Ubah prospek menjadi peluang¶
Lead bertindak sebagai langkah kualifikasi sebelum opportunity dibuat. Ini menyediakan waktu tambahan untuk meninjau potensi, mengukur kemungkinan sukses, sebelum opportunity ditugaskan ke salesperson.
Konfigurasi¶
Untuk mengaktifkan pengaturan Lead, kunjungi dan centang kotak dengan label, Lead. Lalu, klik Simpan.
Mengaktifkan fitur ini menambahkan opsi menu baru, Lead, ke bar header, berlokasi di bagian atas layar.
Setelah pengaturan Lead telah diaktifkan, pengaturan akan diterapkan ke semua tim sales secara default. Untuk menonaktifkan lead untuk tim tertentu, kunjungi . Lalu, pilih tim dari daftar untuk membuka halaman konfigurasi tim tersebut. Hapus kotak centang Lead, yang berlokasi di bawah field Tim Sales, lalu klik Simpan.
Ubah prospek menjadi peluang¶
Untuk mengonversi lead menjadi peluang, kunjungi , dan klik pada lead dari daftar untuk membukanya.
Peringatan
Bila tombol cerdas Lead Mirip muncul di bagian atas halaman untuk lead, ini mengindikasikan lead atau peluang yang mirip yang sudah tersedia di database. Sebelum mengonversi lead ini, klik tombol cerdas untuk mengonfirmasi bila lead dapat digabung.
Klik tombol Konversi menjadi Peluang, berlokasi di atas kiri halaman.
Ini membuka modal pop-up Konversi menjadi peluang. Di sini, di field Tindakan Konversi, pilih opsi Konversi menjadi peluang.
Catatan
Untuk menggabungkan lead ini dengan lead atau peluang mirip yang tersedia, pilih Gabung dengan peluang yang tersedia di field Tindakan Konversi. Ini membuat daftar lead/peluang mirip untuk digabung.
Saat digabung, Odoo memberikan prioritas ke lead/peluang manapun yang dibuat pertama di sistem, menggabungkan informasi ke lead/peluang yang pertama dibuat. Namun, bila lead dan peluang sedang digabung, hasil rekaman direferensikan sebagai peluang, terlepas dari rekaman mana yang dibuat terlebih dahulu.
Lalu, pilih Salesperson dan Tim Sales yang mana peluang akan diberikan. Dua field tersebut tidak harus diisi, namun bila pilihan dibuat di field Salesperson, field Tim Sales akan diisi secara otomatis, berdasarkan penugasan tim salesperson.
Bila lead sudah ditugaskan ke salesperson atau tim, field-field tersebut otomatis diisi dengan informasi tersebut.
Di bawah heading Pelanggan, pilih dari opsi-opsi berikut:
Buat pelanggan baru: pilih opsi ini untuk menggunakan informasi di lead untuk membuat rekaman pelanggan baru.
Hubungkan ke pelanggan yang tersedia: pilih opsi ini, lalu pilih pelanggan dari menu drop-down yang muncul, untuk menghubungkan peluang ini ke rekaman pelanggan yang tersedia.
Jangan hubungkan ke pelanggan: pilih opsi ini untuk mengonversi lead, tapi tidak menghubungkannya ke pelanggan baru atau yang sudah tersedia.
Terakhir, saat semua konfigurasi selesai, klik Buat Peluang.
Untuk melihat peluang yang baru dibuat, kunjungi .
Catatan
Beberapa filter mungkin harus dihapus dari kolom Pencarian... di bagian atas halaman Pipeline untuk melihat semua peluang.