构建与定制仪表板

除了查看 标准仪表板 的用户还可以 从零开始构建自定义仪表板，以满足特定的业务需求。

构建仪表板

In its most simple terms, building a dashboard involves inserting Odoo data into a spreadsheet then converting that spreadsheet into a dashboard.

然而，要构建一个能够提供相关且有价值洞察的仪表板，重要的是从三个关键阶段来考量整个过程：准备阶段、数据插入与处理 以及 数据可视化。

准备工作

此阶段涉及：

• 明确仪表板的目的，换言之，即它需要回答的业务问题，并确定哪些数据能够回答这些问题；

• determining where to find the relevant Odoo data and deciding which type of view (i.e., list, pivot table, or chart) is most suited for the data analysis needed;

• preparing the Odoo data by refining the views to focus on the most relevant information, e.g., by using search filters, by making only certain list fields visible, or by deciding which dimensions and measures a pivot table should use;

• 获取支持仪表板所需的任何其他信息。

数据插入与处理

此阶段涉及：

• inserting the prepared lists, pivot tables or charts into the spreadsheet you will use to build your dashboard;

• manipulating the data, if needed, to be able to draw the necessary insights. This may involve performing calculations or creating custom metrics using standard or Odoo-specific functions and formulas, referencing data from various sources within the spreadsheet, or converting static pivot tables to dynamic pivot tables.

数据可视化

此阶段涉及：

• 以清晰、直观且有意义的方式在电子表格的至少第一个工作表（即，将作为仪表板前端的那个工作表）上呈现数据，使其易于解读。具体而言，这意味着决定表格和图表等元素的布局与顺序，并使用工具和技巧（如清晰描述性的标题、文本格式和颜色、精心选择的图表类型以及用于视觉突出特定数据的条件格式）来引导用户；

• 如果相关， 插入可点击链接，以提供对 Odoo 菜单项、URL 或同一电子表格内其他工作表的访问（如果这些也需要能从仪表板前端访问）；

• creating global filters to allow users to tailor the view to their needs;

• converting the spreadsheet into a dashboard, determining whether to add the dashboard to an existing or new dashboard section, and managing access rights to the dashboard.

小技巧

• 可以参考标准仪表板，获取关于如何最佳呈现和可视化数据的灵感。例如，对于图表，可以 打开标准仪表板的底层电子表格，将鼠标悬停在图表上并点击:icon:fa-bars(菜单)`图标，然后选择 :icon:`fa-pencil-square-o编辑，即可在屏幕右侧查看图表属性。

• 链接到同一电子表格内其他工作表的功能，使得创建多页面仪表板成为可能，用户可以通过可点击的链接在页面之间导航。全局筛选器适用于仪表板的所有页面。

参见

Odoo 教程：从零开始创建仪表板

定制仪表板

通过编辑仪表板的底层电子表格来定制仪表板。

重要

在自定义 标准仪表板 时，强烈建议 复制仪表板 并在复制版本的底层电子表格上进行任何更改。标准仪表板在每次 Odoo 版本升级时都会重新安装，这意味着原始版本上的任何自定义设置都会丢失。

打开底层电子表格

打开仪表板的底层电子表格：

1. 在仪表板应用中，前往 配置 ‣ 仪表板。

2. 打开相关仪表板部分，然后在相关仪表板的行上点击 编辑。

小技巧

• 没有适当 :ref:` 访问权限 <dashboards/access-and-sharing/customize-configure-build>` 来自定义仪表板的用户仍可访问仪表板底层电子表格的只读版本。

• 若要在修改期间临时取消发布仪表板，请在编辑仪表板之前禁用 已发布 选项，并记住在自定义完成后重新发布。

• 激活 开发者模式 后，点击左侧面板中仪表板名称旁边的 (编辑) 图标，即可打开其底层电子表格。

打开的电子表格通常至少有两张：

• **第一张工作表**始终作为仪表板的前端界面，包含用于构建结构和可视化数据的表格与图表。

• **第二张及后续的工作表**通常包含用于计算第一张工作表中显示的关键指标的数据。

注解

通过点击电子表格菜单栏上的 数据，可以查看维持电子表格与数据库中相关模型连接的 数据源。这些数据源通过其相应的 (数据透视表)、 (列表) 或 (图表)`图标，以及其ID和名称来标识，例如：:icon:`oi-view-pivot (#1) 产品销售分析。

对于 标准仪表板，虽然数据源在 数据 菜单中仍然活跃且可见，但为了提升性能和界面整洁度，相应的列表和数据透视表已从电子表格中移除。

复制仪表板

要复制仪表板：

1. 在仪表板应用中，前往 配置 ‣ 仪表板。

2. 打开相应的仪表板版块，然后在您想要复制的仪表板所在行，点击 编辑。

3. 在打开的电子表格中，点击 文件 ‣创建副本。

4. 通过点击屏幕左上角的电子表格名称并按需编辑，为重命名复制的仪表板。

小技巧

• 要返回仪表板版块的概览界面，请点击页面左上角原始仪表板的名称，然后点击仪表板版块的名称。

• 复制仪表板后，可以通过点击 :guilabel:`(垃圾桶)`图标删除原始仪表板，或通过点击其名称进行编辑和重命名。

添加、编辑或删除仪表板元素

仪表板可以通过各种方式进行定制，例如：

• 基于先前插入的或 新插入的 Odoo 数据 来添加新的表格和图表。这需要采用与 :ref:`从头开始构建仪表板 <build_and_customize_dashboards/build>`类似的方法。

• adding new global filters or editing or deleting existing ones;

• 添加或编辑可点击的链接，这些链接可以指向 Odoo 菜单、URL或同一电子表格内的其他工作表。

小技巧

不再需要的仪表板元素可以从电子表格中删除。如果在删除某个仪表板元素后，某个 数据源 <spreadsheet/insert/data-sources>`在电子表格中不再被使用，:guilabel:`数据 菜单中会以 :guilabel:`(警告)`图标标示。

插入新的 Odoo 数据

要将新的 Odoo 数据插入到仪表板的底层电子表格中，需要从相关的 Odoo 视图开始操作。步骤如下：

1. 在您的数据库中打开相关的列表视图、数据透视视图或图表视图，然后按以下步骤操作：

   • 对于列表视图：点击视图名称旁边的 (操作)`图标，然后选择 :guilabel:`电子表格 –> 插入列表到电子表格。

   • 对于数据透视视图或图表视图：点击视图左上角的 插入到电子表格。

2. 在打开的窗口中，可以按需编辑名称。对于列表，可以按需编辑要插入的记录数量（即行数）。

3. 点击 :guilabel:`仪表板`标签页，然后选择要将列表、数据透视表或图表插入到哪个仪表板中。

列表或数据透视表会被插入到仪表板底层电子表格的新工作表中；图表则会被插入到电子表格的第一张工作表中。

参见

Inserting Odoo data into a spreadsheet