Secuencia de facturación¶
Al confirmar una factura Odoo genera un número de referencia único. Se utiliza el formato de secuencia FACT/año/número-incremental (por ejemplo, INV/2025/00001) de forma predeterminada, que cada año vuelve a comenzar con 00001.
También puede cambiar el formato de secuencia y su periodicidad, así como resecuenciar facturas en lote.
Nota
El chatter registra los cambios que haga a los números de referencia.
Cambiar la secuencia predeterminada¶
Para personalizar la secuencia predeterminada, abra la última factura confirmada, haga clic en Restablecer a borrador y edite el número de referencia de la factura.
Odoo le mostrará un mensaje en el que explica cómo se aplicará el formato detectado a las siguientes facturas. Por ejemplo, si agrega el mes de la factura actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a cada mes en lugar de cada año.
Truco
Puede editar el formato de secuencia al crear la primera factura de un periodo de secuencia en específico.
Resecuenciar facturas en lote¶
Puede ser útil resecuenciar varios números de factura, por ejemplo, si al importarlas de otro sistema de facturación o contabilidad su referencia proviene del software anterior y es necesario mantener la continuidad para el año en curso sin que el número inicie desde el principio.
Nota
Esta función solo está disponible para los usuarios con acceso de administrador o asesor.
Siga estos pasos para resecuenciar el número de las facturas:
Active el modo de desarrollador.
Abra el diario de Facturas de cliente del tablero de Contabilidad.
Seleccione las facturas que necesitan una nueva secuencia.
Haga clic en el menú Acciones y seleccione Resecuenciar.
En el campo Orden elija entre las siguientes opciones:
Mantener el orden actual: El orden de los números permanece igual.
Reordenar por fecha contable: El número se reordena según la fecha contable.
Establezca la primera secuencia nueva.
Previsualice las modificaciones y haga clic en Confirmar.
Nota
Para indicar dónde comenzó el cambio de secuencia, la primera factura en la nueva secuencia se resaltará en rojo en la lista Facturas de clientes. Este marcador visual es permanente y solo para información.
Si hay irregularidades en la nueva secuencia, como espacios o asientos cancelados o eliminados dentro del periodo abierto, en el tablero de Contabilidad aparecerá el mensaje Espacios en la secuencia en el diario Facturas del cliente. Para ver más detalles sobre la o las facturas relacionadas, haga clic en Espacios en la secuencia. Este marcador visual es temporal y desparecerá una vez que la fecha contable del asiento sea igual o posterior a la fecha de bloqueo.
Truco
No es posible resecuenciar:
Cuando los asientos están antes de una fecha de bloqueo.
Cuando la secuencia provoca a un duplicado.
Cuando el rango no es válido. Por ejemplo, si la fecha de la factura no coincide con la fecha en la nueva secuencia; es decir, si se usa una secuencia de 2024 (INV/2024/XXXXX) para una factura con fecha de 2025.
En estos casos aparecerá un mensaje de error de validación.