Secuencia de las facturas de proveedores

When confirming a vendor bill, Odoo generates a unique vendor bill reference number. By default, it uses the sequence format BILL/year/month/incrementing-number (e.g., BILL/2025/01/00001), which restarts from 00001 each year.

También puede cambiar el formato de secuencia y su periodicidad, así como resecuenciar facturas en lote.

Nota

El chatter registra los cambios que haga a los números de referencia.

Cambiar la secuencia predeterminada

Para personalizar la secuencia predeterminada, abra la última factura de proveedor confirmada, haga clic en Restablecer a borrador y edite el número de referencia de la factura correspondiente.

Editar el número de referencia de una factura de proveedor.

Odoo le mostrará un mensaje en el que explica cómo aplicará el formato detectado a las siguientes facturas de proveedor. Por ejemplo, si quita el mes de la factura actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a cada año en lugar de cada mes.

Editar el número de referencia de una factura de proveedor.

Truco

Puede editar el formato de secuencia al crear la primera factura de proveedor de un periodo de secuencia en específico.

Resecuenciar facturas de proveedor en lote

Puede ser útil resecuenciar varios números de factura de proveedor, por ejemplo, al importarlas de otro sistema de contabilidad en caso de que su referencia provenga del software anterior y necesite mantener la continuidad para el año en curso sin que el número inicie desde el principio.

Nota

Esta función solo está disponible para los usuarios con acceso de administrador o asesor.

Siga estos pasos para resecuenciar el número de las facturas de proveedor:

  1. Active el modo de desarrollador.

  2. Seleccione las facturas que necesitan una nueva secuencia desde la vista de lista de facturas de proveedor.

  3. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Resecuenciar.

  4. En el campo Orden elija entre las siguientes opciones:

    • Mantener el orden actual: El orden de los números permanece igual.

    • Reordenar por fecha contable: El número se reordena según la fecha contable.

  5. Establezca la primera secuencia nueva.

  6. Previsualice las modificaciones y haga clic en Confirmar.

Ventana de opciones de resecuenciación.

Nota

  • To indicate where the sequence change began, the first vendor bill in the new sequence is highlighted in red in the Vendor Bills list. This visual marker is permanent and purely informational.

  • If there are any irregularities in the new sequence, such as gaps, cancelled, or deleted entries within the open period, a Gaps in the sequence message appears in the Vendor Bills journal on the Accounting dashboard. To view more details about the related vendor bill(s), click Gaps in the sequence. This visual marker is temporary and will disappear once the entry’s accounting date is on or after the lock date.

Truco

Resequencing is not possible:

  • When entries are before a lock date.

  • When the sequence leads to a duplicate.

  • When the range is invalid. For example, if the Bill Date doesn’t align with the date in the new sequence, such as using a 2024 sequence (BILL/2024/MM/XXXX) for an vendor bill dated in 2025.

In these cases, a Validation Error message appears.