Rapporten over marketingattributie¶
Gebruik de Odoo CRM app om een marketing attributie rapport samen te stellen, waarin de bron van leads wordt geanalyseerd en gegroepeerd om de totale impact van marketing op leadgeneratie, attributie, gewonnen punten en meer te berekenen.
Dashboard voor analyse van leads¶
Begin by navigating to the Leads Analysis dashboard by going to .
Tip
Rapporten kunnen ook worden uitgevoerd op het dashboard , dat alleen toegankelijk is als de functie Leads is geactiveerd op de pagina Instellingen.
Als de functie Leads niet is geactiveerd, kan het dashboard ook worden gebruikt om rapporten uit te voeren.
Beide dashboards bevatten de noodzakelijke Filters en Groep door criteria om een attributierapport uit te voeren.
The (graph) view is shown, by default, with Active or Inactive and Created on: [current year] filters active in the Search… bar. The graph visualization displays the number of leads generated, by month and by sales team, with each sales team attributed to its own color per month shown.
Schakel de weergave om naar de (list) optie door op het betreffende pictogram rechtsboven in het dashboard te klikken. Hierdoor kunnen leads eenvoudig worden weergegeven in de groepering die is ingesteld met de parameters Groeperen op.
UTM-parameters toevoegen¶
Urchin Tracking Modules (UTM’s) zijn stukjes tekst in URL’s die worden gebruikt om bezoekersgegevens bij te houden. Dit omvat parameters met betrekking tot hoe een bezoeker de link heeft bereikt, zoals het type website dat werd bezocht en/of de marketingcampagne waar het bezoek vandaan kwam.
Odoo kan deze UTM’s gebruiken als parameters in het marketingattributierapport om de statistieken en prestaties van marketingcampagnes bij te houden.
UTM’s maken¶
De link tracker in Odoo kan worden gebruikt om UTM’s aan te maken en te configureren.
UTM’s kunnen ook automatisch worden gegenereerd door de Email Marketing en Marketing Automation apps.
De UTM-parameters die in een marketingattributierapport worden gebruikt zijn Medium, Bron en Campagne, in aflopende volgorde van dekking.
Medium is the UTM with the widest coverage, and is used to identify the medium used to access the link. This can include mediums such as social media, email, or cost per click (CPC).
Bron is beperkter en wordt gebruikt om de bron van het verkeer te identificeren. Bijvoorbeeld de naam van een website, gebruikte zoekmachine of een specifiek social media platform.
Campagne is het meest beperkt en kan specifieke marketingcampagnes op naam volgen. Dit kan een prijsvraag of productnaam zijn, type verkoop, enz.
Rapporten maken¶
Om te beginnen met het maken van een rapport klik je op het (pijl omlaag) rechts van de Zoeken… balk om de lijst met filter- en groeperingsparameters te zien.
met Filters, in de linkerkolom van de zoekopties, kun je alleen de resultaten weergeven die bij het filter passen. Als je bijvoorbeeld het Won filter selecteert, worden alleen leads weergegeven die zijn gewonnen in het attributierapport.
Group By, found in the middle column, is used to organize the results into groups, and can be used with or without filters.
Tip
Door meerdere Groep door opties in te stellen, worden geneste groepen gemaakt, afhankelijk van welke optie het eerst is geselecteerd. Als je bijvoorbeeld Medium selecteert, gevolgd door Bron en dan Campagne in de Groep op kolom, sorteer je alle resultaten eerst op medium, dan op de specifieke bronnen in elk medium, gevolgd door de campagnes in elke bron.
Dit kun je controleren door te kijken naar de richting en volgorde van de selecties in de groepstegel die verschijnt in de Zoek… balk.
Example
Voor een nuttig eerste verslag:
#. From the Filters column, select the Active filter to view only leads that are still marked as active. #. From the Group By column, select (in this specific order) Source, followed by the City or Country, depending on which grouping is more relevant.
Dit rapport bevat alle actieve leads, eerst gegroepeerd op de bron van de lead en vervolgens op de stad of het land waar elke lead vandaan komt. Dit is handig om de dichtheid van actieve kansen gesorteerd op locatie te zien.
Met deze gegevens kunnen marketingcampagnes, zoals conferenties of billboards, worden gericht op de locaties die de meeste potentiële inkomsten genereren. Ook kan er meer aandacht worden besteed aan het vergroten van het bereik op locaties waar bestaande marketingcampagnes minder effectief zijn.
Rapporten exporteren¶
Om de metingen van het rapport in te stellen, navigeer je eerst naar het (pivot view) op het Leads Analysis dashboard.
Klik op de knop Maatstaven om de beschikbare maten van het rapport te bekijken. Selecteer de gewenste metingen in het vervolgkeuzemenu (er kunnen meerdere metingen worden geselecteerd) en controleer of de metingen, filters en groepen correct worden weergegeven in de draaitabel. Dit zorgt ervoor dat de gegevens klaar zijn voor export.
Om de gegevens in een lijst snel te exporteren als .xlsx-bestand, navigeer je naar de (lijstweergave). Klik op het Actions (gear) pictogram, dat zich rechts van Lead Analysis linksboven op de pagina bevindt, en klik op Export All. Het rapport wordt automatisch gedownload als een .xlsx-bestand.
For more export options, the report can be exported to the Odoo Documents app. From the (list view) of Leads Analysis page, begin by clicking the Actions (gear) icon again. Now, navigate to Spreadsheet, and click Insert list in spreadsheet. A pop-up window titled, Select a spreadsheet to insert your list. appears.
Het rapport kan desgewenst een andere naam krijgen met het veld Naam van de lijst. Het aantal items in het rapport kan worden ingesteld met het veld met de label: Voeg de eerste _ records van de lijst in. Selecteer vervolgens een nieuwe Lege spreadsheet of exporteer naar een bestaande spreadsheet. Klik ten slotte op de knop Bevestigen.
Als je het rapport wilt exporteren als een .xlsx-bestand voor gebruik in een extern spreadsheetprogramma, klik je op het Actions (gear) pictogram en selecteer je de Export All optie. Kies desgevraagd een bestandslocatie, geef het bestand een naam en klik vervolgens op Opslaan.