Sequenza fattura fornitore¶
Quando confermi una fattura fornitore, Odoo genera un numero di riferimento unico. Per impostazione predefinita, Odoo utilizza il seguente formato di sequenza BILL/anno/mese/numero crescente (ad es., BILL/2025/01/00001), che riparte da 00001 ogni anno.
Tuttavia, è possibile modificare il formato della sequenza e la periodicità e risequenziare le fatture fornitore in massa.
Nota
Le modifiche apportate ai numeri di riferimento vengono registrate nel chatter.
Modificare la sequenza predefinita¶
Per personalizzare la sequenza predefinita, apri l’ultima fattura fornitore confermata, fai clic su Reimposta a bozza e modifica il numero di riferimento della fattura fornitore stessa.
Odoo spiega poi come il formato rilevato verrà applicato a tutte le fatture fornitore future. Ad esempio, se viene rimosso il mese della fattura fornitore corrente, la periodicità della sequenza passerà a ogni anno anziché a ogni mese.
Suggerimento
Il formato della sequenza può essere modificato direttamente durante la creazione della prima fattura fornitore di un determinato periodo di sequenza.
Risequenziare le fatture fornitore in massa¶
Può essere utile ricollegare più numeri di fattura fornitore. Ad esempio, quando si importano fatture fornitore da un altro sistema di fatturazione o di contabilità e il riferimento proviene dal software precedente, è necessario mantenere la continuità per l’anno in corso senza ricominciare dall’inizio.
Nota
Questa funzione è disponibile solo per gli utenti con accesso come amministratore o consulente.
Segui i passaggi per riordinare i numeri della fattura:
attiva la modalità sviluppatore.
Nella vista elenco con le fatture fornitore, seleziona le fatture fornitore che hanno bisogno di una nuova sequenza.
Fai clic sul menu Azioni e scegli Riordinamento.
Nel campo Ordinamento, scegli di
mantenere l’ordine corrente: l’ordine dei numeri rimane lo stesso.
Riordinare per data contabile: il numero viene riordinato per data contabile.
Configura la Prima nuova sequenza.
Anteprima modifiche e fai clic su Conferma.
Nota
Per indicare l’inizio del cambio di sequenza, la prima fattura fornitore della nuova sequenza è evidenziata in rosso nell’elenco Fatture fornitori. Questo indicatore visivo è permanente e puramente informativo.
Se ci sono irregolarità nella nuova sequenza, come lacune, annullamenti o registrazioni eliminate nel periodo aperto, viene visualizzato un messaggio Lacune nella sequenza nel registro Fatture fornitori della dashboard Contabilità. Per visualizzare ulteriori dettagli sulle fatture fornitore correlate, fai clic su Vuoti nella sequenza. L’indicatore visivo è temporaneo e scomparirà quando la data di contabilizzazione della registrazione sarà uguale o successiva alla data di blocco.
Suggerimento
Il risequenziamento non è possibile:
quando le registrazioni precedono una data di blocco
quando la sequenza porta a un duplicato
quando l’intervallo non è valido. Ad esempio, se la Data fattura non è allineata con la data della nuova sequenza, come nel caso dell’utilizzo di una sequenza 2024 (BILL/2024/MM/XXXXX) per una fattura datata 2025.
In questi casi, apparirà un messaggio di Errore validazione.