Filipiny

Moduły

Zainstaluj następujące moduły, aby uzyskać wszystkie funkcje lokalizacji filipińskiej:

Nazwa	Nazwa techniczna	Opis
Filipiny - Księgowość	l10n_ph	Ten moduł zawiera domyślny pakiet lokalizacji podatkowej.
Filipiny - Raporty księgowe	l10n_ph_reports	Ten moduł zawiera raporty księgowe dla Filipin.
Filipiny - Układ czeków	l10n_ph_check_printing	Ten moduł zawiera funkcje wymagane do włączenia formatu czeków PCHC.

Informacja

W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, moduły mogą nie być instalowane automatycznie. Wszelkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.

Przegląd lokalizacji

Pakiet lokalizacyjny dla Filipin zapewnia zgodność z filipińskimi przepisami fiskalnymi i księgowymi. Zawiera narzędzia do zarządzania podatkami, pozycjami fiskalnymi, raportowaniem oraz wstępnie zdefiniowany plan kont dostosowany do standardów filipińskich.

Pakiet lokalizacyjny dla Filipin zapewnia następujące kluczowe funkcje w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami fiskalnymi i księgowymi:

• Plan kont: wstępnie zdefiniowana struktura dostosowana do filipińskich standardów księgowych

• Podatki: wstępnie skonfigurowane stawki podatkowe, w tym standardowy VAT, stawka zerowa i opcje zwolnione

• Pozycje fiskalne (mapowanie podatków i kont): automatyczne korekty podatkowe oparte na statusie rejestracji klienta lub dostawcy

• Raportowanie podatkowe: szczegółowy przegląd zobowiązania podatkowego netto

Podatki

Instalacja modułów Filipiny - Księgowość (l10n_ph) i Filipiny - Raporty księgowe (l10n_ph_reports) automatycznie tworzy domyślne podatki do generowania raportów podatkowych. Następujące kategorie są powiązane z odpowiednimi kontami:

• VAT od sprzedaży i zakupu: 12%

• VAT od sprzedaży i zakupu ze stawką zerową: 0%

• VAT od sprzedaży i zakupu zwolniony: Zwolniony

• Podatek u źródła: Rozszerzony podatek u źródła (EWHT), Ostateczny podatek u źródła (FWHT) i VAT u źródła (WVAT).

Wskazówka

Domyślne podatki są wstępnie skonfigurowane i przypisane do odpowiednich raportów. Aby utworzyć nowy podatek, zaleca się zduplikowanie istniejącego w celu zachowania tej konfiguracji. Aby to zrobić, wybierz podatek, kliknij Akcje i wybierz Duplikuj.

Kody ATC

ATC codes are essential for generating BIR 2306 and 2307, SAWT i QAP reports. These codes ensure compliance with regulatory requirements.

Aby skonfigurować podatek u źródła, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Podatki, wybierz podatek i wypełnij pole Philippines ATC (Alfanumeryczny kod podatkowy) w zakładce Philippines.

Raporty

2550Q

Formularz BIR 2550Q podsumowuje sprzedaż, zakupy, VAT należny, VAT naliczony oraz wynikający z tego VAT do zapłaty lub zwrotu za dany okres.

Aby uzyskać do niego dostęp, przejdź do Księgowość ‣ Raportowanie ‣ Raport podatkowy, kliknij Raport i wybierz 2550Q (PH).

SAWT i QAP

Aby uzyskać dostęp do tych raportów, przejdź do Księgowość ‣ Raportowanie ‣ Raport podatkowy, kliknij Raport i wybierz SAWT & QAP (PH).

• Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): Wyświetla wszystkie faktury dla klientów, do których zastosowano podatki u źródła od sprzedaży. Ten eksport jest używany jako dokument uzupełniający do formularzy 1701Q, 1701, 1702Q i 1702.

• Quarterly Alphalist of Payees (QAP): Obejmuje wszystkie faktury dostawców, do których zastosowano podatki u źródła od zakupów. Ten eksport jest używany jako dokument uzupełniający do formularzy 1601EQ i 1604E.

Informacja

Wygenerowany plik jest oparty na konkretnym okresie wybranym w filtrze raportu kalendarza. Na przykład, podczas gdy 1601EQ jest raportem kwartalnym, pliki .DAT są składane co miesiąc. Przed eksportem upewnij się, że filtrujesz według Miesiąc i wybierz odpowiedni miesiąc.

Oba raporty SAWT i QAP mogą być eksportowane w formacie .DAT, który jest zgodny z modułem BIR Alpha. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że filtrujesz według odpowiedniego miesiąca.

2. Na stronie raportu kliknij ikonę (koło zębate) i wybierz Export SAWT & QAP.

3. W oknie DAT Export Options wybierz odpowiednie Attachment For (np. 1601EQ) i kliknij Eksportuj.

SLSP

SLSP (Summary lists of sales and purchases) to elektroniczny harmonogram wymagany od podatników zarejestrowanych dla celów VAT, zawierający listę transakcji sprzedaży i zakupów.

Aby uzyskać do niego dostęp, przejdź do Księgowość ‣ Raportowanie ‣ Summary Lists of Sales and Purchases.

• Summary List of Sales (SLS): Szczegółowa sprzedaż na klienta z kwotami i VAT należnym.

• Summary List of Purchases (SLP): Szczegółowe zakupy na dostawcę z kwotami i VAT naliczonym.

Informacja

• Raport Zbiorcza lista zakupów domyślnie wyklucza importy. Aby uwzględnić transakcje importowe, kliknij Zaksięgowane wpisy i wybierz Wraz z importami.

• Wygenerowany plik jest oparty na konkretnym okresie wybranym w filtrze raportu kalendarza. Na przykład, podczas gdy 2550Q jest raportem kwartalnym, pliki .DAT są przesyłane miesięcznie. Upewnij się, że filtrujesz według Miesiąc i wybierz odpowiedni miesiąc przed eksportem.

Raporty SLS i SLP można wyeksportować w formacie .DAT, który jest zgodny z modułem ReLiEf. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że filtrujesz według odpowiedniego miesiąca.

2. Na stronie raportu kliknij ikonę (koło zębate) i wybierz Eksportuj SLSP.

3. W oknie Opcje eksportu DAT kliknij Eksportuj.

BIR 2306 & 2307

Odoo supports the generation of BIR Form 2306 (Certificate of Final Tax Withheld at Source) and BIR Form 2307 (Certificate of Creditable Tax Withheld at Source) in latest BIR PDF format.

To access them, navigate to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click Report, and select 2306 & 2307.

Based on the period filtered, Odoo displays the transactions subject to each EWHT and FWHT grouped by ATC code per partner level.

To export the certificates into PDF:

1. Make sure to filter by the appropriate Month or Quarter using the calendar filter.

2. By default, Odoo exports certificates for all the partners. To select a partner, use the Partners filter.

3. Click the PDF button to export the BIR-compliant PDF certificate.

Informacja

If the export contains multiple certificates, Odoo gathers them in a single ZIP file.

Informacje o firmie

Aby korzystać ze wszystkich funkcji tej lokalizacji fiskalnej, następujące pola są wymagane w rekordzie firmy:

• Nazwa

• Adres, w tym Miasto, Województwo, Kod pocztowy i Kraj.

  • W polu Ulica wprowadź nazwę ulicy, numer i wszelkie dodatkowe informacje adresowe.

  • W polu Ulica 2 wprowadź barangay.

• NIP: Numer identyfikacji podatkowej podatnika (TIN) powinien być zgodny z formatem NNN-NNN-NNN-NNNNN

• Kod oddziału firmy wykorzystuje ostatnie 3 do 5 cyfr pola NIP lub domyślnie przyjmuje wartość 000, jeśli nie został podany.

• RDO: kod biura okręgu podatkowego.

• Telefon

• E-mail

Kontakty

Lokalizacja filipińska wykorzystuje określone pola w formularzach kontaktów do generowania raportów i plików BIR używanych do składania.

Pole NIP służy do rejestracji TIN zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Zaleca się wypełnienie tego pola, aby zapewnić dokładność raportów podatkowych.

Dla osób fizycznych niezwiązanych z firmą użyj następujących dodatkowych pól, aby je zidentyfikować:

• Imię

• Drugie imię

• Nazwisko

Księgowość

Płatności czekiem

Układ wydruku czeku dla Filipin jest zgodny z Nowymi Standardami i Specyfikacjami Projektu Czeku (CICS OM No. 23-040).

To use check payments, activate the check payment option, then, in the Check Layout field, select Print Check - PH.

Podczas płacenia faktury dostawcy czekiem, wprowadź numer czeku ręcznie w trakcie procesu drukowania, aby był zgodny z fizycznym zapasem czeków.

Zobacz także

Płatność czekiem

Dostawcy płatności

Odoo obsługuje dwóch dostawców płatności dostępnych dla Filipin: Xendit i AsiaPay.