Planering av insatser på plats

Från en försäljningsorder

Att låta ditt säljteam öppna interventioner på plats skapar en sömlös upplevelse för dina kunder. De kan få en offert som de först måste godkänna innan arbetet ens påbörjas.

Gå till Field Service ‣ Configuration ‣ Products och skapa eller redigera en produkt.

1. Under fliken General Information väljer du Service som Product Type.

2. Under fliken Sales väljer du Timesheets on tasks som Service Invoicing Policy.

3. Välj Create a task in an existing project som Service Tracking.

4. Välj ditt Projekt.

5. Om du använder dem, välj din Worksheet Template och spara.

Från appen Sales skapar du en offert med produkten och bekräftar den. En uppgift skapas automatiskt under ditt fälttjänstprojekt. Den är direkt åtkomlig från försäljningsordern.

Från ärenden till helpdesk

Integrationen med appen Helpdesk gör att ditt helpdesk-team kan hantera förfrågningar om intervention direkt. Planering av fältserviceuppgifter från ärenden snabbar upp dina processer.

Konfigurera helpdesk-teamet

Gå till Helpdesk ‣ Konfiguration ‣ Helpdesk-team. Välj ett team och aktivera Interventioner på plats.

Teamets helpdesk-ärenden visar nu knappen Planera ingripande. Klicka på den för att skapa en ny uppgift under ditt fältserviceprojekt.