Laporan forecast¶
Laporan Forecast di aplikasi CRM memungkinkan user untuk melihat peluang mendatang dan membangun forecast kemungkinan sales. Peluang-peluang dikelompokkan berdasarkan bulan tanggal perkiraan closing mereka, dan dapat di tarik-dan-lepas untuk menyesuaikan deadline.
untuk mengakses laporan Forecast, kunjungi .
Menavigasi laporan forecast¶
Laporan default Forecast termasuk peluang-peluang yang ditugaskan ke user-user pipeline saat ini, dan diperkirakan untuk ditutup dalam empat bulan. Ini juga menunjukkan peluang-peluang tanpa tanggal penutupan yang diperkirakan. Peluang-peluang dikelompokkan berdasarkan bulan di tampilan :ikon:`oi-view-kanban` (Kanban).
Tanggal perkiraan penutupan¶
Peluang-peluang dikelompokkan berdasarkan tanggal yang dituliskan di field Perkiraan Penutupan pada formulir peluang. Untuk mengubah tanggal ini langsung dari halaman Forecast, pilih kartu Kanban untuk peluang yang diinginkan, lalu klik dan tarik kartu ke kolom yang diinginkan.
Catatan
Kurun waktu default untuk forecast adalah bulan. Ini dapat diubah dengan mengeklik (down) icon di bawah kolom Cari... di atas laporan. Di bawah heading Kelompokkan Berdasarkan di menu drop-down yang muncul, klik Perkiraan Penutupan untuk mengembangkan daftar opsi-opsi yang tersedia, dan pilih jumlah waktu dari daftar.
Setelah peluang ditambahkan ke bulan depan, field Perkiraan Penutupan di formulir peluang diupdate ke tanggal terakhir bulan berikutnya
Tip
Field Perkiraan Penutupan dapat juga dapat secara manual diupdate di kartu peluang. Untuk melakukan ini, klik kartu Kanban untuk peluang di halaman Forecast untuk membuka formulir detail peluang. Klik di field Perkiraan Penutupan, dan gunakan popover kalender untuk memilih tanggal penutupan baru.
Pendapatan prorata¶
Di kolom atas untuk setiap bulan di halaman laporan Forecast, di kanan kolom progress, adalah jumlah pendapatan prorata untuk kurun waktu tersebut.
Pendapatan prorata dihitung menggunakan formula di bawah:
Karena peluang dipindahkan dari satu kolom ke yang lain, pendapatan kolom secara otomatis diupdate untuk mencerminkan perubahan.
Example
Laporan forecast untuk Juni termasuk dua peluang:
Peluang pertama, Solusi Global, memiliki perkiraan pendapatan $3,800, dan probabilitas 90%. Hasilnya adalah pendapatan prorata $3,420.
Peluang kedua,`Penawaran untuk 600 Kursi`, memiliki perkiraan pendapatan $22,500, dan probabilitas 20%. Ini menghasilkan perkiraan pendapatan $4,500.
Perkiraan pendapatan tergabung dari peluang adalah $7,920, yang tertulis di atas kolom untuk bulan tersebut.
Lihat juga
Untuk informasi lebih lanjut mengenai probabilitas yang ditugaskan untuk peluang, lihat Assign leads with predictive lead scoring
Lihat hasil¶
Klik ikon (diagram area) untuk mengganti ke tampilan grafik. Lalu, pilih ikon yang ssesuai di atas laporan untuk mengganti ke (diagram batang), (diagram baris), atau (diagram lingkaran).
Klik (pivot) icon untuk mengubah tampilan pivot, atau (list) icon untuk mengubah ke tampilan list.
Tip
Tampilan pivot dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis data dalam cara yang lebih mendalam. Lebih dari satu pengukuran dapat dipilih, dan data dapat dilihat berdasarkan bulan, dan berdasarkan tahap peluang.
Lihat juga
Untuk menyimpan laporan ini sebagai favorit, lihat Favorit.