Fusionner les contacts

L’application Contacts d’Odoo permet aux utilisateurs de fusionner les contacts en double, sans perdre aucune information au cours du processus. Cela permet de garder la base de données organisée et évite que les contacts soient contactés par plusieurs commerciaux.

Fusionner les contacts en double

Danger

La fusion est une action irréversible. Ne fusionnez pas de contacts sauf si vous êtes absolument certain qu’ils doivent être combinés.

Aller dans l”application Contacts, et sélectionner l’icône (liste). Sélectionner deux contacts en double ou plus dans la liste et cocher la case (à l’extrême gauche) pour les contacts qui doivent être fusionnés. Ensuite, cliquer sur l’icône Actions, et sélectionner Fusionner dans le menu déroulant.

L'option de fusion des contacts dans l'application Contacts.

Cela ouvre la fenêtre contextuelle Fusionner. Examiner les détails des contacts avant de confirmer qu’ils doivent être fusionnés. Si des contacts de la liste ne doivent pas être fusionnés, cliquer sur l’icône (supprimer) à l’extrême droite du contact.

Astuce

Cliquer sur le contact individuel pour ouvrir la fiche de ce contact et afficher des informations supplémentaires.

La fenêtre contextuelle de fusion dans l'application Contacts.

Cliquer sur le champ Contact de destination, et sélectionner une option dans la liste déroulante. Ce champ est défini par défaut sur la fiche de contact qui a été créée en premier dans le système.

Après avoir confirmé les informations dans la fenêtre contextuelle, cliquer sur Fusionner les contacts.

Dédupliquer les contacts

Une fois la fusion terminée, une fenêtre contextuelle apparaît pour confirmer qu’elle est terminée. Cette fenêtre contextuelle contient également un bouton Dédupliquer les autres contacts. Cette fonctionnalité recherche les fiches dupliquées, en fonction de critères sélectionnés, et les fusionne automatiquement ou après approbation manuelle.

Cliquer sur le bouton Dédupliquer les autres contacts pour ouvrir la fenêtre contextuelle Dédupliquer les contacts.

Sélectionner un ou plusieurs champs à utiliser dans la recherche de fiches dupliquées. Les contacts dupliqués peuvent être recherchés en fonction des critères suivants :

  • E-mail

  • Nom

  • Est une société

  • N° TVA

  • Société mère

Note

Si plusieurs champs sont sélectionnés, seules les fiches qui ont tous les champs en commun sont suggérées comme doublons.

Si nécessaire, sélectionner des critères pour exclure les doublons potentiels de la recherche. Les doublons potentiels peuvent être exclus de la recherche selon les critères suivants :

  • Un utilisateur associé au contact

  • Écritures comptables associées au contact

Après avoir confirmé les critères de recherche, cliquer sur Fusionner avec vérification manuelle, Fusionner automatiquement ou Fusionner automatiquement tous les processus.

Si Fusionner avec vérification manuelle est sélectionné, terminer la fusion en suivant les étapes ci-dessus.