Rikta in dig på en målgrupp¶
Att leverera marknadsföringskampanjer till rätt målgrupp är av största vikt när man försöker få ett företag att växa. Odoo Marketing Automation hjälper marknadsförare att göra just detta genom att tillhandahålla detaljerade filtreringsverktyg, som kan vara så enkla (eller så komplexa) som behövs, för att nå rätt kunder vid rätt tidpunkt.
Konfigurera målfilter¶
När du konfigurerar målfiltren i en marknadsföringskampanj finns det vissa alternativ som har en > (pil)-ikon bredvid sig. Ikonen > (pil) betyder att det aktuella filtret har mer förfinade parametrar som kan anpassas.
Filter kan utökas genom att lägga till grenar och noder. En node lägger till en annan filtreringsparameter till en grupp av målvillkor (t.ex. en ny rad), och en branch skapar ett snävt förfinat kluster av parametrar, så att filter kan grupperas med ANY- eller ALL-satser.
Varje gång en ny filial skapas finns det två alternativ:
Antingen kan posterna matcha ALL kriterier för de kommande reglerna (vilket skapar en AND-sats där alla kriterier måste matcha).
Eller så kan posterna matcha ANY-kriterierna för de kommande reglerna (vilket skapar en OR-sats där endast ett av kriterierna måste matcha).
För att växla mellan dessa två alternativ klickar du på rullgardinsmenyn i den gröna rutan och väljer ANY eller ALL.
För att lägga till en nod, klicka på ➕ (plustecken) och för att lägga till en gren, klicka på ⋯ (ellips). Om du vill utesluta en nod eller en gren klickar du på ikonen ✖ (delete) för att ta bort den.
Användningsfall¶
Följande scenarier beskriver olika kombinationer av filter som en marknadsföringskampanj vanligtvis kan använda.
Scenario 1: Begränsa målet till nya möjligheter i pipeline¶
I redigeringsläge i ett formulär för en kampanjmall (genom att klicka på knappen Redigera) markerar du fältet Målgrupp och klickar på Sök mer i rullgardinsmenyn. Sök sedan efter Lead/Opportunity och välj den.
Klicka sedan på Add Filter i fältet Filter. Klicka sedan på det förvalda filteralternativet ID i den första delen av filterekvationen. Då visas en rullgardinsmeny full av filteralternativ. I rullgardinsmenyn bläddrar du nedåt (eller söker efter) Type.
Behåll den andra delen av filterekvationen på standardikonen 🟰 (likhetstecken).
Ändra sedan den tredje (och sista) delen av filterekvationen från Lead till Opportunity. Antalet Records som passar den här specifika filterekvationen ändras när ekvationen anpassas.
Lägg till ytterligare en nod i filtret genom att klicka på ➕ (plustecknet) till höger om ekvationen.
Med ”nya” möjligheter som mål för detta filter kommer den andra noden att fokusera på att bara hitta möjligheter som är i New-stadiet av pipeline. För att göra det väljer du standard ID från den första delen av den andra filterekvationen och rullar ner (eller söker efter) Stage från rullgardinsmenyn för fält.
Återigen, lämna den andra delen av filterekvationen på 🟰 (likhetstecken) ikonen.
Slutligen markerar du standardvärdet i den tredje (och sista) delen av den andra filterekvationen och skriver in New. Med det på plats riktar Odoo endast in sig på möjligheter som befinner sig i ”New” -stadiet i pipeline.
Scenario 2: Begränsa målgruppen till evenemangsdeltagare som köpt en specifik biljett¶
I redigeringsläge i formuläret för en kampanjmall (genom att klicka på knappen Redigera) markerar du fältet Mål och klickar på Sök mer i rullgardinsmenyn. Bläddra sedan ner (eller sök efter) Event och välj det.
Klicka sedan på Add Filter i fältet Filter. Klicka på det förvalda filteralternativet ID i den första delen av filterekvationen. Då visas en rullgardinsmeny full av filteralternativ. I rullgardinsmenyn bläddrar du nedåt (eller söker efter) Event.
Klicka på ikonen 🟰 (likhetstecken) i den andra delen av filterekvationen. Då visas en rullgardinsmeny. I rullgardinsmenyn väljer du contains.
I den tredje (och sista) tomma delen av filterekvationen skriver du in namnet på det eller de evenemang som Odoo ska ta hänsyn till för detta kampanjfilter.
Lägg sedan till ytterligare en nod i filtret genom att klicka på ➕ (plustecknet) ikonen till höger om ekvationen.
Den andra noden kommer att fokusera på att rikta kampanjen till deltagare som köper en specifik typ av biljett till det eller de evenemang som nämns i den första filterekvationen.
För att göra det, välj standard ID från den första delen av den andra filterekvationen, och bläddra ner (eller sök efter) Event Ticket från rullgardinsmenyn för fält. I samma rullgardinsmeny väljer du sedan Name.
Klicka återigen på ikonen 🟰 (likhetstecken) i den andra delen av filterekvationen och välj contains.
Slutligen, i den tredje (och sista) delen av den andra filterekvationen, som är tom, skriver du in namnet på den biljettyp som ska användas för filtret. I det här fallet är Standard namnet på biljettypen för det här exempelfiltret.
