Aprobar gastos

En Odoo, no todas las personas pueden aprobar los reportes de gastos, solo los usuarios que cuentan con los permisos necesarios pueden hacerlo. Esto significa que un usuario debe contar con los permisos para aprobar los gastos del equipo en la aplicación Gastos. Los empleados con los permisos correspondientes pueden revisar los reportes de gastos, aprobarlos o rechazarlos, y proporcionar comentarios gracias a la herramienta de comunicación integrada.

Consulte la documentación sobre permisos de acceso para obtener más información sobre la gestión de usuarios y sus permisos.

Ver reportes de gastos

Los usuarios que pueden aprobar los reportes de gastos, que suelen ser los gerentes, pueden ver con facilidad todos los reportes de gastos a los que tienen permisos de acceso. Vaya a Gastos‣ Reportes de gastos para ver el tablero Todos los reportes.

Allí encontrará una lista con todos los reportes de gastos con el estado Por enviar, Enviado, Aprobado, Publicado y Hecho, mientras que los que están en estado Rechazado están ocultos de forma predeterminada.

Los reportes a validar se encuentran en la página Reportes a aprobar.

Aprobar reportes de gastos

Puede aprobar los reportes de gastos de forma individual o en lote.

Importante

Solo puede aprobar los reportes en estado Enviado.

Le recomendamos que solo muestre los reportes enviados. Para ello, seleccione la casilla ubicada junto al filtro Enviado que se encuentra en la sección Estado de la columna ubicada a la izquierda.

En caso de que se trate de un reporte que no se puede aprobar, el botón Aprobar reporte no aparecerá en la página Todos los reportes.

Aprobar reportes de forma individual

Para aprobar un reporte, primero vaya a Gastos ‣ Reportes de gastos y luego haga clic en uno para abrir su formulario.

Una vez allí aparecerán las opciones Aprobar, Rechazar y Restablecer a borrador.

Haga clic en Aprobar para aprobar el reporte.

Aprobar varios reportes

Vaya a Gastos ‣ Reportes de gastos para aprobar varios reportes de gastos. Esta acción abrirá una lista con los reportes de gastos, seleccione las casillas de los reportes que desea aprobar o seleccione la casilla junto al encabezado de la columna Empleado para seleccionar todos los reportes de la lista.

Después deberá hacer clic en el botón Aprobar reporte.

Apruebe varios reportes al hacer clic en las casillas ubicadas junto a cada reporte.

Truco

Los gerentes de equipo tienen la posibilidad de ver solo los reportes de gastos que pertenecen a los miembros de su equipo.

Para ello, haga clic en el icono (flecha hacia abajo) ubicada a la derecha de la barra de búsqueda de la página Todos los reportes, luego haga clic en Mi equipo en la sección Filtros.

Esta acción hace que solo aparezcan los reportes correspondientes al equipo del gerente.

Seleccione el filtro Mi equipo

Rechazar reportes de gastos

Solo puede rechazar los reportes de gastos desde el mismo y no desde el tablero Todos los reportes. Para abrir un reporte vaya a Gastos ‣ Reportes de gastos y luego haga clic en el reporte correspondiente para ver su formulario.

Si necesita obtener más información (por ejemplo, si hace falta un recibo), escriba su solicitud en el chatter del formulario de reporte. En el reporte de gastos, haga clic en Enviar mensaje para abrir un cuadro de texto.

Escriba su mensaje y etiquete a las personas correspondientes. Haga clic en Enviar para publicarlo en el chatter, las personas etiquetadas también recibirán una notificación por correo electrónico.

Nota

Las únicas personas que podrá etiquetar en un mensaje es a los seguidores de ese reporte. Para verlos, haga clic en el icono (usuario).

Enviar mensajes en el chatter.

Haga clic en Rechazar para rechazar un reporte de gastos, luego aparecerá la ventana emergente Rechazar gasto. Escriba una breve explicación sobre el motivo para rechazar el gasto en el campo correspondiente y, a continuación, haga clic en Rechazar.

Enviar mensajes en el chatter.

El estado del reporte de gastos cambiará a Rechazado y el único botón que aparecerá en la parte superior izquierda es Restablecer a borrador.