munca zilnică
    • Îmbogățiți contactele cu completarea automată a partenerului
      • Configurare
      • Îmbogățiți contactele cu date corporative
      • Costuri
    • Competiție CRM
      • Configurare
      • Creați insigne
      • Creați o provocare
        • Creați reguli de atribuire
        • Adăugați obiective
        • Adăugați recompense
    • Utilizați activități pentru echipele de vânzări
      • Tipuri de activitate
        • Creați un nou tip de activitate
          • Setări de activitate
            • Acțiune
            • Utilizator implicit
            • Rezumat implicit
          • Următoarea activitate
            • Sugerați următoarea activitate
            • Declanșează următoarea activitate
      • Urmărirea activității
      • Planuri de activitate
        • Lansați un plan de activitate
    • Îmbogățirea cu plumb
      • Configurarea îmbogățirii cu plumb
      • Îmbogățiți clienții potențiali
        • Îmbogățiți automat clienții potențiali
        • Îmbogățiți manual clienții potențiali
      • Costuri
• Vânzări
  • Trimite oferte
    • Create quotations
      • Quotation settings
      • Quotations dashboard
      • Create quotation
        • Order Lines tab
        • Fila Produse opționale
        • Other Info tab
          • Secțiunea de vânzări
          • Delivery section
          • Invoicing section
          • Tracking section
        • Fila Note
      • Sending and confirming quotations
    • Formulare de ofertă
      • Configurare
      • Creați șabloane de cotație
        • Fila Linii
        • Fila Produse opționale
        • Fila Termeni & Condiții
        • PDF Quote Builder tab
      • Utilizați șabloane de ofertă
      • Mass cancel quotations/sales orders
    • Produse opționale
      • Produse optionale la cotatie
      • Produse opționale pe șabloane de cotație
    • Semnături online pentru confirmarea comenzii
      • Activați semnăturile online
      • Confirmări de comandă cu semnături online
    • Confirmarea comenzii de plată online
      • Activați plățile online
      • Furnizorii de plăți
      • Înregistrați o plată
    • Quotation deadlines
      • Expirarea cotației
      • Expirarea șablonului de cotație
    • Livrări și facturi la diferite adrese
      • Setări
      • Configurarea formularului de contact
      • Adresă adăugată la cotații
    • Variante de produse la cotații și comenzi de vânzare
      • Setări
      • Configurarea produsului
      • Configurator de produs
      • Comandă intrarea în grilă
    • Generator de cotații PDF
      • Configurare
      • Text dinamic în PDF-uri
        • Valori dinamice ale textului
      • Adăugați PDF la produs
      • Citat PDF
  • Metoda de facturare
    • Factura bazată pe cantități livrate sau comandate
      • Caracteristicile politicii de facturare
      • Politica de facturare pe forma produsului
      • Impact asupra fluxului de vânzări
    • Plăți anticipate
      • Creează facturi
      • Cerere de plată inițială
      • Exemplu: solicitați avans de 50%
      • Example: request 100% down payment
      • Modificarea taxelor clientului la avans
      • Modificarea contului de venit la avans
    • Facturi pro-forma
      • Configurare
      • Trimiteți factura pro-forma
    • Facturare in functie de timp si materiale
      • Configurarea aplicației și a setărilor
      • Configurarea produsului de service
      • Adăugați timpul petrecut la comanda de vânzare
      • Timpul petrecut pe factura
      • Configurarea cheltuielilor
      • Add expenses to sales order
      • Cheltuieli de facturare
      • Purchase configuration
      • Add purchase to sales order
      • Invoice purchase
    • Facturați etapele proiectului
      • Creați produse tip etapă
      • Facturați etape
    • Refacturați cheltuielile către clienți
      • Aplicarea cheltuielilor
      • Adăugați cheltuieli la comenzile de vânzare
      • Refacturați cheltuiala
  • Produse și prețuri
    • Gestionați produsele dvs
      • Import produse
        • Import șablon
        • Personalizați șablonul de import al produsului
        • Importați foaie de calcul șablon de produs
        • Importați câmpuri de relații, atribute și variante
          • Câmpurile de relație
          • Atribute și valori
          • Variante de produs
      • Variante de produs
        • Configurare
        • Atribute
          • Valorile atributelor
        • Variante de produs
          • Configurați variante
          • Variante buton inteligent
        • Impactul variantelor
      • Imagini de produse cu Google Images
        • Configurare
          • Panoul de control Google API
          • Panoul de control Google Programmable Search
          • Odoo
        • Imagini de produse în Odoo cu Google Custom Search API
    • Gestionați prețurile
      • Liste de prețuri, reduceri și formule
        • Opțiuni de strategie de preț
        • Liste de prețuri
          • Price Rules tab
            • Prețuri multiple pe produs
            • Reguli avansate de preț
          • Recurring Prices tab
          • Rental rules tab
          • Tabul Configurare
        • Aplicație pentru lista de prețuri pentru clienți
        • Prețuri multiple pe produs
        • Reduceri
          • Discount button
        • Reguli avansate de preț
          • Calcularea prețului
          • Condiții
      • Monede străine
        • Setări
        • Vizualizați, editați și adăugați monede
          • Formular de detaliu valutar
          • Formularul de detaliu al monedei principale
        • Creați o nouă monedă
        • Liste de prețuri specifice valutei
        • Conversie automată din prețul public
        • Stabiliți prețurile produselor
    • Retururi și rambursări
      • Înainte de facturare
      • După facturare
    • Use eWallets and gift cards
      • portofele electronice
      • Carduri cadou
    • Programe de reduceri și loialitate
      • Configurați setările
      • Configurați programe de reducere și fidelitate
        • Tipuri de programe
        • Reguli condiționale
        • Recompense
  • Conector Amazon
    • Caracteristici Amazon Connector
      • Funcții acceptate
      • Piețe acceptate
    • Configurare Amazon Connector
      • Conectați contul Amazon Seller la Odoo
      • Comenzi Amazon în Odoo
      • Configurația taxei pe produs
      • Adăugați o nouă piață
    • Gestionarea comenzilor Amazon
      • Sincronizarea comenzilor
      • Sincronizarea forțată
      • Gestionați livrările în FBM
        • Gestionați erorile la sincronizarea livrărilor
      • Urmăriți livrările în FBA
      • Facturați și înregistrați plățile
        • Emite facturi
        • Înregistrați plăți
      • Urmăriți vânzările Amazon în raportarea vânzărilor
  • conector eBay
    • configurarea conectorului eBay
      • Prezentare generală
        • eBay - Câmpuri legate de Odoo
        • termenii eBay
        • acțiuni eBay disponibile pe Odoo
      • Configurarea este necesară pe Odoo înainte de configurarea eBay
      • Configurați pe eBay
        • Configurați un cont de dezvoltator eBay
        • Configurați setul de chei eBay
          • Configurați setările de ștergere / notificare a contului (Producție)
          • Crearea setului de chei
        • Creați un simbol de utilizator eBay
        • Acordați acces la aplicație
        • Explorator API
      • Introducerea acreditărilor în Odoo
    • Cum să listați un produs?
      • Listare fără variantă
      • Listare cu variante
      • Identificatori de produs
        • Identificatori EAN și UPC
        • Listare cu elemente specifice
      • Procesați facturile și plățile
        • Postarea plății
        • Reconcilierea plăților
    • Depanarea conectorului eBay
      • Acceptați notificările de ștergere a contului
        • Verificați că instalarea Odoo este actualizată
          • Actualizați Odoo la cea mai recentă versiune
          • Actualizați lista modulelor disponibile
          • Instalați actualizarea eBay Connector - Ștergerea contului
        • Obțineți detalii despre punctul de acces din Odoo
        • Abonați-vă la notificările de ștergere a contului
        • Verificați conectivitatea cu punctul de acces
    • Conectarea listelor existente
      • Dezactivează acțiunile programate eBay
        • Sincronizați categoriile eBay
      • Conectați listele eBay
        • Link pentru listare manuală
      • Activați Acțiunile programate eBay
• Punct de vânzare
  • Începeți o sesiune
  • Vinde produse
  • Stabiliți clienți
  • Notele clientului
  • Returnați și rambursați produse
  • Gestionați casa de marcat
  • Închideți sesiunea PdV
    • Management multi-angajați
      • Configurare
      • Aplicație practică
        • Conectați-vă folosind insigne
      • Statistici
    • Chitanțe și facturi
      • Recepții
        • Reimprimare bon
      • Facturi
        • Configurare
        • Facturați către un client
        • Recuperare facturi
        • Coduri QR pentru a genera facturi
    • Combo de produse
      • Configurare
      • Aplicație practică
    • Configurare
      • Access the POS settings
      • Faceți produsele disponibile
      • PoS product categories
        • Configurare
        • Assign PoS product categories
        • Adapt the POS interface
          • Start category
          • Restrict categories
            • imprimante ePOS
              • Configurare
              • Imprimante ePOS acceptate direct
              • imprimante ePOS cu integrare IoT Box
            • Conexiune securizată (HTTPS)
              • Forțați Punctul de vânzare să utilizeze o conexiune securizată (HTTPS)
            • Certificat auto-semnat pentru imprimantele ePOS
              • Generați, exportați și importați certificate autosemnate
              • Verificați dacă certificatul a fost importat corect
    • Caracteristicile magazinului
      • Comenzile de vânzări
        • Selectați o comandă de vânzare
        • Aplicați o plată în avans sau reglați comanda
      • Coduri de bare
        • Configurare
        • Atribuiți coduri de bare
          • La produsele tale
          • Pentru angajații dvs
        • Folosiți coduri de bare
          • Scanați produse
          • Conectarea unui angajat
      • Numere de serie și loturi
        • Importarea numerelor de serie și loturilor
        • Crearea numerelor de serie și loturilor
      • Trimiteți mai târziu
        • Configurare
        • Aplicație practică
      • Display client
        • Configurare
          • Local
          • IoT box
    • Caracteristicile restaurantului
      • Configurare
      • Preia comenzi
        • Podele și mese
          • Configurare
            • Din backend-ul POS
            • De la interfața POS
          • Transfer de masă
        • Imprimarea comenzilor
          • Configurare
            • Activați și creați imprimante
            • Formular de configurare
          • Imprimați comenzi
        • Facturi
          • Configurare
          • Imprimarea facturii
          • Divizarea facturilor
        • Bacșiș
          • Configurare
            • Produse tip bacșiș
            • Bacșiș folosind un terminal Adyen
            • Bacșiș după plată
          • Adăugați bacșișul
            • Bacșiș folosind un terminal Adyen
            • Bacșiș după plată
    • Caracteristici de stabilire a prețurilor
      • Reduceri
        • Aplicați reduceri manual
          • Aplicați o reducere pentru un produs
          • Aplicați o reducere globală
        • Aplicați reduceri cu termen limitat
          • Creați o listă de prețuri
          • Utilizarea unei liste de prețuri în interfața Punctului de vânzare
      • Etichete de reducere (scanner de coduri de bare)
        • Nomenclator cod de bare
        • Scanare produse și etichete
      • Programe de loialitate
        • Configurare
        • Utilizați programul de loializare în interfața Punctului de vânzare
      • Liste de prețuri
        • Configurare
          • Creați liste de prețuri
            • Prețuri multiple pe produs
            • Reguli avansate de preț
          • Selectați liste de prețuri
      • Impozite flexibile (poziții fiscale)
        • Configurare
        • Folosiți poziții fiscale
      • Rotunjirea numerarului
        • Configurare
      • Etichete electronice pentru rafturi
        • Configurare
          • Configurarea prețului
          • Configurare Odoo
            • Magazine cu prețuri
            • Etichete de preț
          • Aplicație practică
    • Metode de plată
      • Terminale de plată
        • Configurare
        • Plătiți cu un terminal de plată
          • Adyen
            • Configurare
              • Generați o cheie API Adyen
              • Localizați identificatorul terminalului Adyen
              • Setați URL-urile evenimentului
              • Configurați metoda de plată
          • Ingenico
            • Configurare
              • Conectați un IoT box
              • Configurați terminalele Lane/Desk/Move 5000 pentru Ingenico BENELUX
              • Configurați metoda de plată
          • Mercado Pago
            • Configurare
              • Point Smart application
              • Credențiale
              • Metodă de plată
          • Razorpay
            • Configurare
              • Locate your Razorpay credentials
              • Configurați metoda de plată
          • SIX
            • Configurare
              • Instalați modulul POS IoT Six
              • Conectați o cutie IoT
              • Configurați ID-ul terminalului
              • Configurați metoda de plată
          • Stripe
            • Configurare
              • Configurați metoda de plată
              • Conectați Stripe cu Odoo
              • Configurați terminalul de plată
              • Asociați metoda de plată cu un POS
            • Depanare
              • Terminalul de plată nu este disponibil în contul dvs. Stripe
          • Vantiv
            • Configurare
              • Configurați metoda de plată
          • Viva Wallet
            • Configurare
              • Locate your Viva Wallet credentials
                • Merchant ID and API key
                • POS API credentials
                • ID terminal
              • Configurați metoda de plată
              • Configure the webhook
              • Asociați metoda de plată cu un POS
          • Worldline
            • Configurare
              • Conectați un IoT box
              • Configurați protocolul
              • Setați adresa IP
                • Nume de gazdă
                • Numărul portului
              • Configurați metoda de plată
    • Raportare
      • Vizualizați statistici
• Abonamente
  • Cotații de abonament
  • Confirmare
  • Plăți automate
    • Produse cu abonament
      • Configurați perioade de recurență
      • Configurarea formularului de produs
        • Prețuri bazate pe timp
          • Liste de prețuri
    • Abonamente în magazinul de comerț electronic
      • Creați perioade de recurență ca variante de produs
    • Abonamente
      • Configurați planuri de abonament
      • Folosiți planuri de abonament la cotații
    • Upsell abonamente
      • Configurare reducere
        • Upsell abonamente
    • Reînnoiți abonamentele
      • Reînnoiri abonamentului
    • Închideți abonamentele
      • Configurare
      • Închideți un abonament
        • Vizualizare administrator
        • Vizualizare client
    • Reguli de automatizare
      • Creați reguli de automatizare
        • Câmpurile din formularul regulilor de automatizare
          • Secțiunea Aplicați pe
          • Secțiunea de acțiuni
            • Secțiunea de activitate
    • Acțiuni programate
      • Accesați acțiunile programate
      • Generați facturi și plăți recurente
        • Creare Factură Client
        • Facturi de inchidere
      • Expirarea abonamentelor
    • Rapoarte de abonament
      • Elementele paginii de raportare
        • Filtre și grupare după
        • Vizualizări
          • Vedere grafică
          • Vizualizare Listă
          • Vedere pivot
        • Indicatori
        • Inserați în foaia de calcul
      • Pagini de raportare
        • Analiza abonamentelor
        • Analiza retenției
        • Defalcare MRR
        • Analiza MRR
    • Furnizorii de plăți
      • Wire transfer
        • Configurare
          • Mod test
        • Pay by wire transfer
      • SEPA Direct Debit
        • Configurare
          • Mod test
        • Pay by SEPA Direct Debit
        • Submit payments
• Închiriere
  • Tablou de bord
  • Setări
  • Produse de inchiriere
  • Prețuri de închiriere
    • Costuri
    • Rezervări
    • Calcularea prețului
  • Comenzi de închiriere
  • Semnătură client
  • Produse de ridicare
  • Returnează produsele
  • Tipăriți chitanțele de ridicare și returnare
• Membri
  • Produse de membru
  • Activate a membership
  • Membership status
  • Publish members directory
    • Publish individual members
      • Members analysis
        • Navigate the report
        • Vezi rezultate