Acceso al portal¶
Se le brinda acceso al portal a los usuarios que necesitan ver documentos o información en específico en una base de datos de Odoo.
Some common use cases for providing portal access include allowing customers to make partial payment on an invoice, to add funds to their eWallet, and to read/view any or all of the following in Odoo:
Following, viewing and paying orders
Following, downloading or paying invoices
Managing payment methods
Managing subscriptions
Adding, removing or modifying addresses
Configuring connection parameters
Nota
Portal users only have read/view access, and will not be able to edit any documents in the database.
Otorgar acceso al portal a sus clientes¶
En el tablero principal de Ododo seleccione la aplicación Contactos. Si aún no se ha creado el contacto en la base de datos, haga clic en el botón Crear, ingrese la información del contacto y luego haga clic en guardar. De lo contrario, elija un contacto existente y haga clic en el menú desplegable Acción que se encuentra en la parte superior central de la interfaz.
Luego seleccione la opción Otorgar acceso al portal. Aparecerá una ventana emergente con tres campos:
Contacto: el nombre del contacto registrado en la base de datos de Odoo
Email: the contact’s email address used to log into the portal
Latest Authentication: the last time the user accessed the portal
To grant portal access, first enter the contact’s Email used to log into the portal if it has not been automatically entered by the system. Then click Grant Access to finish.
To grant portal access to multiple users for a company at once, navigate to the company contact, then click to view a list of the company’s related contacts. Click Grant Access for each contact to grant portal access to.
An email is sent to the specified email address, indicating that the contact is now a portal user for that Odoo database.
Revoking portal access¶
At any time, portal access can be revoked by navigating to a contact, clicking , and then clicking Revoke Access.
Cambiar el nombre de usuario del portal¶
Es probable que un usuario del portal quiera modificar su forma de iniciar sesión en algún momento, esto es posible y lo puede realizar cualquier usuario de la base de datos con permisos de acceso de administrador. El siguiente proceso describe las instrucciones necesarias para cambiar la manera de iniciar sesión.
Ver también
Primero vaya a . Después, en Filtros, seleccione Usuarios del portal, o seleccione Agregar filtro personalizado y realice la siguiente configuración Grupos > contiene > portal. Después de hacer esta selección, busque (y abra) el usuario de portal que tiene que editar.
Después, haga clic en Editar (si es necesario), haga clic en el campo Dirección de correo y después haga los cambios necesarios a este campo. El campo dirección de correo se usa para ingresar al portal de Odoo.
Nota
Cambiar la dirección de correo (o inicio de sesión) solo cambia el nombre de usuario de inicio de sesión en el portal del cliente.
Para cambiar el correo de contacto debe hacerlo desde la plantilla en la aplicación Contactos. También el cliente puede cambiar su correo directamente desde el portal, pero los datos de inicio de sesión no se pueden cambiar. vea cómo cambiar la información del cleinte.
Cambios en el portal del cliente¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact, security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
Cambiar la información del cliente¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la base de datos de la cuenta de portal del usuario. Al iniciar sesión aparecerá el tablero del portal y varios documentos de las aplicaciones instaladas en Odoo.
Ver también
Ahora, en la esquina superior derecha del portal, haga clic en el botón Editar, a un lado de la sección Detalles. Después, cambie la información pertinente y haga clic en Confirmar.
Cambiar contraseña¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la cuenta de portal del usuario. Cuando inicie sesión aparecerá el tablero del portal.
Para modificar la contraseña de su cuenta de Odoo.com, haga clic en el enlace Editar los ajustes de seguridad que se encuentra en la sección . Haga los cambios necesarios, escriba su contraseña actual, la nueva contraseña y vuelva a escribirla en el campo de abajo para verificar la contraseña nueva. Por último, haga clic en Cambiar la contraseña para completar el cambio.
Nota
Si un cliente desea modificar los datos de inicio de sesión, como se mencionó con anterioridad, contacte al punto de contacto de la base de datos de Odoo. Consulte la documentación relacionada sobre cómo cambiar el nombre de usuario del portal.
Nota
Las contraseñas para los usuarios del portal y los usuarios de Odoo.com siguen siendo distintas, incluso si usan la misma dirección de correo electrónico.
Agregar autenticación de dos factores¶
Primero ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la página de inicio de sesión de la cuenta de portal del usuario. Cuando inicie sesión aparecerá el tablero del portal.
Si desea activar la autenticación de dos factores (A2F) para acceder al portal, haga clic en el enlace Editar los ajustes de seguridad dentro de la sección .
Haga clic en Habilitar la autenticación de dos factores para activar la A2F. Confirme la contraseña actual del portal en el campo Contraseña, luego haga clic en Confirmar contraseña y después active la A2F en una aplicación para A2F como Google Authenticator, Authy o alguna otra. Allí deberá escanear el código QR o escribir el código de verificación.
Por último, haga clic en Habilitar la autenticación de dos factores para completar la configuración.
Cambiar información de pago¶
If the customer needs to manage payment options, they click the Payment methods button.
To add a new payment option, choose from the available payment methods, enter the new payment information, and click Save to save the details.
To erase a payment option, click the (Trash) icon, then click the Confirm Deletion button.
Payment details cannot be edited. Customers must delete and re-enter information to update their details.